物流地产商ESR拟赴港上市，华平投资为公司第一大股东持股38.35%

香港交易所信息显示，物流地产企业ESR已递交招股文件。

路透社引用知情人士话语称，ESR将通过IPO完成至少10亿美元的资金。也有信源透露，募资上限有可能高达15亿美元。

根据招股文件，ESR集团主要机构股东包括WP OCIM 、SK、京东物流和APG等，分别持股38.35%、11.51%、8.23%、7.50%。

持股股东中，WP OCIM是由华平投资管理的10号基金（Warburg Pincus X）发起设立的投资实体。另外，易商的创始人沈晋初持有6.5%的股权，红木集团创始人Charles AlexanderPortes 和 Stuart Gibson 共同持有13.33%的股权。

（图：ERS股东结构）

ESR的成立源自于2016年1月易商集团与红木集团的合并，易商由全球PE巨头华平投资和沈晋初、孙冬平在2011年共同创建。

2016-2017年，公司分别实现营收9673.7万美元和1.53亿美元，增幅为58.2%。截至2018年9月30日的前九个月，公司实现营收1.7亿美元，同比增长55.9%。

（图：ESR财务数据）

招股信息显示，本次IPO募集资金除用于偿还2016年11月发行的韩亚票据及赎回2016年12月发行而未兑换为普通股的C类优先股，还将用于开发本身的物流物业及我们所管理基金及投资公司的共同投资，以及对亚太区现代物流地产公司或物流地产基金管理公司的选择性并购或战略投资。

路透社引用知情人士信息称，公司在2018年五月的融资中估值已达到50亿美元。当次，ESR获得来自京东集团旗下子公司的3.06亿美元投资。

（编辑：林坤）