广州农商行A股IPO申请获受理 去年营收、净利润增51%、16%

港交所挂牌未满两年，广州农商行便踏上了A股IPO的征途。

近日，证监会官网预先披露了广州农商行IPO招股说明书（申报稿2019年3月15日报送） 。

招股说明书上显示，本次拟公开发行不超过15.97亿股（占发行后总股本的14%），所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于补充核心一级资本，提高资本充足水平。截至2018年12月31日，该行的核心一级资本充足率为10.50%，较2017年下降了0.19个百分点；不良贷款率1.27%，下降0.24个百分点；拨备覆盖率276.64%，上升89.89个百分点；而流动性覆盖率为257.17%，下降达258.9个百分点。

其次，广州农商行2018年的营收和净利润分别为204.03亿元、68.32亿元，比去年同期增长了51.29%、15.98%。分析其合并利润表发现，主要是利息净收入和投资损益、公允价值变动损益较往年大步增长，以上项分别同比增13.49%、1240.58%、6148.52%，而手续费及佣金净收入连续三年下滑，2018年同比减少了32.46%。

截至招股说明书签署日，该行不存在控股股东或者实际控制人，也不存在持有该行 5%以上股份的股东，持股比例前十名的内资股股东依次为广州金融控股集团有限公司、广州珠江实业集团有限公司、广州万力集团有限公司、广州无线电集团有限公司、上海大展投资管理有限公司、广州百货企业集团有限公司、南京高科股份有限公司、广东珠江公路桥梁投资有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、广州轻工工贸集团有限公司。

业务方面，从贷款类别看，广州农商行的公司贷款主要投向房地产业、租赁和商务服务业、批发和零售业以及制造业四个行业，截至2018年底，该行在前述四个行业的贷款总额合计占公司贷款总额的比例为 67.40%，其中，向房地产行业发放的公司贷款占公司贷款总额的比例为20.88%，另一方面，个人住房贷款占贷款总额的14.36%；从地域来看，2018年该行在广州地区的贷款占贷款总额的比例为 86.18%。

值得一提的是，截至 2018年12月31日，该行对小微企业发放的贷款总额（母公司口径）为 1105.93 亿元，占贷款总额（母公司口径）的32.67%，不良贷款率为 2.34%。

2018年，该行发放贷款和垫款总计3649.68亿元，同比增27.74%。

早在2018年7月20日，广州农商行便在港交所官网发布公告称，为进一步拓宽资本补充渠道，完善公司治理结构，提升本行核心竞争力，打造境内外融资平台，实现股东所持股票的流动性，拟申请首次公开发行A股并上市，有关A股发行方案已于董事会会议上获得通过。

2019年3月22日，该行的收盘价为4.8港元，已跌破发行价的5.10港元，上市后曾几度出现零成交量的情况。

此前不久，广州农商行还发布了一则关于中国银保监会广东监管局及中国证监会批准有关非公开发行境外优先股的公告，里面称，已收到广东银保监局于2018年11月6日出具的《关于广州农村商业银行境外非公开发行优先股的批复》，批准该行非公开发行不超过1亿股境外优先股，募集资金不超过人民币100亿元或等值外币及所得款项应作为补充一级资本处理；之后的2019年3月12日收到中国证监会出具的《关于核准广州农村商业银行股份有限公司境外发行优先股的批复》，批准发行不超过1亿股境外优先股，每股票面金额为人民币100元，完成发行后的境外优先股可于港交所上市。

（编辑：马春园）