科创板频传捷报：华兴源创中签号超两万个 睿创微纳超募7.5亿（附中签号码）

首批科创板企业相继进入发行阶段。

6月30日晚，在科创板第一股华兴源创（688001.SH）公布中签号当天，第二、三股睿创微纳(688002.SH)、天准科技(688003.SH)也相继披露了首次公开发行股票并在科创板上市的发行公告，分别确定了20元/股和25.5元/股的发行价。

其中，睿创微纳在发行过程中出现超募现象，实际募集规模是资金需求量的近三倍。这是科创板首次出现超募现象，也是中国IPO市场在五年后再次出现超募现象。

睿创微纳超募两倍资金

根据睿创微纳6月30日下午披露发行公告显示，公司发行价确定为20元/股，每股收益按照2018年度经会计师依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算的市盈率为79.09倍。

同日，天准科技也公告，拟在科创板首次公开发行不超过4840万股，通过初步询价确定本次发行价格为25.50元/股，对应的市盈率为57.48倍。而此前华兴源创的发行价为24.26元/股，对应市盈率为39.99倍。

对于睿创微纳的发行定价问题，睿创微纳董秘赵芳彦指出，本次发行价格为20元/股，睿创微纳和华兴源创的行业不一样，华兴源创约四十倍的市盈率，已经是目前可比公司上市公司精测电子现在市场价的市盈率了，睿创微纳所在行业的可比公司高德红外市盈率122倍，大立科技市盈率70多倍，所以行业之间差异很大，不能一刀切比较。再比如银行的现在市盈率是十几倍。所以还是要参考目前行业的市场状况，市场化发行。

睿创微纳此次发行数量为6000万股，按照20元的价格，公司募资规模达到12亿元。而根据招股说明书显示，公司拟募集资金4.5亿元，主要投向于非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建、红外热成像终端应用产品开发及产业化和睿创研究院建设，投资额分别为2.5亿、1.2亿和0.8亿元，超募资金7.5亿元。

值得注意的是，在市场化定价情况下，超募情况或不止于此。

按照天准科技初步拟定的发行价计算，其也可能出现超募情形。公告显示，天准科技拟在科创板首次公开发行不超过4840万股，按照每股25.5元的发行价，预计募集资金总额将达到12.34亿元，而其最初申报的拟融资金额为10亿元。

华兴源创中签号公布

除了部分企业定价和募资超出预期外，科创板第一股华兴源创也传出捷报。

根据华兴源创6月30日晚间的公告，其网上网下发行结果出炉，其中，网上发行申购的中签号码共有22929个，每个中签号码只能认购500股华兴源创A股股票。

中签号码如下：

凡参与网上发行申购华兴源创A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

网下发行方面，经核查确认，148家网下投资者管理的1285个有效报价配售对象全部进行了网下申购，网下有效申购数量758130万股。

其中A类投资者的有效申购股数为610170万股，配售数量为2185.93万股，获配数量占网下发行总量的比例为81%，配售比例为0.3582%；

B类投资者有效申购股数为3000万股，配售数量为10.52万股，获配数量占网下发行总量比例为0.39%，配售比例为0.3508%；

C类投资者有效申购股数为144960万股，配售数量为502.21万股，获配数量占网下发行总量比例为18.61%，配售比例为0.3464%。

另外，华兴源创本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。保荐机构相关子公司跟投参与本次发行战略配售有效。战略投资者华泰创新投资有限公司获配股票164.88万股，获配金额约4000万元，限售期为24个月。

（编辑：巫燕玲）