21早新闻：习近平签署发布特赦令，疫苗管理法表决通过

头条

据新华社报道，二十国集团领导人第十四次峰会当地时间29日在日本大阪继续举行。国家主席习近平出席。国家主席习近平29日同美国总统特朗普在大阪举行会晤。两国元首同意在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商，美方不再对中国产品加征新的关税。

财经要闻

1、国家主席习近平29日签署发布特赦令，在中华人民共和国成立七十周年之际，对九类服刑罪犯实行特赦。

2、当地时间29日下午，在G20峰会闭幕后的记者会上，特朗普表示，美国企业可以继续向华为出售零部件。外交部G20特使王小龙表示，特朗普在发布会上称，美方有可能会解除对华为公司的一些限制，如果美方说到做到的话，我们肯定是欢迎的。

3、十三届全国人大常委会第十一次会议表决通过了疫苗管理法。这是我国对疫苗管理进行的专门立法，在制度设计中充分体现了药品食品领域“四个最严”的要求，明确疫苗犯罪行为依法从重追究刑事责任。

4、能源局朱明：农网改造升级给农民带来了实实在在看得见的实惠，不存在提高农村电价的问题。新一轮农网改造升级一方面提高了农村供电能力和供电可靠性，另一方面进一步巩固了城乡同网同价。

5、6月29日，浙江杭州市区9宗地块发布挂牌公告。引人关注的是，出让条件中首次设置了“限房价、限精装”。至此，市场疯传已久的土拍新政终于尘埃落定。观察9宗地块的商品房限价情况发现，相比目前在售楼盘均价，部分持平，部分微涨。

投资风向

1、上交所副总经理刘逖：随着科创板第一只新股“打新”进展推进，这几天开通科创板交易权限的投资者数量增加比较快、比较猛，目前符合适当性要求的投资者户数约有320万户。因此，科创板开市初期可能会出现供需不平衡的现象，我们应该正确看待初期的投机炒作现象。

2、证监会刘连起：重组新规征求意见稿出台以后，有声音指“借壳政策的松绑会让绩差股鸡犬升天”，认为壳公司价值又回归了。实际上，完善并购重组并不是放任恶意“炒壳”，从严监管下，绩差股鸡犬升天的情况很难再现。

3、上交所：科创板拟上市公司北京航天宏图信息技术股份有限公司、上海柏楚电子科技股份有限公司、苏州瀚川智能科技股份有限公司已提交注册。

4、上半年A股ETF份额合计增长64.91亿份。窄基指数中，券商类ETF和军工ETF增长明显。国泰中证全指证券公ETF和华宝中证全指证券ETF份额分别增长51.52亿份和19.37亿份，增幅分别为142.81%和134.33%。

5、上市一周年之际，工业富联股价近期却回落到发行价以下，对此，工业富联董事长李军旗表示，股价涨跌受诸多因素影响，公司将继续专注于自身核心能力的建设。公司已经在进行众多转型，这是一个长期的过程，只是暂时未能体现出来。

社会热点

1、住房和城乡建设部消息，到2020年底，先行先试的46个重点城市，要基本建成垃圾分类处理系统。

2、河北张家口市委市政府成立专项调查组，对“万全区水幕电影项目层层转包”一事开展全面调查。

3、交通运输部印发通知，7月起，严格落实对ETC用户不少于5%的车辆通行费基本优惠政策。

国际要闻

1、美国苹果正在将其在美国本土的最后一条产品生产线——高端台式电脑MacPro生产线向中国转移。知情人士表示，中国代工厂与苹果在亚洲其他供应商关系密切，相比把零部件运往美国组装，将生产线转移至中国可能大大降低成本。

2、欧盟和由阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭组成的拉美区域一体化组织南方共同市场，在比利时布鲁塞尔宣布达成自贸协定。该自贸协定全面生效后，将形成覆盖7亿6千万人口的自由贸易区，并为欧盟出口省去约40亿欧元的关税。

（编辑：黄良东）