拿下智利三文鱼行业最大并购案 佳沃股份进一步完善全球化战略

中国企业首例跨境大规模并购海外优质三文鱼上游资源项目顺利完成，佳沃股份“全球资源+中国消费”战略迈出了重要一步。

8月7日，21世纪经济报道记者获悉，佳沃股份发布公告披露重大资产购买及相关承诺事项，其全资子公司佳沃臻诚与苍原投资联合投资持有智利控股公司股权，并通过智利控股公司的全资子公司智利收购公司向Australis Seafoods S.A.（以下简称“Australis”）的全体股东发出全面收购要约，收购Australis约95.26%至100%的已发行股份。本次收购目前已完成交割，交易中各相关方已做出承诺。

Australis股东最终接受要约的股份数量合计为6,814,640,680股，约占其总股本的99.84%，要约收购价格约0.1350美元每股。本次交易为现金收购，截至8月1日，此次收购对价9.2亿美元（约人民币64.91亿元）已支付完毕，上述股份已通过智利的中央证券存管处（Depósito Central de Valores S.A.）交割至智利收购公司。

本次并购完成后，佳沃股份董事长汤捷出任新董事长，Australis原持有人Isidoro Guiroga保留董事职位，原Australis董事长Martin Guiloff Salvador连同其他五位董事的席位交由佳沃股份。

资料显示，Australis为智利圣地亚哥交易所上市公司，主要业务包括三文鱼类的种苗繁育、育肥捕捞及商品化加工等，主要产品为大西洋鲑、鳟鱼和银鲑。Australis于2016年、2017年以及2018年前九个月分别实现营业收入3.48亿美元、3.99亿美元、2.53亿美元；分别获得毛利润0.42亿美元、1.41亿美元、0.62亿美元。

财务数据显示，佳沃股份2017年、2018年分别实现营业收入5.75亿元、19.27元；分别实现归母净利润245万元、2453万元。但据公司2019年半年度业绩预告显示，2019年上半年归母净利润亏损2400万元至2900万元，而上年同期盈利708.02万元。对此，佳沃股份指出，重大资产购买事项推进顺利，产生的中介费、借款利息及税金等并购费用支出约1800万元，短期对公司经营产生一定影响。

按照目前的行业格局，三文鱼上游资源是产业链中最具价值的环节，Australis是智利经营质量最好的三文鱼公司之一，在发展潜力最大、自然禀赋优异的第十二区拥有多张牌照，未来仍有很大的成长空间，是较为难得的优质标的。未来，佳沃股份将依托三文鱼资源优势，充分发挥既有体系与Australis的协同效应，在增值产品开发、品牌建设、渠道拓宽、战略管理等方面形成优势互补，整体增强公司市场竞争力和品牌影响力，进一步提升市场份额和行业地位，有效改善经营业绩。

资料显示，佳沃股份主要从事中高档海产品的贸易、加工及销售等业务，经过多年对海鲜产品的经营，佳沃股份已在北极甜虾、狭鳕鱼领域取得业内领先地位。自2017年起，佳沃股份对外公布其在海鲜产品行业的布局思路和发展战略，提出全力打造“全球资源+中国消费”战略新模式。

佳沃股份表示，本次收购完成后，公司在上游稀缺资源的掌控能力将实现实质性跃升，Australis将作为其全球供销体系中的重要一环，丰富公司的产品种类，为适应国内及全球市场的消费升级打下坚实基础。“公司还可以此为契机，更深入了解境外海产品行业的经营、市场、法律环境，为海外并购和跨国企业管理提供更多经验。”

值得注意的是，据中国驻智利经商参处消息，本次交易是智利三文鱼行业迄今为止最大宗的收购案。同时也是中国企业首次大规模跨境并购三文鱼上游稀缺生物资源。此次并购作为中智两国合作体量最大的渔业项目，受到了两国领导及有关部门的重视和支持。

佳沃股份有望以此为契机，享受“一带一路”战略带来的红利，更好地世界范围内彼此间的资源共享和优势互补，实现彼此间的共同可持续发展。

（编辑：陆宇）