A股658份中报曝光聪明钱布局密码：QFII、社保新进这些股！
随着越来越多上市公司披露中报，QFII、社保等“聪明钱”的调仓换股情况不断浮出水面。
据Wind数据显示，截至8月16日记者发稿前，两市已有658家上市公司正式披露了2019年中报。其中，社保基金、QFII分别重仓持有121家、60家上市公司，其中安琪酵母（600298.SH）、飞亚达A（000026.SZ）、涪陵电力（600452.SH）、工业富联（601138.SH）等18家公司前十大流通股股东名单上同时出现了社保基金、QFII的身影。综合来看，无论是QFII还是社保基金，二季度青睐的个股普遍业绩较为突出，这与这两类资金一直以来的风格相符。
12只股获得QFII新进
据Wind数统计显示，以现有已披露中报的上市公司数据来看，QFII二季度重仓的60家上市公司中，持股数量排在前列的依次是江苏租赁、启明星辰、生益科技、良信电器、三诺生物、东方财富、通化东宝、光环电网、中青旅、瀚蓝环境，持股数量在2280万股至2亿股之间。
上述10只个股中，东方财富（300059.SZ）是QFII二季度新进个股。今年二季度，阿布达比投资局购入东方财富2951.58万股，占流通股比例为0.54%，持仓市值近4亿元。
除东方财富外，QFII二季度还新进重仓了11家上市公司，包括飞亚达A、塔牌集团、北路新桥、欧菲光、中顺洁柔、海思科、深南电路、优博讯、太辰光、ST安泰、贝通信。
从二季度QFII新进的12只个股中报业绩来看，绝大部分个股实现营收和净利润的双增长。其中，中报数据显示，东方财富上半年实现营业收入19.98亿元，同比增长22.20%；净利润8.71亿元，同比增长55.88%；扣非后净利润8.37亿元，同比增长52.00%。此外，海思科、深南电路、太辰光的上半年营收增速为57%、48%、43%，表现也十分突出。
不过，塔牌集团、欧菲光、ST安泰出现了营业收入或者净利润同比下滑的情况。其中， 欧菲光2019年中报显示，其营业收入236亿元，同比增长29.21%，不过，其归属于上市公司股东的净利润为2100万元，同比下降97.18%。
有受访公募人士指出，“欧菲光业绩变脸的情况在二季度已经有所反映，其股价在二季度也遭遇了疯狂下杀，因此不排除部分机构在其估值下杀后重新买入的情况。”
从QDII新进重仓的这12只个股股价表现来看，截至8月16日，有三只个股年内股价涨幅在70%以上，分别是中顺洁柔、深南电路、太辰光；此外，海思科的年内涨幅达80.27%。这几只票在三季度以来股价走势均较为突出。
社保大举买入平安银行
从社保基金的情况来看，在二季度新进重仓27只个股，其中全国社保基金104组合大举买入5516.94万股平安银行（000001.SZ），持股市值约在7.6亿左右。
据平安银行中报数据显示，今年上半年平安银行营收达到678.29亿元，同比增幅18.5%；净利润154.03亿元，同比增速15.2%。这是谢永林班子掌舵平安银行以来，平安银行创出的最佳半年度业绩。
此外，社保新进个股中，重仓数量较多的还有通威股份（600438.SH）、海格通信(002465.SZ)、丰禾牧业、超图软件、山大华特等，重仓数量在1061万股至4041万股之间，其中，全国社保基金108组合二季度重仓通威股份4040.97万股，对应的持股市值月5.68亿元，占该股流通A股比例为1.37%。
从社保新进的27只个股的中报业绩来看，同样绝大部分个股均实现营业收入和净利润的双增长。其中，多只个股归属于母公司股东的净流润同比增长翻倍，个别更是暴涨200%以上。
“聪明钱”在部分个股现分歧
从上述两类机构类型的新进个股情况来看，最大的一致性就在于这些公司的上半年业绩普遍较为突出。不过，如果从增减持方向来看，却发现社保与QFII在部分个股上出现了完全相反的选择。
例如从QFII二季度加仓情况来看，前述658家上市公司中，共有17只个股获得了QFII加仓，其中生益科技和瀚蓝环境分别获得了1827万股和1289万股数量的增持。
而减持方面，QFII在二季度大举减持了工业富联、通化东宝、海大集团、贵州茅台、启明星辰、鲁泰A等股票，其中前三家公司被减持数量分别为2568万股、2203万股和1562万股，此外贵州茅台被减持了939.85万股。
再从社保基金来看，除新进个股外，社保基金在二季度在加仓了52只个股，其中加仓数量位居前列的是双汇发展、我武生物、西山煤电、荣盛发展、视觉中国、伊力特、鲁泰A、通化东宝等，这些公司均有多只社保基金驻扎在内。其中，双汇发展共获得了社保基金3149万股数量的增持。而此前“爆雷”的视觉中国获得1475万股数量增持。
减持方面，社保基金在二季度大举减持了阳光电源、悦达投资、生益科技、南方传媒、中顺洁柔等股票。
两相对比可见，在QFII减持通化东宝、鲁泰A之际，社保却在增持；而社保二季度大举减持的生益科技、中顺洁柔分别是QFII加仓股和新进股。
有基金经理向记者分析指出，“不同机构在买入或卖出个股时，需要考虑自己的成本，因此会导致在同一家公司上有不同的举动。其实不仅是社保或者QFII，其它资金也是同样的道理。比如卖出的机构可能是因为已经赚到了一个阶段的钱，而买入的是觉得还有更多的收益可以获取。无论买入还是卖出，都要考虑现有的估值水平和未来的成长空间。”