摩根士丹利:2030年中国5G基建投入达4000亿美元,新能源汽车840万台

21世纪经济报道 21财经APP 夏旭田 上海报道
2019-11-09 18:07

11月7日,在进博会配套活动2019中国消费科技趋势论坛暨粤港澳大湾区(珠海)投资环境推介会上,摩根士丹利亚洲公司中国消费品行业首席分析师楼超发布报告。

报告预测,到2030年,物联网联网设备可能会达到160亿台,是现在5倍。从今年到2030年,中国对5G基础设施的投入总额会达到4000亿美元,关于云设备相关的IT设备的总投入可能达到3000亿美元。

此外,到2030年,中国的新能源汽车会达到840万台,智能家电市场则有望达到1.6万亿人民币。 

楼超表示,工业互联网、传统行业的数字化,超级城市圈下的新生活方式,将是未来中国建设智慧城市的三个重要维度,并在相关领域形成巨大的市场。

首先,互联网从消费互联网到工业互联网的转变,需要大量基层的基础设施投资。预计到2030年,所有可以连接的物联网设备可以达到160亿台,也就是现在的5倍。

第二,关于传统行业的数字化,这涉及到非常多的行业,包括汽车、物流、能源、银行保险和农业等。以汽车行业为例,预计中国新能源汽车到2030年会达到840万台,而2018年全国新能源汽车保有量261万辆,占汽车总量1.09%。

第三,在超级城市圈和智慧城市下的新生活方式所涉及的行业也是一个重要的增长空间,包括教育、医疗、博彩、旅游等多个领域。

与此对应,楼超认为,未来的投资框架在三个方面有巨大的市场机会。

第一,5G和IoT。IoT会形成一个非常完整的产业链,从最底层的IoT设备一直到最顶层的云端和数据。预计从今年到2030年,中国对5G的基础设施基本投入总额会达到4000亿美元,而关于云设备相关的IT设备的总投入可以达到3000亿美元。

第二,传统行业的数字化赋能。以汽车为例,未来汽车行业的格局会发生非常大的变化,其中有三个比较大的变化趋势:第一是共享出行,第二是新能源汽车,第三是自动驾驶。

她认为,未来车联网会成为非常重要的应用场景,汽车行业整体会由单纯的设备制造转为服务业。

“以整个汽车行业的市值来看,现在整车制造占了市值的31%,汽车零部件占了57%,绝大部分是跟制造相关的。我们认为,到2040年的时候,制造业的市值会大幅缩小。其中市值最大的将是跟服务相关的车企,也就是说更多的是提供内容和解决方案的企业会快速崛起。”

第三,智能家电。现在家电已经度过了高速的量的增长阶段,未来的方向必然是智能化转型,更积极地拥抱物联网。

她的预测是,从现在到2030年,整个家电行业的销售额会以6%的速度来增长,而智能家电的年复合增长率为15%。到2030年,智能家电的渗透率由现在的20%提升至100%,其市场规模达到1.6万亿。

(编辑:李博)