春节后外资A股调仓术:最爱白马股,增仓最多贵州茅台,减仓最多美的集团

21世纪经济报道 21财经APP 庞华玮 广州报道
2020-02-10 13:34

春节后外资仍是抱团白马股,最爱消费、金融两大行业,其中外资持仓总市值最高的是贵州茅台,达1131.20 亿元。在节后首周,外资加仓规模最大的也是贵州茅台,减仓规模最大的是美的集团。从行业来看,外资节后10大个股的加仓行业主要集中在消费股,减仓则相对比较分散。

春节以来的第一周(2020-2-3至2020-2-7),A股经历了过山车似的大起大落,此时,被誉为“聪明资金”的外资的成功抄底操作让市场震惊不已。

那么,究竟外资A股持仓路线的节奏是怎么变化的?外资增仓、减仓了什么股?

Wind最新数据显示,截至2月7日,外资持仓仍是持续了一惯风格——抱团白马股最爱的是消费、金融两大行业,其中贵州茅台持仓市值最高,达1131.20 亿元。

21世纪经济报道记者的统计显示,外资在节后首周的加仓规模最大的是贵州茅台,减仓规模最大的是美的集团。从行业来看,外资节后10大个股的加仓行业主要集中在消费股,减仓则相对比较分散。

外资A股流入节奏

春节后第一周,在疫情影响之下,宅在家里炒股的投资人,狠狠经历了一把随A股大涨大跌的极端情绪。

值得注意的是,这一周在A股大涨大跌时外资流入的节奏。

这一周,外资的抄底节奏是这样的:

2月3日,鼠年开市第一天,受疫情影响,A股大跌,跌幅远远超出市场预计,三大指数——上证综指、深证成指、创业板指收盘调整幅度分别为-7.72%、-8.45%、-6.86%,超过3000只股票跌停收盘。

当天,散户疯狂卖出,而外资却逆势净买入182亿元

2月4日,开盘再度低开超过2%,大量散户继续卖出,之后A股突然报复反弹,当天创业板涨4.84%,外资当天净买入49亿元

2月5日,A股延续反弹,创业板指涨3.02%,散户机构大量入场,但当天外资逆市操作,净流出3.08亿元

2月6日,A股继续反弹,当天创业板指涨 3.74%,外资净流入106亿元

2月7日,A股进入震荡调整,收盘时上证综指涨0.33%,深证成指涨 0.10%,创业板指涨 0.18%。当天,外资净流出32.99亿元

总的来看,春节后第一周(2020-2-3至2020-2-7)交易,北向资金净流入A股300.60亿元。与之相对,在春节前三个交易日,北向资金都是净流出。今年以来,外资净流入A股685亿元。

21世纪经济报道记者统计显示,截至2月7日,北向资金持有A股市值已达到1.45万亿,较春节前的1.43万亿元,增加148亿元

外资10大重仓股

那么,春节后外资喜欢的是哪些A股?

Wind数据显示,截止2月7日,北上资金持有市值最高的10只个股为:

贵州茅台1131.20 亿元、中国平安688.66 亿元、格力电612.70 亿元、美的集团602.29 亿元、恒瑞医药474.62 亿元、五粮液407.07 亿元、招商银行352.56 亿元、海螺水泥242.85 亿元、平安银行240.68 亿元、长江电力239.49 亿元。

而上述外资10大持股市值的股票中,在春节后的第一周(2020-2-3至2020-2-7),外资加仓了其中9只个股,仅对格力电器累计减仓3500万股。

而外资10大重仓股都是白马股,但在春节后首周的股价累计仅有3只上涨,为贵州茅台、海螺水泥、平安银行。其余7只都出现下跌。

所以,外资在节后首周的10大重仓股尽管以加仓为主(9只个股加仓,1只减仓),但由于股价在春节后第一周出现分化(3只股价上涨,7只下跌),所以外资10只重仓股的持股市值出现变化,上述外资10大重仓股中,一半外资持股市值在增加,一半在减少。

具体来看,外资10大重仓股在春节后第一周的持股市值还在增加的5只个股是:贵州茅台60.19 亿元、长江电力13.93 亿元、恒瑞医药11.11 亿元、格力电器6.63 亿元、海螺水泥3.13 亿元。

减少的5只个股是:中国平安-1.48 亿元、五粮液-7.22 亿元、平安银行-7.90 亿元。

尽管外资10大重仓股在节后第一周跌多涨少,但外资加仓凶猛,使得外资10大重仓股持股市值增加了23.80亿元,10大重仓股持股总市值达到4992.12亿元。

外资10大加仓股

春节后第一周,外资在A股加仓807只个股。

其中春节后第一周外资加仓市值规模最大的是贵州茅台60.19 亿元,贵州茅台同时也是外资持股市值最大的A股股票。紧随其后的是宁德时代36.50 亿元、上海机场27.56 亿元。

此外,外资春节后加仓市值规模前10名的还有:迈瑞医疗19.62 亿元、长江电力13.93 亿元、伊利股份13.60 亿元、恒瑞医药11.11 亿元、永辉超市11.00 亿元、中国国旅10.47 亿元、科大讯飞9.73 亿元。

外资春节后 10大加仓股中,有2只食品饮料行业(贵州茅台、伊利股份),两只医药生物行业(迈瑞医疗、恒瑞医药)。可见外资偏爱消费股

 

外资10大减仓股

春节后第一周,外资在A股减仓477只个股

其中春节后第一周外资减仓市值规模最大的是美的集团 -44.93 亿元,紧随其后的是立讯精密 -13.23  亿元、海康威视-10.36  亿元。

此外,春节后外资 10大减仓股还包括:招商银行-9.67亿元、华润三九 -8.16 亿元、平安银行-7.90 亿元、万科A-7.71 亿元、五粮液-7.22 亿元、宝钢股份-6.47 亿元、上汽集团-6.33 亿元。

外资春节后 10大减仓股中有两只电子股,为立讯精密、海康威视,其余减仓个股行业比较分散。

(编辑:朱益民)