首单增强型并购票据落地，可将债务性资金转为股权性资金

4月10日，全国首单增强型并购中票暨首单服务国家重大战略并购票据落地，为广西交通投资集团2020年第四期中期票据（简称“20桂交投MTN004”），发行金额5亿元，期限5年，票面利率3.46%，创广西壮族自治区近三年同期限、同评级中期票据发行利率新低。由兴业银行独立主承销。

据悉，本笔债券募集资金用于发行人控股子公司增资（注资），增加（实缴）子公司的注册资本，子公司可将注册资本用于股权性质用途，通过补充项目资本金的方式用于高速公路项目建设。

银行间交易商协会披露，自2014年7月推出并购票据，截至2020年4月10日，累计23家企业注册23单并购票据，注册规模510.7亿元，发行规模281.3亿元；2020年以来，并购票据注册4单74亿元。发行2单7.5亿元。

并购票据可支持获得控制型并购、增强控制型并购、共同控制型并购、子公司增资或注资；其中子公司增资或注资可将债务性资金转为股权性资金，作为参股等股权性资金或重大项目建设资本金。

兴业银行表示，已形成了以并购贷款为主体，并购票据和并购财务顾问业务为两翼的并购融资产品服务体系。按NAFMII统计口径，兴业银行一季度非金融企业债务融资工具承销规模1817.2亿元。

（编辑：曾芳）