5月29日，吉利汽车在港交所公告称，2020年5月29日（于交易时段前），公司与配售代理订立配售协议，据此，配售代理同意作为公司的代理尽最大努力促使承配人以配售价每股配售股份港币10.8元认购6亿股配售股份。
配售代理包括美林（亚太）有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、香港上海汇丰银行有限公司、Morgan Stanley & Co． International Plc及UBS AG香港分行。
悉数行使后，李书福及其一致行动人持股将稀释为41.2%。
公告显示，假设配售股份根据配售获悉数发行，吉利汽车自配售收取所得款项总额及所得款项净额估计分别约为港币64.80亿元及港币64.47亿元，相当于净发行价约为每股配售股份港币10.745元。吉利汽车拟将该等所得款项净额用于集团业务发展及一般营运资金。
吉利汽车披露，董事认为，面对于可见的将来充满不确定性的动态挑战，配售为公司筹集资金并同时拓阔其股东及资本基础提供机会。配售将增强集团的财务状况及为集团提供营运资金。符合公司及股东的整体利益。
中金报告称，吉利汽车增发料稀释每股收益6%，使现有股东利益小幅受挫，或将引起市场悲观反应；此次增发后，预计公司在手现金将达到250亿元人民币左右。中长期看，上市公司与沃尔沃拟合并后将发挥较强协同效应，公司销量及营收、净利润规模均会大幅提高。公司合并后拟在多地上市，或将为公司估值带来较大提振。中金维持公司目标价13.7港元，对应17%上行空间。
（编辑：吴桂兴）
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