国家电网携手华为、BAT再掀新基建浪潮，今年投资规模近250亿元

国家电网公司15日发布了“数字新基建”十大重点建设任务，并与华为、阿里、腾讯、百度等41家合作伙伴签署战略合作协议。

针对市场高度关注的 “新基建”，国家电网公司今年4月份将年度投资计划由4186亿元上调至4600亿元，重点向特高压、新能源汽车充电桩和“数字新基建”等领域倾斜。

“这次发布的‘数字新基建’十大重点建设任务，聚焦大数据、工业互联网、5G、人工智能等领域，2020年总体投资约247亿元，预计拉动社会投资约1000亿元，将带动上下游企业共同发展。”国家电网公司董事长毛伟明说。

这十大任务包括：

建设以云平台、企业中台、物联平台等为核心的基础平台，打造能源互联网数字化创新服务支撑体系，年内初步建成两级电网数字化平台。

建设以电力数据为核心的能源大数据中心，以智慧能源支撑智慧城市建设，年内建成7个省级能源大数据中心。

建设电力大数据应用体系，年内完成12类大数据应用建设。

建设覆盖电力系统各环节的电力物联网，年内建成统一物联管理平台，打造5类智慧物联示范应用。

建设技术领先、安全可靠、开放共享的能源工业云网平台，年内实现交易规模800亿元。

建设“绿色国网”和省级智慧能源服务平台，年内完成“绿色国网”和15家省级平台上线，实现5家省公司全部高压大工业客户和2.9万户年用电量100万千瓦时以上楼宇客户接入。

加强5G关键技术应用、行业定制化产品研制以及电力5G标准体系制定，年内打造一批“5G+能源互联网”典型应用。

建设电力人工智能开放平台，年内建成人工智能样本库、模型库和训练平台，探索13类典型应用。

建设能源区块链公共服务平台，推动线上产业链金融等典型应用，年内建成“一主两侧”国网链，探索12类试点应用。

建设电力北斗地基增强系统和精准时空服务网，年内累计建成北斗地基增强站1200座，推进四大领域典型应用。

兴业证券电新团队认为，国网公司信息化建设主要技术支撑包括工业互联网、大数据、5G、人工智能四大部分，其中，工业互联网将占据主要市场，份额约70%，大数据应用份额约20%。

另有电新行业研究人士认为，国网公司下属多家上市平台预计将成国网“数字新基建”的领头羊。例如，国网信通提供云网综合服务，构建“云-网-边-端-芯”全产业链业务体系；国电南瑞在电网自动化、电力信息通信等领域的竞争力处于领先地位；远光软件大股东国网电商是国网公司的能源互联网业务核心数据运营平台。

相关个股：国电南瑞、远光软件 、国网信通 、国电南自

中泰证券苏晨团队表示，2020年国家电网“数字新基建”投资规模为247亿元，聚焦大数据中心、工业互联网、5G、人工智能等新基建领域，以信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施为重点，预计拉动社会投资约1000亿元，较2019年泛在专项投资规模取得翻倍增长，国家电网再迎信息化建设高峰。

东吴证券侯宾等人点评称，新基建作为拉动经济增长的新动力，在天时（顶层设计）、地利（地方政府的支持）以及人和（需求爆发）的背景下，是政策所趋，产业所需。

打造“能源+互联网”新模式，加快传统电网转型升级，推动数据中心、5G等关键领域生态构建：引入通信和互联网头部企业参与到能源互联网建设中，打造“能源互联网企业”新模式，推动电网向能源互联互通、共享互济的过程。东吴证券认为，传统电网的转型升级将进一步拉动数据中心以及5G等新型基础设施建设进度，推动管理转型和业务升级、实现效率效益提升。

新基建建设热浪不断，持续看好关键环节的绩优个股：政策层面，5G以及IDC为代表的基建红利不断，建设节奏不断提速；从产业需求来看，预计流量增速即将触底回升，进入5-7年黄金发展大周期，线性释放的供给需求难以满足指数级增长的流量需求，产业景气度将持续稳步向上。

建议关注个股：

流量基建：IDC:数据港、宝信软件、杭钢股份、鹏博士、光环新网、奥飞数据、城地股份、沙钢股份等；

光模块：中际旭创、博创科技、天孚通信、新易盛；

云计算：优刻得、网宿科技；

电力信息化：恒华科技、朗新科技、恒实科技、国网信通；

路由器：中兴通讯、紫光股份、星网锐捷；

流量可视化：中新赛克、恒为科技；

基站基建：中兴通讯、烽火通信、世嘉科技、中石科技、沪电股份/崇达技术、深南电路/生益科技等；

5G应用：高清视频：淳中科技；

车联网：中科创达、移为通信、移远通信、高新兴、佳都科技；

物联网：和而泰、拓邦股份、美格智能。、

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(编辑：吴桂兴）