公告解读

中信证券、中信建投：大股东未讨论过任何重组合并方案

中信证券(600030)7月5日晚回复上交所监管工作函，第一大股东中信有限书面回复公司称，经与中信集团确认，截至目前中信集团未讨论过任何关于中信证券及中信建投重组合并的方案，中信集团也未与中央汇金投资有限责任公司签署涉及收购中信建投股票的任何协议。

中信建投(601066)7月5日晚回复上交所监管工作函称，公司7月5日收到中央汇金公司回复如下：针对函中征询事项，截至目前，中央汇金公司不存在涉及中信建投应披露而未披露的重大信息。据媒体报道，中信证券母公司中信集团将向中央汇金公司购买中信建投股权。

最近一段时间，A股涨势如虹，其中券商板块已经成为表现最好的领涨板块之一。券商股走强主要受三方面预期推动，一是牛市预期猛然升温;二是银行获券商牌照预期升温;三是中信与中信建投合并的预期一直存在。

分析人士认为，从投行操作的角度看，对于重大并购重组，很多传闻都会影响事态发展的节奏。即便中信证券与中信建投确实要合并，目前也还不是承认的时候。投资者应该理解一点，现在否认重组不等于以后不会重组，另一方面，大家对于市场传闻也不能听风就是雨，传闻不能成为影响投资决策的主要依据。

鼎捷软件：工业富联5.6亿元收购鼎捷软件15.19%股份 转让价格为14元/股

工业富联(601138)7月5日晚间公告，公司拟通过协议转让方式收购DC Software持有的鼎捷软件(300378)的3997.13万股股份，约占其总股本的15.19%，股份转让价款为5.60亿元。同时，工业富联与标的公司股东TOP、新蔼咨询、孙蔼彬、叶子祯签署了《一致行动人协议》。交易完成后，工业富联与一致行动股东合计持股比例达22.85%，成为标的鼎捷软件第一大股东。

鼎捷软件公告称，为满足股东资金需求，同时为上市公司引入新的战略投资者，公司股东Digital China Software (BVI) Limited(以下简称“DC Software”)、Talent Gain Developments Limited(以下简称“Talent”)于 2020 年7月4日与富士康工业互联网股份有限公司签署了买卖协议，DC Software 拟将其持有的鼎捷软件股份，占公司总股本的 15.19%，全部以协议转让的方式转让给工业富联，转让价格为14元/股，股份转让价款总计人民币5.596亿元。

本次交易尚需通过DC Software母公司神州信息(000555.SZ)股东大会审议;以及尚需按照深圳证券交易所协议转让相关规定履行相关程序，通过国家市场监督管理总局经营者集中审查(如需)，并在满足股份买卖协议规定的交割先决条件后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记。上述事项存在一定的不确定性风险。

资料显示，鼎捷软件是企业数字化、智能化解决方案服务提供商，近年来业务领域已逐渐由管理软件的销售与实施向智能制造、工业互联网与新零售领域拓展，并积极推进云领域的研究与开发应用。与此同时，不断创新商业模式，推进软件服务的升级换代，发展敏捷交付的服务商品，摆脱工时计费的束缚，提升服务价值和提高交付效率，推动企业客户从账务型应用迈向管理型应用，以服务商品拓宽商机来源，提升运营效率，助力制造业与流通业企业实现数字化转型。

工业富联首席执行官郑弘孟表示，进入后疫情时代，制造企业向自动化、数字化、智能化方向转型升级，已从“可选项”转为“必选项”，且这一趋势还在不断加速。这其中，作为关键支撑的工业软件，实现自主可控已成为工业互联网领域最重要、最紧迫的课题之一。有数据、有know-how，得出现实需求背后的“最优解”，工业软件才有持久生命力、竞争力。工业富联与鼎捷软件的战略合作，是双方优势互补、强强联合的重要举措，也是落实国家新基建战略的具体行动，将为制造产业转型升级、行稳致远奠定坚实基础。同时，借助双方在大中华区及东南亚多年的布局，进一步将智能制造、工业互联网的能力输出到全球各地。

鼎捷软件董事长叶子祯表示，在推行“新基建”的时代背景下，传统制造业以数字化、智能化改造升级，迎接新机遇，也是制造业高质量发展的必然之路。作为国内领先的企业数字转型解决方案服务提供商，鼎捷软件坚持以客户效益为导向，贯彻“智能+”的战略方针。在“后疫情”时代，鼎捷软件非常期待能够与工业富联强强联合，在智能制造、工业互联网领域发挥优势互补，有效的实现IT+OT的融合，助力制造业企业数字化、智能化转型升级，为创造客户数字价值共同努力。

截止上周五，鼎捷软件收报13.95元/股，与此次收购的收购价基本持平。分析认为，由于收购方富士康实力较强，此项收购对鼎捷软件会带来正面影响。

汉鼎宇佑：微贷网被立案侦査 公司金融资产存在较大金额的公允价值变动风险

汉鼎宇佑(300300)7月5日晚间公告，公司获悉，微贷(杭州)金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款被公安机关立案侦査。公司通过全资子公司汉鼎宇佑科技持有微贷网14.13%股权，此次立案调查可能导致公司金融资产存在较大金额的公允价值变动的风险。截至2020年第一季度末，公司对微贷网的长期股权投资账面价值余额为1.55亿元。预计6月末，公司对微贷网的股权投资账面价值余额为0.76亿元。

公司方面称，去年公司已经对微贷网计提了大额减值，目前对其投资已转为金融资产。这次虽然会蒙受损失，但公司今后也会轻装上阵，全力发展两大主业提升业绩。

事实真会如此吗?二级市场上，汉鼎宇佑的股价持续走低，在牛市已来的大背景下居然还运行在2015年以来的最低位。复权以后，股价只相当于2013年年底的水平。业内人士认为，这反映出二级市场对公司过往业绩的失望和不信任。类似微贷网这样的投资失败案例，已经对企业价值造成了伤害，市场信心的修复也需要时间。

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(作者：高超 ）