作者：甘弋 编辑：小市妹
日前，国家电网公司宣布将2020年度的投资计划调增至4600亿元，相比于原计划的4186亿元增长9.9%，同时上述投资预计带动社会投资超9000亿元，整体规模达1.4万亿元。
超万亿规模的真金白银砸下什么心情？从“触电”受益股的活跃度可见一斑。消息公布后，首先是国家电网系上市公司，包括国网信通（600131）、国电南自（600268）、国电南瑞（600406）、涪陵电力（600452）等公司股票出现拉升。同时，电网工程投资的产业链上，特高压、能源互联网等概念也闻声飘红。
电网工程投资规模巨大，加上产业链长、中长期效益好，本身就受到资本青睐度高。眼下国网增调投资额度，极大地鼓舞了此前因国网投资下滑而产生不安情绪的市场。
【国家电网调增投资额 产业迎来绝佳时机】
在5月底的政府工作报告会议中，就有国家电网固定资产投资额将调增至4600亿元消息被确认。国家电网方面于3月25日表示，为了加快以特高压为代表的电网投资步伐，将2020年度的投资额度定在4500亿元，这一规模相比于年初定下的4080亿元计划上调了10.3%。
市值观察梳理了解到，近两年来，国家电网的电网投资总额已经出现了下降趋势，其中，2019年就以11%的同比跌幅跌至4473亿元，这个规模也是近5年来，电网投资规模首次跌破4500亿元。从原计划来看，2020年的投资规模（原计划4080亿元）也是保持下跌趋势，而眼下的调整一举打破了这一趋势。
值得注意的是，根据此前国家电网公开信息显示，2020年仅特高压建设项目的投资规模就将达1811亿元，加上其带动的社会投资3600亿元，整体规模近5411亿元。而其中，核心设备的金额将占项目的投资规模为25-35%。
具体来看，涉及流特高压核心设备换流阀业务的国电南瑞、许继电气两家企业占有市场份额优势，二者相关产品的市占率分别有41%、28%，几乎拿下了换流阀7成的市场；而直流特高压核心设备换流变压器则主要由其中保变电气（600550）、中国西电（601179）、山东电力设备三家企业以均占28%的势力分割市场。
据了解，由于特高压点项目有核准周期等一系列时间限制，行业内的投资额暂时还不会到达峰值，在国网调增投资额过后，后续或将迎来新一轮的特高压点投资浪潮。而按照投资额的滞后性，2020年将是布局特高压产业链的绝佳时机。
【特高压概念蠢蠢欲动】
在7月21日的年中工作会议上，国家电网的态度很明确，下半年的重点任务是加快形成能源互联网产业集群。而作为能源互联网的“三驾马车”——特高压、新能源汽车充电桩、数字基础设施更是饱受关注。
受到电网投资调增额度的消息影响，A股特高压指数自7月22日后连日飘红。其中，原本受到芯片概念刺激而大涨特涨的经纬辉开（300120），自7月21日以来已经触及到4个涨停板；除此之外，特高压板块热门公司特变电工（600089）、思源电气（002028）、通达股份（002560）等个股近日表现活跃。
事实上，在此之前，在新基建概念和国家电网的一系列投资推进的催化下，特高压电概念已经掀起过几波涨停潮。
比如，受到2月底雅中—江西特高压直流输电工程四川及云南段正式复工消息影响，包括国电南自、长缆科技（002879）、风范股份（601700）等多只个股也曾在A股低迷之际打了一针鸡血。另外，3月初受到国家电网5条特高压交流工程计划获得核准批复的影响，41只特高压概念股就出现了32只个股上涨、14只个股涨停的热闹景象。
横向来看，国家电网自2020以来的投资正在回暖。数据显示，上半年的电网基本投资建设完成额为1657亿元，同比增幅为0.79%，环比大增46.12%。加上进一步调增投资额度，还有超过6成的投资需要完成。不少业内人士预计下半年会出现“加班加点”的情况，随着电网投资将提速，相关领域的市场需求将会出现大幅增长。
具体来看，2020年第一季度国家电网27个省市电力公司中标的企业数量仅295家，而2020上半年这一规模达到了3710家，仅仅二季度就有超过3400家企业中标，上半年的中标企业的整体规模相比于上年同期增加了51家。
市值观察梳理了解到，仅仅7月，特高压概念中标、预中标国家电网相关项目的就有平高电气（600312）预中标14.47亿元、思源电气（002028）预中标10.7亿元、汇金通（603577）中标1.84亿元、风范股份中标1.92亿元、积成电子中标1.49亿元等多家特高压概念股宣布中标。
除此之外，风口上的玩家们也在想尽办法抓住浪花，而上述提到的许继电气则在此前公开表示，已经积极准备、及时跟进白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江两条直流线路的招标工作。上述两条直流线路为国家电网下半年主力推进的部分项目。
【互联网巨头加码】
除了特高压，作为能源互联网“三驾马车”之一的数字新基建的动向也饱受关注。根据国家电网的工作规划，4600亿元的投资重点除了涉及到特高压领域之外，还将向数字基础设施等领域倾斜。
眼下，华为和BAT已经联手国家电网加码数字新基建。6月，国家电网就宣布已与国内多家互联网科技企业签署了战略合作协议，场内玩家包括华为、阿里巴巴、腾讯、百度等，合作范围囊括了大数据中心、电力物联网等十个领域。
具体来看，华为在7月11日和中国电信、国家电网达成合作，联合开发的青岛5G智能电网项目一期工程正式交付投产。而这也是目前国内规模最大的5G智能电网正式建成；百度将就人工智能、物联网、云计算、大数据等技术应用等方面与国家电网在能源互联网建设、新技术、新产业、标准体系建设以及人才培养等五大领域展开合作。除此之外，阿里、腾讯均在国家电网牵头的数字新基建项目中有承建任务。
与此同时，在新能源充电桩方面的投入上，由国家电网、特来电、星星等牵头的充电桩巨头正在努力撬动整个市场的积极性。数据显示，截止到2020年5月，包括国家电网在内的4家巨头合计运营充电桩37.9万台，占据了整个市场的68.8%。而随着巨头们的刺激，市场上已经出现了阿里、宁德时代（300750）等新的入局者，而这些都将在“新基建”浪潮下为市场打开新的战局。
另一个值得注意的是，随着能源互联网的铺子不断拉开，不少人开始担忧泛在电力物联网或将面临淘汰。在电力物联网股吧内，有投资人感叹“这个板块终结的时代就要到了”。
从政策面来看，国家电网2020年的重点工作任务中仍然将“泛在电力物联网”作为建设核心内容提出。从市场面来看，建设世界一流能源互联网产业群是最终目的，但泛在电力物联网是能源互联网平台企业建设转型升级的基础。
电力物联网和能源互联网并非两个独立个体，而是更新迭代的过程。目前许多能源互联网板块内的热门概念股大多都同时身处电力物联网板块。
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（作者：市值观察 ）
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