双11启动在即，每年的电商大战，背后也是物流大战
本文为2020年《双11系列观察》第一篇，兵马未动，粮草先行，物流对于电商平台来讲，是需要提前布局好的最重要的一环。
电商持续投加码快递，阿里动作频频
国内疫情稳定后，阿里对物流基建的投入持续加强，主要表现在对“通达系”的资本投入在持续加大。
（制图：商业数据派）
从上半年的包裹量来计算，通达系的包裹量占到全国整体包裹量的72.7%，可以说得“通达系”就得物流的多半天下。
那么，阿里为何继续加码申通与圆通？
阿里首次入股申通，是在2019年3月，这次入股申通意味着阿里巴巴将在国内民营快递企业“三通”、百世中全部占股。
阿里和圆通的牵手始于2015年5月，当时阿里宣布收购圆通少数股权，而在2016年圆通借壳A股上市，当年的年报显示，阿里创投持有圆通约11.09%的股份，云锋基金旗下云锋新创持股6.43%。
如果分析目前的市场快递业务的增速来看，圆通的增速不低于行业水平，根据国家邮政局数据，今年上半年全国快递服务企业业务量累计完成338.8亿件，同比增长22.1%，而超过行业增速的快递公司有四家，除了顺丰以81.3%的增速遥遥领先以外，中通、圆通、韵达的增速都接近30%。
（制图：商业数据派）
而如果从财务状况的角度来分析，今年上半年，受疫情影响，各家快递公司的业绩普遍都不太理想，但圆通是除顺丰以外，唯一一家营业收入和净利润都在上涨的快递公司。
除此之外，圆通的市场份额已经排到了第三名，达到15.32%，距离市场份额第二名的韵达仅有1.29个百分点，而得到加码投资的圆通，有望在下半年超越韵达，做到市场第二的水平。
（梳理&制图：商业数据派）
阿里对快递的加码，是为了进一步打通从货到人的“任督二脉”。
经过多年的布局，阿里与通达系快递的合作已经相当紧密，资本的合作有利于对物流加大数字化改造，优化从货品到达消费者的体验，从而增强自身竞争力，与竞争对手做抗衡。
而经过疫情的洗礼，阿里巴巴更是深谙这一点。
除了阿里之外，拼多多和京东也在培植自己的物流力量。今年3月，有两家新玩家都进入了市场，被市场传闻与拼多多有千丝万缕关系的“极兔”，以及被认定为京东系的“众邮”。
京东物流也在被传单独拆分上市中。而拼多多获客能力虽然很强，但生态链相对非常单薄，也希望能建立自己的物流护城河。
不过，通达系目前也正在进行残酷的“价格战”，而这个战争也波及了整个快递行业。
方正证券在一份研究报告中称，根据日本和美国快递行业发展的经验，快递行业在进入高速增长期后，一旦增速下跌至20%以下，就意味着快递行业高速增长期的结束。到那时，快递行业的竞争格局会结束价格战，头部企业会更加彰显其价值，而所有玩家的竞争也会从增量竞争转为存量竞争。
（制图：商业数据派）
12%的市场份额留给新玩家。如果新玩家想要进入市场，无非两种选择，在剩下的12%里面跟其他新玩家一起抢，或者到原有的六大快递公司竞争中用狭缝（Niche）市场策略取胜，否则只会沦为战场上的炮灰。
数据显示，拼多多产生的快递包裹量几乎占到市场总量的30%，所以极兔3月份起家以后，在两个月后单量即突破100万，四个月后日单量已经超过500万单，有报道称，极兔速递目前派送的快件中，超过90%都是来自拼多多的商品。
在极兔虎口抢食的时候，今年7月，就已有市场传闻称，极兔遭到了某“通达系”快递的抵制，要求全网各网点禁止代理极兔速递业务，快速扩张的计划似乎要从长计议。
以上就暴露出了这个寻找增量市场，即时配送和国际化
在红海中搏杀，不如寻找增量市场，而即时配送和国际化成为增量市场中最重要的两部分。
首先从即时配送层面，出现新的蓝海，本质上是新型“人—货—场”的关系建立。根据艾瑞咨询报告显示，2019年中国即时物流行业订单规模达到193.4亿件，同比增幅为41.6%，占到了全国快递量约29.6%。尽管疫情让行业预计2020年的增速会有所放缓，达到228.4亿件，同比增长18.1%，但也带来了更大的新机遇——万物皆可配送。
目前，美团、菜鸟、顺丰、达达、闪送等都在这一赛道上努力拼杀。
目前，虽然美团日常配送骑手超过70万，在外卖配送市场已经获得了70%的份额，但“万物皆可配送”之后，或迎来新变数。近日，阿里的物流品牌菜鸟旗下丹鸟物流的微信公众号已经正式更名为“菜鸟直送”，官方资料显示，菜鸟直送业务包括仓配、城配、即时配等，定位于同城配送网络。
顺丰同城急送则是老牌快递中第一家全力切入即时物流的玩家。
另外，随着跨境电商业务在继续扩张，跨境物流也在快速发展，不少快递公司开始把眼光放到国际化。国家邮政局称， 2019年国际/港澳台业务收入已经达到近750亿元的水平，同比增长达到28%。今年上半年，国际/港澳台业务量累计完成7.6亿件，同比增长20.9%。
兴业证券在一份报告中称，目前国际快递企业的快递服务价格偏高，价格适中的跨境快递市场仍未形成，存在极大的发展空间。
目前，快递公司在国际化业务上主要有自营和合作两种模式。
《商业数据派》在梳理六大快递公司财报时发现，在自营模式上 ，只有圆通和顺丰的国际业务颇具规模，开始产生收入，其余快递公司都还在铺网点的过程中。而菜鸟物流在通过合作方式提供跨境物流服务，菜鸟与新加坡邮政等约 90 家跨境物流商合作，物流能力覆盖 224 个 国家和地区，跨境仓库数量 231 个。
顺丰曾在2015年提出，将通过建立20个全球仓网，来覆盖4个主要目标市场，实现网络全球化。而顺丰在2020年上半年财报中称，目前顺丰国际特惠业务覆盖海外71个国家，较上年末新增9个国家，国际小包业务覆盖全球225个国家/地区。2020年上半年，顺丰国际业务实现不含税营业收入29.05亿元，同比增长141.71%，成为增长最快的业务板块。
圆通则是另一家在国际化上走得比较靠前的快递公司，在2017年，圆通收购了香港上市公司“先达国际”，先达本身就已经拥有完善的国际网络布局，目前在全球17个国家和地区拥有公司实体，在全球拥有52个自建站点，业务范围覆盖超过150个国家、超过2000条国际航线。
另一方面，圆通在2018年6月，联合菜鸟和中国航空宣布，将在香港国际机场启动建立一个世界级的物流枢纽，为全球72小时必达的物流网络提供支撑，预计2023年投入使用，总投资约120亿港元。
根据圆通国际上半年财报，公司上半年营收达到22.01亿港元，同比增加22.3%，其中国际快递及包裹服务的业绩同比大增119%至4170万港元。
其他的快递公司虽然在按部就班的进行，但相对进展较慢。百世把国际化的重点放在了东南亚，坚持自建网络。截至今年3月底，百世在泰国拥有2000多名快递员，快件日处理能力可达30万单；在越南拥有7个分拨中心和367个末端站点、2500余名派件员，快件日处理能力可达20万单。
中通也在重点布局东南亚，先后在柬埔寨、缅甸、老挝、越南、泰国布局快递网络。申通在财报中称，公司有82个海外网点，覆盖35个国家和地区，包括美国、澳大利亚、俄罗斯、英国、日本和韩国等。韵达在最新财报中称，韵达国际已开拓了31个国家和地区，覆盖222个国际城市，网点数同比提升19%。
结语：
随着行业的进一步成熟，快递的配送范畴与核心竞争点都在发生变化，已经从之前苦哈哈攻城略地的竞争中逐渐升级，更考验与新技术的拥抱程度，与智慧供应链能力的结合深度。
而在疫情大考和催化之下，快递行业的进化程度，又向前推进了一大步 。
谁能赢得两个新蓝海战争？答案在逐步浮出水面。
（作者：商业数据派 ）
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