独家|水滴公司计划明年第一季度赴美上市,已累计融资超34亿元人民币

IPO早知道2020-10-19 11:23

募资规模预计为5亿美元左右。

本文为IPO早知道原创

作者|Stone Jin

微信公众号|ipozaozhidao

据IPO早知道消息,国内互联网健康保险保障平台「水滴公司」计划2021年第一季度正式赴美IPO,募资规模预计为5亿美元左右,高盛、美银等将担任联席主承销商。

今年7月23日,彭博曾报道称水滴公司最快今年年底之前完成上市,IPO估值预计为40亿美元至60亿美元,并正以20亿美元的估值在一级市场中融资2亿美元。

不到1个月后,水滴公司即正式对外宣布完成2.3亿美元D轮融资,瑞士再保险集团和腾讯联合领投,IDG资本、点亮全球基金等老股东跟投,这也是截至目前2020年全球保险科技领域融资的最高记录。

根据全球知名市场研究机构CB Insights 9月中旬给出的数据,在D轮融资后水滴公司的估值约为29亿美元。

值得注意的是,作为D轮融资新增投资方的瑞士再保险集团,曾是2018年平安好医生赴港上市时的基石投资者之一,同时也是今年6月中国太平洋保险集团发行GDR在伦交所上市时的基石投资者之一。

换言之,瑞士再保险集团的入局,某种程度上是为水滴公司的上市增添更有力的背书。

成立于2016年的水滴公司由美团第10号员工、美团外卖联合创始人沈鹏创办;按照沈鹏创业初期的表态,其计划“用共享经济的方式颠覆某一和他家庭背景相关的传统行业。”

目前,水滴公司已建立起“筹+互助+保险”的生态商业模式——水滴保险商城与水滴互助组成商业板块,水滴筹与水滴公益组成社会责任板块,两大板块共同构成“事前保障+事后救助”的保险保障体系。

其中,水滴保险商城是水滴公司2017年5月推出的互联网保险科技平台,是其最主要的收入来源之一,累计保障用户数已超过1.2亿,保障家庭数超6600万,在2020年前两个季度年化签单保费近60亿元。

据水滴保险商城总经理杨光日前透露,今年水滴保险商城的年化签单保费有望突破140亿元,较2019年实现一倍以上增长,实收保费有望达到60亿元,与2019年相比实现300%的增长。

而商业板块中的另一部分“水滴互助”则作为网络互助社群,主要提供事前保障服务,现已累计为1.2万个家庭划拨超16亿互助金。

截至6月底,水滴公司全平台独立付费用户数超过3.3亿。

社会责任板块方面,水滴筹的定位是个人大病求助互联网服务平台,其爱心用户数超过3.3亿,产生超过10亿人次的赠与行为,赠与总金额为330亿元;水滴公益则是水滴公司于2018年7月正式上线的慈善组织互联网公开募捐信息平台。

此外,今年年初,水滴公司亦启动“险+药”模式的新项目,暂定名为“水滴好药付”,旨在利用商业保险整合支付方和药企,让老百姓支付更少的费用享受到更好的药品和诊疗。

作为由知名互联网公司(2016年美团实则尚未成为“巨头”)初创团队成员,沈鹏在创业伊始即获得众多投资机构的追捧,腾讯、美团、IDG资本、高榕资本、真格基金、点亮基金等一线VC、CVC成为天使轮投资方。

迄今为止,水滴公司的总融资规模超过34亿元人民币,投资方阵容包括腾讯、博裕资本、瑞士再保险集团、IDG资本、高榕资本、真格基金、点亮全球基金、中金资本、蓝驰创投、美团、创新工场等。

今年2月24日,沈鹏曾在内部信中指出,“未来一段时间资本市场会变得更冷,要么我们加速实现公司盈利,要么在充满不确定性的情况下艰难地融资,否则只有倒下。”

从结果来看,水滴公司已顺利完成Pre-IPO轮融资,且在4、5月份实现单月盈利。

(作者:IPO早知道 )

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