4日，三大指数震荡收红，其中创业板指与深成指三连阳，市场主线依旧围绕新能源汽车板块，汽车整车最强，充电桩、锂电等方向亦有所表现。
美股集体收涨，道指涨逾350点，纳指涨近450点；科技、医药及新能源车集体走高，小鹏汽车大涨23.32%，蔚来市值突破500亿美元，欧洲主要股市集体收涨。
1、10月份多家新能源汽车品牌销量创历史新高
蔚来汽车10月份共交付新车5055台，同比增长超100%；理想ONE交付3692辆，连续三个月刷新单月交付量纪录；小鹏汽车单月总交付量达到3040辆，同比增长超200%。
4日，小鹏汽车大涨23.32%，蔚来市值突破500亿美元。
五大核心投资主线：
2、券商首席详解“十四五”投资机会，建议重点布局科技、消费等产业
东方证券首席经济学家邵宇：原有的产业链要通过新一代的信息技术进行改造，A股中的创新创业类企业，包括高科技企业、自主创新企业与新基建企业都会有相应的机会。
川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳：公报中提出全面加大科技创新和进口替代力度，主要是针对当前我国的战略性新兴产业，重点包括集成电路等关键领域；伴随着经济的不断复苏，消费、出口将接力投资继续助推经济向上。随着居民收入水平的提升，可选消费有望进一步受到青睐。就A股科技板块而言，消费电子和军工电子方面机会偏多。可选消费方面，建议关注旅游、酒店、航空等相关产业。
民生证券首席宏观分析师解运亮：中长期视角看，科技板块和消费板块都将面临利好。细分来看，更看好新能源汽车和绿色环保两条产业链。
中山证券首席经济学家李湛：较为成熟的技术应用可以交给市场，政府应对研发周期长和成果不确定的领域加大支持，比如芯片制造、高端制造业、生物医疗等短板领域。就A股来说，可以布局三条主线，即科技、军工和消费升级。
3、广东拟加快窄带物联网网络部署和基站建设
运营商物联网连接数快速增长，2G/3G将逐渐退网，低速率场景窄带物联网NB-IoT渗透率迅速提升，预计到2025年，我国的NB-IoT连接数将超过10亿个。
相关标的：移远通信(603236)、广和通(300638)、三川智慧(300066)、新天科技(300259)。
4、有机硅价格上涨，相关上市公司受益明显
中信建投证券表示，本轮有机硅价格普涨的原因包括：海外硅制品供需紧张，9-11月为有机硅行业传统旺季等。今年年初至8月有机硅价格徘徊在低位，实际上行业除个别优质企业外，大部分企业的有机硅业务都在盈亏平衡线附近，本轮有机硅涨价会明显提升相关公司的盈利水平。建议关注行业龙头的独立成长路径，以及相关上市公司估值修复空间。
5、11月初丁腈橡胶供价再次上调。
受国外疫情持续严重影响，医用丁腈橡胶手套需求强劲。另外，传统丁腈干胶下游保温发泡及胶管等行业开工率较前期走高，需求强劲，对丁腈干胶有刚性支撑，预计短期内丁腈橡胶价格仍将维持高位。
相关标的：蓝帆医疗（002382）、道恩股份（002838）。
6、稀土价格持续上涨，需求有望迎来爆发期
受制于行业生产壁垒，行业整体供不应求。随着以新能源汽车、风力发电为代表的低碳节能制造产业的快速发展，高性能稀土永磁材料需求有望迎来爆发期。
相关标的：中科三环(000970)、银河磁体(300127)、大地熊(688077)、正海磁材(300224)。
7、焦炭开启第六轮价格调涨 焦企利润直逼历史高点
自今年5月份，国内焦炭市场价格一路走高，企业利润加速提升。“此前焦炭价格五轮调涨都已落地，第六轮也已开启。六轮调价后，焦炭价格较前期低位累计上涨300元/吨。”
焦炭企业盈利增加主要来自两个方面，一是下游需求强势，钢铁企业进入旺季后产量和开工率维持较高水平；二是来自供给端的收紧。
8、近期，游戏板块遭资金抛售，理由之一是游戏行业买量竞争模式不可为继。
10月下旬以来，三七互娱、游族网络、完美世界等游戏上市公司迎来上百家机构调研，买量模式的可持续性是核心问题。
风险预警
吉鑫科技：控股股东拟减持不超6%股份
宁波银行：股东雅戈尔集团累计减持4.49%股份
国发股份：控股股东拟减持不超3%股份
五矿资本：兴证全球基金拟减持不超2%股份
美年健康：近期阿里网络减持公司总股本的1.38%
温氏股份：10月肉猪销售收入环比下降9.79%
园城黄金：终止收购圣窖酒业
柏堡龙：控股股东因涉嫌操纵公司股价 遭证监会立案调查
机构点睛
中泰证券：综合三季度全球投资周期、库存周期、盈利周期的最新变化，中游制造行业中的工程机械、电力设备、普通制造业将成为潜在赢家；科技行业中的光器件、被动元件表现亮眼。
东吴证券：四季度A股宽幅震荡，上行空间有限。重视低估值的金融地产及汽车家电，细分赛道优质龙头溢价继续提升。预计到明年二季度，外资将流入1500-2000亿元，或成为市场最大的边际增量资金，可能重新掌握A股定价权。
国泰君安：10月中下旬以来，国内外均出现股票市场微观结构恶化。盈利修复是国内市场下行有底的基础，随着风险的逐步落地，未来股票市场流动性有望阶段改善。外部风险冲击有限，未来投资者风险偏好企稳，A股的微观交易结构有望改善。
资金雷达
行业资金流
个股资金流
北向资金
4日北向资金净买入2.36亿元。增持行业材料居首，净买入金额达8.53亿元。其次是银行，净买入6.41亿元，近3日累计净买入银行股逾20亿元。
个股方面，立讯精密被净买入4.70亿元，隆基股份被净买入4.51亿元，华东医药被净买入3.20亿元，中国太保被净买入2.99亿元，招商银行被净买入2.80亿元。
海尔智家被净卖出2.80亿元，贵州茅台被净卖出2.59亿元，福耀玻璃被净卖出2.21亿元，中航光电被净卖出1.61亿元，中国人寿被净卖出1.57亿元。
（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）
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(作者：研究员谢珍,实习生许晓彤 编辑：李剑华）