上周A股
回顾上周A股，在海外风险事件逐步落地后，A股周一大涨，接着连续四天弱势震荡。其中沪指一度跌穿3300点，周五才重回3300点上方。
周末外盘
上周五，美股收盘，三大指数集体上涨，道指涨1.37%，本周累涨4.08%，标普500指数涨1.36%，收创9月2日以来新高，本周累涨2.16%，纳指涨1.02%，本周累跌0.55%。
重磅资讯
1、全球规模最大的自贸协定达成！RCEP签署提振市场情绪
11月15日，涵盖15个成员国的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）签署。该协定的签署标志着世界上人口数量最多、成员结构最多元、发展潜力最大的东亚自贸区建设成功启动。
点评：券商普遍认为RCEP的签署利好A股，有望提振市场风险偏好，迎来“长牛”。纺织服装最受益，或利空汽车、石油化工。一文掌握RECP签署对A股影响及最纯正概念股名单>>>
2、首批四只科创50ETF上市
今日，华夏、易方达、工银瑞信、华泰柏瑞司旗下首批四只科创50ETF正式在上交所上市买卖，并于同日开放申购、赎回交易。
点评：对于追逐科创板投资机会但苦于高门槛的投资者来说，科创50ETF的吸引力巨大。数据显示，截至11月13日，今年以来科创50指数上涨43.69%，在各类主流宽基指数中，仅次于创业板指同期表现，远超同期上证50指数，是沪深300、中证500指数涨幅的两倍以上，市场赚钱效应位居主流宽基指数前列。
3、《上海市燃料电池汽车产业创新发展实施计划》印发
到2023年，上海燃料电池汽车产业发展实现“百站、千亿、万辆”总体目标，规划加氢站接近100座并建成运行超过30座，加氢网络全国最大，形成产出规模约1000亿元，发展规模全国前列，推广燃料电池汽车接近10000辆，应用规模全国领先。
相关标的：雪人股份、鲍斯股份、雄韬股份
4、证监会副主席李超：深交所要把支持科技创新放在更加突出位置，加强基础制度建设，提高市场包容性，丰富投融资产品供给，充分发挥创业板服务成长型创新创业企业功能，推动提升上市公司质量，加快建设优质创新资本中心和世界一流交易所。
5、深交所：下一步将践行“建制度、不干预、零容忍”九字方针，突出“建制度”主线，以推行注册制与健全退市机制作为抓手，持续完善各项基础制度，把好市场入口出口两道关。健全完善常态化退市机制，推动提高上市公司质量。深化监管协作，严厉打击违法违规行为，提高违法违规成本，强化投资者保护。
6、央行金融研究所所长周诚君：最近有可能会逐步出台的新政策，鼓励商业银行更多参与资本市场建设。
7、证监会原主席肖钢：蓝筹股盘子大，估值稳定，波动较小，抗操纵性强，今后可以考虑从蓝筹股开始率先试点T+0制度。
8、本周70.74亿股限售股解禁，解禁市值达1609.68亿元
本周（11月16日至11月22日）一共有51家公司70.74亿股限售股解禁，解禁市值为1609.68亿元，环比增加1058.09亿元。下周一是解禁高峰，解禁规模达705.09亿元，占全周比例的43.8％。
具体到个股，下周解禁市值排名前3的是金山办公、珀莱雅、广汽集团，解禁市值分别为429.55亿元、246.69亿元、132.37亿元。
风险预警
天齐锂业：18.84亿美元贷款月底到期，占公司最近一期经审计净资产的179.35%，存在贷款到期未能成功展期而公司无法及时、足额偿付导致违约的可能性。
君实生物回复上交所问询函：公司认为有关媒体报道中关于公司及有关人士的报道内容全面失实，与客观事实严重不符、相悖。
中微公司：多名股东拟合计减持不超3%股份
精艺股份：股东宏远创佳拟减持不超14.68%股份
青岛金王：多名股东拟合计减持不超6%股份
江丰电子：控股股东拟减持不超4.01%股份
伟隆股份：控股股东及其一致行动人拟减持不超4%股份
长航凤凰：天津顺航所持公司17.84%股份将被拍卖
国联水产：1份进口冷链食品标本核酸检测阳性 对公司不构成重大影响
机构点睛
招商策略：信用债违约短期难以演化为大范围的冲击，经济复苏向上的方向不变。短期内新能源汽车板块过于拥挤的交易和市场预期的高度一致需要特别关注。中期关注顺周期行业中的出口链和地产后周期叠加领域，如家电、轻工、汽车零部件；大宗商品类如有色、化工、煤炭；以及经济修复后极低估值修复的金融地产。
国信证券：10月份外资加仓了家电、银行、汽车和电气设备等消费、周期板块。当前海内外疫情复苏节奏存在错配，随着经济复苏的不断推进，上市公司盈利有望持续改善，A股市场仍具备较高的投资性价比，外资整体净流入的趋势仍未改变。
安信策略：市场对信用债事件影响及货币政策收紧正呈现出担忧过度的迹象，在恐慌消散之后，随着疫苗普及的临近、中国经济的持续修复和展望年初流动性预期的提振下，市场有望震荡上行。重点关注：化工、煤炭、有色、白电、钢铁、电子、机械、汽车等。
资金雷达
行业资金流：
个股资金流：
北向资金：
过去一周，北向资金累计净买入92.14亿元，一周累计成交5294.04亿元。其中，深股通净买入18.38亿元，沪股通净买入73.76亿元。本周北向资金增持了37个行业，其中民航机场居首，其次是电子元件行业；北向资金减持了24个行业，其中酿酒行业最多，净卖出金额达17.94亿元；其次是电子信息行业。
从个股来看，本周北向资金最为青睐上海机场(600009.SH)，净买入金额达14.83亿元，还买入了地产龙头万科，金额达9.10亿元。北向资金净卖出阳光电源(300274.SZ)、三七互娱(002555.SZ)、汇川技术(300124.SZ)、泰格医药(300347.SZ)、美的集团(000333.SZ)居前。
交易提示
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（作者：周妙妙,曾静娇,实习生,许晓彤,,张巡 编辑：谭婷）