太长不看版：
（1）消息面，中芯国际发布公告称成立合资企业，国家大基金二期再次鼎力支持，此举是对8月初的扩产计划的落实，后续随着扩产项目落地，芯片产业链各领域的厂商都有望受益；
基本面，芯片产业链量价齐升。10月媒体报道晶圆厂、封装厂的订单已经排到了明年的下半年，近期媒体又报道产业链的各个环节等都迎来了涨价潮；
资金面，本周北上资金合计流入245.4亿元，其中电子行业流入量超过40亿元。之前在《聊聊今年北向与芯片的爱恨情仇》给大家梳理过，在北向资金青睐电子行业时，芯片ETF（512760）可能走强。
政策面，科技立国下的自主可控、国产替代一定会是非常长期的主线策略，十四五期间会有很多政策面的支持值得期待。近期可以看到美国又加紧了对中企，尤其是芯片行业的制裁。
政策面、消息面、基本面以及资金面，多个维度在当前时点已经形成了共振，小伙伴们可关注实现了芯片产业链全覆盖的芯片ETF（512760）。
（2）上周五，芯片ETF跟踪的中华半导体芯片CNY指数将迎来指数成分股调整。和以往不同的是，这一次调整纳入了科创板的股票。调整之后，小伙伴们通过芯片ETF也可以参与科创板股票的投资啦。
（3）科研攻关组疫苗研发专班专家组副组长王军志在第八次世界中西医结合大会做《新冠肺炎疫苗和药物研发进展》发言时表示，“年内将有6亿支灭活疫苗获批上市”。随着疫苗的上市，医药板块的情绪有望重新回暖，而从生物医药ETF（512290）跟踪标的指数相对申万医药一级行业估值来看，目前仅略高于负一倍标准差但仍位于近5年平均值以下，仍有比较高的安全边际。
周五盘后，中芯国际发布公告称“全资子公司中芯控股、国家集成电路基金II和亦庄国投订立合资合同以共同成立合资企业，总投资额为76亿美元”。此举是对今年8月初宣布扩产计划的落实，当时曾发布公告称与北京开发区管委会共同订立并签署了《合作框架协议》，将设立合资企业发展集成电路项目。
资料来自于中芯国际公告
比对这前后两次公告，可以发现一个最大的不同是这一次大基金二期再次现身了。据中国证券报报道，大基金二期在成立一年多的6次出手中，中芯国际就独占3次，分别是向子公司中芯南方注资，参与中芯国际A股IPO，以及这一次参与合资企业设立。中芯国际作为国内最大的芯片厂商之一，大基金的持续力挺也有利于带动芯片产业链的整体发展。这一次随着扩产项目的落地实施，对于设备、材料、封测等各领域的国内芯片厂商都有望收益。而我们常常提及的芯片ETF（512760）就实现了芯片产业链的全覆盖。
芯片ETF（512760）日K线图，数据来自于WIND
从目前的情况来看，即使没有中芯国际的利好，目前整个芯片产业链也处于非常景气的状态。据上海证券报报道，在10月份的时候，晶圆厂、封装厂的订单已经排到了明年的下半年。而近期，在整个产业链的产能吃紧的情况下，产业链的各个环节，包括晶圆制造、封装、元器件等都迎来了涨价潮。有一个词来概括目前的芯片产业链，就是“量价齐升”！量价齐升下，对上市公司的业绩也将形成直接的利好。
消息面有刺激，基本面持续景气，自然在资金面也会被力捧。本周北上资金合计流入达到了245.4亿元。根据我们估算，其中电子行业最受北向资金投资者的青睐，资金流入量超过40亿元。我们在《聊聊今年北向与芯片的爱恨情仇》中也给大家梳理了，北向资金对电子行业的支持力度明显减弱时是芯片ETF（512760）调整之际，反之，北向资金青睐电子行业时，芯片ETF（512760）可能走强。
本周各行业北向资金流入情况，数据来自于WIND，估算方法为每日新增股数和当日均价的乘积即为当日资金流入量。
当然，对于芯片产业链而言，接下来还会有很多政策面的支持（主要是“十四五”规划）值得大家期待。而且我们可以看到，在消停了一段时间之后，近期美国又加紧了对中企，尤其是芯片行业的制裁，例如中芯国际在12月4日又确认被美国国防部列入中国涉军企业名单。虽然后续拜登治下的美国政府会走什么样的外交策略还不得而知，但对于中国而言，科技立国下的自主可控、国产替代一定会是非常长期的主线策略。
那么总结下来，政策面、消息面、基本面以及资金面，四个维度在当前时点已经形成了共振，后续，小伙伴们接下来可重点关注芯片ETF（512760）。
另外，关于芯片ETF还有一件事值得一提。本周五，芯片ETF跟踪的中华半导体芯片CNY指数将迎来一年两度（每年的6月和12月）的指数成分股调整。和以往不同的是，这一次调整纳入了科创板的股票，具体的股票名单小伙伴们可以参考下图。调整之后，小伙伴们通过芯片ETF也可以参与科创板股票的投资啦。
2020年12月部分新纳入中华半导体芯片CNY指数的成分股名单，数据来自于WIND
除了芯片之外，我们也可以看到医药板块在本周也再次受到了资金的关注，北向资金净流入也超过20亿元，位于所有行业的第五位。有了资金的加持，医药板块的市场表现也是水涨船高，本周涨幅位列所有行业之首，相关的行业ETF——生物医药ETF（512290）也是上涨了6.72%。正如我们在《海外疫苗再传利好》中提到的，生物疫苗板块后续业绩增长确定性高，小伙伴们可以伴随着调整逐步布局，后续随着利空落地，生物医药ETF（512290）或迎来新的投资机会。
本周中信一级行业涨跌幅排行榜，数据来自于WIND
消息面上，周五有媒体报道称，科研攻关组疫苗研发专班专家组副组长、中国工程院院士王军志在第八次世界中西医结合大会做《新冠肺炎疫苗和药物研发进展》发言时表示，“年内将有6亿支灭活疫苗获批上市”。灭活疫苗的主要特点与天然病毒结构最接近，所以应用以后人体的免疫应答反应比较强，安全性也是可控的。另外，灭活疫苗的运输和保存都较为便利，可在2-8摄氏度下运输，更便于推广使用。
后续随着新冠疫苗的上市，医药板块的情绪有望继续回暖，而从生物医药跟踪指数相对申万医药一级行业估值来看，目前仅略高于负一倍标准差但仍位于近5年平均值以下，目前仍有比较高的安全边际。
数据来自于WIND
另外，对于本周末小伙伴们关心的沃森生物低价转让子公司上海泽润一事，属于公司个案，并不会对整个疫苗板块构成利空。生物医药ETF跟踪的中证生物医药指数中，沃森生物的占比约为4.2%，沃森生物对中证生物医药指数的影响较为有限。受该事件影响，即使周一出现调整，也不会更改生物医药的长期趋势。
最后附上常推ETF上周规模变化表：
风险提示：
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。
文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。
以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。
（作者：ETF和LOF圈 ）
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