机警理财日报丨拼多多员工猝死 股价大跌6.13% 小米出货量超预期 大涨6.17%（1月5日）
小米11出货量超预期，小米集团（01810）大涨6.17%；特斯拉上涨3.42%，报收729.77美元/股，盘中市值超7000亿美元；受员工猝死消息影响，拼多多大跌6.13%。
1、全球主要市场走势
昨日，A股喜迎开门红，各大指数普涨，上证指数站上3500点，两市成交量约1.16万亿。
涨幅最大的为创业板指数，上涨3.77%，报收3078.11，这是自2015年7月（股灾）以来创业板指数首次突破3000点，大幅提振市场情绪。
涨幅排名前3的板块为猪肉概念、锂电池、白酒。
（1）据数据统计，自2020年10月26日生猪出栏价格短暂触底28.6元/公斤后，生猪价格再次上涨至36.7元/公斤附近，引发生猪养殖企业股价再次上涨。
（2）1月1日，特斯拉中国发布新车型Model Y，其高性能版狂降16.5万，市场预期今年特斯拉的出货量将超50万辆。在此预期下，特斯拉的上游锂电池供应商宁德时代（300750）大涨15%。
（3）2020年，白酒企业在疫情期间的业绩恢复超预期。2020年2季度至今，白酒板块指数已累计上涨192%。1月4日下午，中金公司上调贵州茅台（600519）目标价至2739元人民币。
2、昨日港股走势
2020年12月31日，央行、银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》。根据该通知，中资大型银行的房地产贷款占比上限不超过40％，个人住房贷款不超过32.5％；中资中型银行的房地产贷款占比上限不超过27.5％，个人住房贷款不超过20％；中资小型银行和非县域农合机构的房地产贷款占比上限不超过22.5％，个人住房贷款不超过17.5％。
中资大中型银行中，招商银行、兴业银行的房地产贷款占比超限比较严重。受此影响，1月4日收盘，招商银行（03968）下跌4.08%，报收47港元/股。
此外，因小米11出货量超预期，小米集团（01810）大涨6.17%。
3、昨日美股走势
昨日，美股三大指数普跌，道琼斯工业下跌1.25%，纳斯达克下跌1.47%，标普500下跌1.48%。
受员工猝死消息影响，拼多多大跌6.13%。
新能源板块，特斯拉上涨3.42%，报收729.77美元/股，盘中市值超7000亿美元；蔚来上涨9.75%，报收53.49美元/股。
1、小米11预售火爆 小米股价创新高
1月4日，小米集团（01810）股价再创历史新高，上涨6.17%，报收35.25港元，总市值达8878亿港元。
【机警点评】
（1）2020年3季度小米集团业绩靓丽
根据2020年3季度全球智能手机的出货数据，小米集团3季度出货量为4660万部手机，同比增长45.3%，占全球市场份额的13.5%，全球排名第3。
据小米集团财报显示，2020年3季度，集团总收入达人民币722亿元，同比增长34.5%；经调整净利润达到人民币41亿元，同比增长18.9%。
（2）小米11销量强劲
2021年1月1日0点，小米11首发开抢，5分钟销售额破15亿，换算成销量约37.5万台，销量远超2020年的主力机型小米10。持续看好小米集团今年的手机出货量。
2、现代中药集团拟香港上市 行业迎来黄金发展期
受疫情影响，中药等医药板块热度提升，港股迎来一支拟上市的中药股——现代中药集团有限公司。据招股书资料，现代中药集团位于河北承德，主要生产中成药供中老年人使用，通过77名分销商的网络，覆盖中国39个城市。
现代中药已于2020年12月31日开启招股，预期将于2021年1月15日于联交所主板挂牌上市。
3、在售理财新品及基金
1、央行对鹏元征信擅自从事个人征信等重罚近2000万
日前，央行公布行政处罚信息显示，鹏元征信有限公司因存在未经批准，擅自从事个人征信业务活动；企业征信机构任命高级管理人员未及时备案两宗违法违规行为，被央行没收违法所得近1917.55万元，并处罚款62万元。这是央行首次对国内获批的征信机构开具罚单。
2、建设银行北京分行5宗违法遭罚没580万
近日，中国人民银行营业管理部（北京）发布公示，中国建设银行北京分行存在未按规定开立、使用单位银行结算账户；未按规定开立、使用个人银行结算账户；违反规定设置具备银行结算账户功能的虚拟账户且未开展交易背景调查，交易监测机制不完善；未按规定开展条码支付业务；未按规定管理支付机构客户备付金五宗违法违规行为。
建设银行北京分行收到警告，被没收违法所得30.16万元，并处罚款549.5万元，罚没合计579.66万元。
3、宝利国际（300135）：董事长因行贿被刑事拘留
1月4日晚间，宝利国际（300135）发布公告称，公司于近日收到公司控股股东、实际控制人兼董事长周德洪先生家属通知，周德洪先生因涉嫌单位行贿罪，已被检查机关采取刑事拘留强制措施，相关事项尚待进一步调查。
4、北京文化（000802）跌停 信披违规收警示函
1月3日晚间，北京文化（000802）公告称，公司于2020年12月31日收到中国证监会《调查通知书》，因涉嫌信息披露违法违规，被立案调查。公司被指出存在以下2宗违规事项：
（1）2018年部分项目收入不符合相关规定，年报财务信息披露不准确；
（2）公司在子公司管理、预付款及投资款管控、项目管理等方面存在重大问题。
1月4日，北京文化(000802)跌停，截至收盘报5.28元，跌幅10.05%。
5、全国首例公司债券欺诈发行案宣判 承销商等担连带责任
2020年12月31日，杭州中院就五洋建设集团债券欺诈发行案作出一审判决。该案是全国首例公募债券欺诈发行民事赔偿案，以及罕见的诉券商、中介机构承担连带责任案。
据投资者起诉，2019年以来，五洋建设集团在不符合债券发行条件的前提下，通过制作虚假财务报表欺诈发行“15五洋债”、“15五洋02”两只公募债券。
法院审理认为，五洋建设集团以虚假财务数据骗取债券发行资格，构成欺诈发行和虚假陈述行为，应对投资者的损失承担赔偿责任。德邦证券系案涉债券承销商，大信会计为用于债券公开发行的五洋建设年度财务报表出具审计报告，二者对案涉债券得以发行、交易存在重大过错，应对五洋建设应负债务承担连带赔偿责任。
1、人民银行与发改委等联合发布《关于进一步优化跨境人民币政策 支持稳外贸稳外资的通知》
近日，人民银行会同发改委、商务部、国资委、银保监会、外汇局联合发布《关于进一步优化跨境人民币政策 支持稳外贸稳外资的通知》，自2021年2月4日起实施。
该《通知》共十五条，内容包括：实体经济需求推动更高水平贸易投资人民币结算便利化、进一步简化跨境人民币结算流程、优化跨境人民币投融资管理、便利个人经常项下人民币跨境收付、便利境外机构人民币银行结算账户使用等五个方面。
1月4日，财政部印发《商业银行绩效评价办法》。从指标体系看，将改革前的盈利能力、经营增长、资产质量、偿付能力四类指标，调整为服务国家发展目标和实体经济、发展质量、风险防控、经营效益四类，每类权重均为25%，兼顾了考核重点和平衡关系。各单项指标权重依据重要性和引导功能确定，可适时根据国家宏观政策、实体经济需求、金融发展趋势等进行动态调整。
3、自律机制迎“特殊成员”：互联网金融平台，小贷、消金公司等
日前，市场利率定价自律机制发布《市场利率定价自律机制工作指引（2020 年修订版）》，该《指引》首次发布于2014年，此次为第二次修订。
此次修订最大的变化为自律机制成员的不断增加。2014版成员包括基础成员、核心成员；2020版成员包括核心成员、基础成员、观察成员和特殊成员。
《指引》显示，特殊成员是指小额贷款公司、消费金融公司等从事放贷业务的非银金融机构和组织，以及为存贷款业务提供展示平台的互联网金融平台等机构。
《指引》明确了特殊成员的权利和义务，包括：享有自愿参与、退出自律机制的权利，可参加自律机制开展的培训、调研等活动；应履行遵守自律机制各项规章制度、执行自律机制决议、完成自律机制交办的工作等义务。特殊成员未能履行前述义务的，自律机制可取消其特殊成员资格。
日前央行联合银保监会等五部委下发《关于继续实施普惠小微企业贷款延期还本付息政策和普惠小微企业信用贷款支持政策有关事宜的通知银发(〔2020〕324号)》，决定继续实施普惠小微企业贷款延期还本付息政策和普惠小微企业信用贷款支持政策。据悉，该《通知》为落实2020年12月21日国务院会议决定延续两项直达货币政策工具的政策要求，并明确两项直达货币政策工具均延期至2021年3月31日，且相关资金总额控制在国务院批准的额度内。
5、邮储银行行长郭新双辞任
邮储银行公告，郭新双先生因工作调动，辞去本行执行董事、行长、董事会社会责任与消费者权益保护委员会主席及委员、董事会战略规划委员会委员及董事会提名和薪酬委员会委员职务。该辞任自2021年1月4日起生效。
（综自21世纪经济报道、中国人民银行官网、财政部官网、中国经济网、大众网、金投网、海报新闻、和讯网、上观网等，21理财课题组综合整理报道）
(作者：丁尽勉,薛茹云,实习生林芷琦 编辑：汤懿兰）