哪些中小基金公司正在逆袭?

会理财会生活2021-01-27 10:45

2020年4季度基金季报披露完毕,公募基金行业2020年成绩单浮出水面。

按照非货管理规模口径,即剔除货币基金统计,最大的赢家当属易方达,2020年全年非货新增3960亿元,增长率达103%;其次是汇添富,2020年全年非货新增2650亿元,增长率达93%;第三是广发基金,2020年全年非货新增2252亿元,增长率达85%......

从非货增长率看,中欧基金交银施罗德景顺长城的表现同样可圈可点,2020年全年非货新增超过1000亿元,增长率分别达136%、103%、93%。

值得玩味的是,易方达汇添富广发基金中欧基金均已实施股权激励或员工持股。

最近头部基金公司的吸金效应更是被几何倍数放大,2021年1月18日单日,易方达竞争优势企业认购规模高达2374亿元,刷新公募基金行业认购规模纪录。

这场资金的狂欢盛宴,更像是头部基金公司专场,望洋兴叹的并不在少数。

热闹是他们的,我们什么也没有。”这就是马太效应的写照,虽然残酷,但是真实。

行业竞争是残酷的,更是公平的,逆水行舟的中小基金公司,也有不少韬光养晦、厚积薄发的优秀代表。

哪些中小基金公司正在逆袭?尤其是权益管理规模增长明显的公司。

泓德基金2019年末非货规模373亿元,位列行业第51名;2020年末非货规模1164亿元,位列行业第32名;2020年全年非货新增791亿元,增长率达212%,排名上升19位,其中股混新增694亿元,债券新增97亿元。

这是一家2015年成立、注册在西藏拉萨的个人系公司,法人代表兼总经理王德晓持股25.9129%。泓德基金股债投资业绩均属一流,旗下明星基金经理邬传雁管理规模达492亿元,秦毅管理规模达230亿元,王克玉管理规模达141亿元。业绩是王道,这话没毛病。

长城基金2019年末非货规模379亿元,位列行业第49名;2020年末非货规模847亿元,位列行业第38名;2020年全年非货新增468亿元,增长率达123%,排名上升11位,其中股混新增309亿元,债券新增159亿元。

这是一家2001年成立、券商加信托背景的公司,货币占比超过一半。谭小兵和廖瀚博的历史业绩不错,2020年新发3个主动权益基金,每个都能募集三、四十亿元。

睿远基金2019年末非货规模119亿元,位列行业第79名;2020年末非货规模442亿元,位列行业第56名;2020年全年非货新增322亿元,增长率达270%,排名上升23位,全部产品皆为股混。

这是一家2018年成立的个人系公司,法人代表兼总经理陈光明持股55%,明星基金经理傅鹏博持股32.51%。傅鹏博管理的睿远成长价值,算得上是妇孺皆知的精品。对于基金公司而言,好业绩就是好品牌,无关公司成立早晚。

国海富兰克林2019年末非货规模183亿元,位列行业第69名;2020年末非货规模441亿元,位列行业第57名;2020年全年非货新增257亿元,增长率达141%,排名上升12位,其中股混新增167亿元,债券新增75亿元。

这是一家2004年成立的合资基金公司,旗下明星基金经理赵晓东拿三大报奖项拿到手软,管理规模达142亿元;徐成擅长投资港股,管理规模达104亿元,这两员大将的新发和持营均为规模增长做出了贡献。

东方基金2019年末非货规模162亿元,位列行业第75名;2020年末非货规模422亿元,位列行业第58名;2020年全年非货新增260亿元,增长率达161%,排名上升17位,其中股混新增81亿元,债券新增179亿元。

这是一家2004年成立、东北证券控股的券商系公司,曾在2015年年中有过规模巅峰。2020年,李瑞管理的东方新能源汽车主题、蒋茜管理的东方创新科技和东方主题精选、王然和曲华锋管理的东方新思路,4个基金收益率均超100%,王然管理的东方新兴成长收益率超90%。

创金合信2019年末非货规模167亿元,位列行业第73名;2020年末非货规模351亿元,位列行业第64名;2020年全年非货新增184亿元,增长率达110%,排名上升9位,其中股混新增122亿元,债券新增62亿元。

这是一家2014年成立、第一创业证券控股的券商系公司,发起式基金数量占比很高。2020年,李游管理的创金合信工业周期精选(发起式)收益率超130%,曹春林管理的创金合信新能源汽车(发起式)、皮劲松管理的创金合信医疗保健行业(非发起式)收益率亦有90%。发起式与业绩的相关性,值得深入研究。

中金基金2019年末非货规模133亿元,位列行业第77名;2020年末非货规模330亿元,位列行业第66名;2020年全年非货新增197亿元,增长率达148%,排名上升11位,其中股混新增47亿元,债券新增153亿元。

这是一家2014年成立、中金公司100%控股的券商系公司,发起式基金数量占比很高。中金基金固收优势明显,股混新增主要来自新发。

惠升基金2019年末非货规模42亿元,位列行业第101名;2020年末非货规模217亿元,位列行业第81名;2020年全年非货新增175亿元,增长率达417%,排名上升20位,其中股混新增43亿元,债券新增133亿元。

这是一家2018年成立、注册在西藏拉萨的个人系公司,法人代表兼总经理张金锋持股36%,基金经理孙庆持股29%。惠升基金旗下共有10个基金,其中8个是2020年新成立的。

淳厚基金2019年末非货规模13亿元,位列行业第119名;2020年末非货规模215亿元,位列行业第82名;2020年全年非货新增202亿元,增长率达1578%,排名上升37位,其中股混新增30亿元,债券新增172亿元。

这是一家2018年成立的个人系公司,法人代表兼总经理邢媛持股31.2%。淳厚基金旗下共有11个基金,其中9个是2020年新成立的。

诺德基金2019年末非货规模48亿元,位列行业第98名;2020年末非货规模170亿元,位列行业第87名;2020年全年非货新增123亿元,增长率达257%,排名上升11位,其中股混新增70亿元,债券新增53亿元。

这是一家2006年成立的、清华控股和宜信惠民持股的公司。明星基金经理罗世锋管理的诺德价值优势和诺德周期策略2020年收益率约130%,管理规模达47亿元;主动量化基金经理王恒楠的新发基金诺德量化优选募集规模18亿元。

朱雀基金2019年末非货规模14亿元,位列行业第117名;2020年末非货规模128亿元,位列行业第92名;2020年全年非货新增114亿元,增长率达789%,排名上升25位,其中股混新增107亿元,债券新增6亿元。

这是一家2018年成立的私募系公司,总经理梁跃军亲自挂帅基金经理。基金旗下共有6个基金,其中4个是2020年新成立的,而4个新基金中的3个股混基金经理均为总经理梁跃军。

(作者:会理财会生活 )

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