昨日A股
A股延续反弹走势，三大指数集体收涨，其中创业板指涨逾2%收复3200点关口。汽车股扛起领涨大旗，资金回流锂电、光伏、军工等前期抱团主线，食品饮料等板块盘中拉升，注册制次新、机场航运、医药商业等板块则跌幅居前。
隔夜外盘
欧美股市集体收涨，道指、纳指涨逾1.5%，标普涨1.39%；贵金属、散户抱团概念股下挫，游戏驿站大跌60%；国际银价重挫逾10%。
重磅资讯
1、2021-2025年，中央财政将累计安排100亿元以上奖补资金，引导地方完善扶持政策和公共服务体系，分三批（每批不超过三年）重点支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展。
2、华商储备商品管理中心发布公告，将于2月4日、2月9日两次挂牌投放各3万吨中央储备冻猪肉。后市猪肉价格有望继续下降。
3、三部门：增加海南离岛旅客免税购物提货方式，可选择邮寄。
4、多位百亿级私募人士透露，去年四季度发行的产品已经建仓，部分新产品仓位已经超过八成。业内人士直言，要边打边看，市场大概率不会出现系统性风险，但需警惕业绩暴雷、估值偏高的标的；同时寻找被“误杀”的优质股票，更为理性地建仓和调仓。
5、国家能源局近日组织召开2021年页岩油勘探开发推进会，提出要加强顶层设计，将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划，并做好政策保障，建立专项推进机制。
点评：东吴证券陈显帆认为，国内页岩油开采仍处发展初期，在常规石油增产乏力的背景下，页岩油将成为重要补充。
杰瑞股份主营压裂设备，用于页岩油气开采。
卫星石化充分利用页岩油气革命带来的低成本乙烷，布局的乙烷制烯烃项目具备成本优势。
6、2月2日，中海油化学上调尿素（大颗粒）出厂价150元/吨至2100元/吨，达到2018年底以来新高。阳煤平原、山东明水、陕西华山等企业也连续数日上调尿素出厂价。
点评：调研显示，原料天然气紧缺导致尿素厂停产是报价上调的主要原因。另外由于担心疫情导致节后断供，下游节前备货需求升温，周期性的化肥冬储也在进行。国际方面，海外工厂因疫情停工，导致订单向国内转移，出口价格坚挺。公司方面，鲁西化工、华鲁恒升分别拥有尿素年产能60万吨、200万吨。
7、刚进入1月份，南下资金就买爆了港股。单日资金超过200亿成了常态。根据高盛预估，今年南下资金可能会达到950亿美元（约7365亿港元），是去年的两倍。SaaS服务商阜博集团（03738.HK）今年涨幅已达133.14%，自去年初以来的累计涨幅更是高达1721.43%。回顾2020年的港股，香港主板2020年涨幅TOP30中，SaaS概念的公司就占了3个。
点评：国内SaaS市场正在快速增长，预计年增速在35%以上。机构研报指出，SaaS是中长期兼具高确定性、成长性的优质赛道，同时疫情之后，企业数字化转型、云化进程料将显著加速，利好SaaS产业。
二六三是国内业务最纯、布局全面、实力强劲的SaaS入口式平台公司，是国内唯一能够提供完整企业统一通讯服务厂商。
三五互联系国内通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务主要的提供商之一。
8、新能源巨头齐放大招！
宁德时代（300750.SZ）：拟投资合计290亿元建设三电池项目
比亚迪（002594.SZ）：拟对三家子公司进行增资
阳光电源（300274.SZ）：拟定增募资不超41.56亿元用于新能源发电装备制造基地项目等
隆基股份（601012.SH）：签订逾73亿元多晶硅料采购合同
中环股份（002129.SZ）：子公司签订多晶硅购销合作长单框架协议
点评：自2020年以来，8500亿市值的宁德时代已陆续公布多个百亿级扩产计划。在多个国家政策推广、市场对新能源车接受度逐步提高的背景下，供需两端因素共同推动本轮电动化趋势不断深入。就国内而言，2020年年初，市场对新能源车销量的预期在100万辆左右，但全年实际实现销量136.7万辆，2021年有望进一步增至180万辆。先导智能、星云股份、大族激光等公司近期均曾公告获得宁德时代的锂电池设备订单。
风险预警
上金所：近期，国际市场贵金属价格波动加剧，市场风险加大；同时，临近春节假期，请各会员提高风险防范意识，做细做好风险应急预案。提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资
上海机场：连续两日跌停，不存在应披露而未披露的重大事项
祥鹏航空、海航航空信用评级遭下调
上海家化：2020年净利润为4.3亿元，同比下降22.78%
电子城：弘创投资、资管计划、联想控股合计拟减持不超过总股本6%
三只松鼠：股东NICE GROWTH LIMITED及其一致行动人合计拟减持不超过总股本6%
中兴通讯 占总股本8.26%限售股将于2月4日上市流通
紫光集团：境外子公司紫光芯盛三期美元债违约
机构点睛
山西证券：本周净回笼影响将逐渐消失，在中期震荡行情下，本周指数或将企稳。节前成交量将有所下降，短期小概率出现快速上涨机会。中期来看，目前 A 股依然处于结构型牛市，将经常出现快速调整的情况，建议投资者不宜恐慌，可对主线标的的投资周期拉长，等待盈利预期进一步抬升后的介入机会。
短期建议关注传媒板块反弹机会。另外，可适当关注非银金融板块。光伏板块上周出现大幅调整，最近发布的板块内业绩符合预期，中长期增长确定性较强，机构关注度高，目前是逢低介入相关板块业绩高增长龙头标的较好时机。
粤开证券：当前年报预告集中披露期结束，配置方向上，从业绩和估值两方面出发，优先关注估值具备比较优势且业绩预期向好的品种，包括后周期的金融股和资源股，以及顺周期板块。
资金雷达
行业资金流
个股资金流
北向资金
2月2日，北向资金净买入32.81亿元，已经连续三日净流入。其中沪股通净买入2.99亿元，深股通净买入29.82亿元。增持汽车行业，减持银行。
个股方面，北向资金净买入阳光电源(300274.SZ)、长江电力(600900.SH)、五粮液(000858.SZ)、宁德时代(300750.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)居前。
净卖出贵州茅台(600519.SH)、格力电器(000651.SZ)、平安银行(000001.SZ)、TCL科技(000100.SZ)、东方财富(300059.SZ)居前。
交易提示
（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）
（作者：研究员叶映橙,张巡 编辑：丁青云）