A股三大指数集体下跌，人脑工程、中心概念、生物识别等跌幅居前；水产养殖、转基因、鸡肉概念等板块涨幅居前。

隔夜外盘

美三大股指收盘涨跌不一，道指和标普500连涨3日。散户抱团股普遍反弹，芯片股集体下挫，游戏驿站涨3.08%，AMC娱乐控股涨近14%，谷歌股价首次站上2000美元大关，涨超7%。

近日 Clubhouse 因马斯克爆红，音频概念股荔枝大涨64.73%，为连续三日上涨，今年以来股价已经翻倍。

重磅资讯

1、工信部：不得误导、强迫用户办理或升级5G套餐，未经用户同意不得擅自开通5G套餐、升级包等服务等。

2、银保监会“点名”金融租赁公司、企业集团财务公司、汽车金融公司、消费金融公司等四类非银机构公司治理水平与高质量发展的要求相比还存在差距，存在股东行为不合规不审慎，以及关联交易管理不到位等问题。

3、2月3日，第四批国家组织药品集中采购在上海产生拟中选结果。本次采购共纳入45种药品，拟中选药品平均降价52%，产生拟中选企业118家，拟中选产品158个。

相关标的：普利制药（300630.SZ）、美诺华(603538.SH)、华东医药(000963.SZ )、康恩贝(600572.SH )、科伦药业(002422.SZ)等

4、1月日均汽车销量6.6万辆，同比增长25%，环比下降5%，走势总体平稳。

乘联会表示，随着中国春节的临近，电子消费产品生产旺季结束，芯片需求将逐步减少，因此未来芯片的供给矛盾将明显减低。因此垄断及上游厂商的涨价要求，应该也不会产生太大效果。

5、中国物流与采购联合会公布数据显示，1月份，中国公路物流运价指数为100.1点，比上月回升1.16%，比去年同期增长3%，显示本月公路物流需求整体稳中向好。

6、2月3日午后，科大讯飞股价闪崩跌停。科大讯飞发布公告称，注意到近期关于“业绩不达预期”、“非公开发行未获通过”等传闻，公司对传闻内容非常重视，进行了认真核查。针对传闻事项说明，目前各项业务稳步推进，经营业绩符合预期。

7、2月3日，特斯拉上海超级充电桩工厂正式建成投产，主要生产第三代超级充电桩（V3）。

相关标的：宁德时代（300750.SZ）、天奈科技（688116.SH）、当升科技（300073.SZ）、璞泰来（603659.SH）、中材科技（002080.SZ）等

8、中国光伏行业协会秘书长王勃华表示2020年国内新增装机规模同比增幅达到60%，预计国内今年新增装机在55到65吉瓦，整个“十四五”期间，年均新增装机规模预计可达70到90吉瓦。

相关标的：永福股份（300712.SZ）、美畅股份（300861.SZ）、联泓新科（003022.SZ）、永高股份（002641.SZ）等

9、据Canalys数据，2020年全年云基础设施服务支出总额比2019年的1070亿美元增长33%至1420亿美元。在亚马逊、微软、阿里等云服务大厂云资本开支强劲增长带动下，相关公司望受益。

相关标的：浪潮信息（000977.SZ）、宝信软件（600845.SH）、深信服（300454.SZ）等

10、市场研究机构Gartner预测，2021年全球智能手机销售将增长11.4%达15亿部，将会接近2019年的水平；全球5G手机销量达5.39亿部，占智能手机销售比例的35%。

相关标的：美格智能（002881.SZ）、明泰铝业（601677.SH）、方邦股份（688020.SH）、伊之密（300415.SZ）等

11、近日，高毅资产冯柳的重仓股被屠，引发关注。比如此前曾一度跌停的东方日升、上海家化。有消息称，是因为冯柳的产品被强赎。3日晚间，针对市场谣传高毅资产回应称，冯柳所管理的产品根据基金合同，不存在“强赎”条款，网传所谓“强赎”事项系谣传。

风险预警

东方日升：终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件

招商积余：公司高级管理人员亲属短线交易，买入并卖出1300股

露天煤业：参股子公司亿诚公司被查封

*ST华讯：公司新增被纳入失信被执行人

立讯精密：控股股东及其一致行动人大宗交易减持2%股份

未名医药：高宝林及其一致行动人合计减持5%公司股份

正业科技：控股股东正业实业持有的3508.58万股将被司法拍卖，占总股本的9.39%

侨银股份：公司股东江淦钧、柯建生等拟清仓减持6.06%公司股份

新美星：持股62.89%实际控制人何德平、何云涛及其一致行动人德运公司计划减持不超6%股份

机构点睛

中泰证券：基本面总体平稳，对权益的支撑有限，低估值股有补涨需求。从这个角度讲，周期板块有望持续受益于国际经济复苏和油价上行；大金融仍有估值优势，基本面也在改善，但经过高估值板块回调以及1月银行板块补涨后，估值优势在缩小。因此建议均衡配置。

华泰证券：当前全球实体经济持续复苏，本轮基钦周期仍在上行阶段，A股有望延续2020年的上涨，根据我们对周期相位的测算，今年股市发生下行拐点风险的概率较低。行业配置上，建议关注盈利增速稳定，且预测盈利增速排名靠前的企业。中短期推荐高景气度、低交易拥挤度的行业。

天风证券：汽车行业此轮强Beta周期有望延续至2021年，增速高点或出现在明年1季度，叠加年报&一季报有望持续超预期，看好汽车板块的跨年机遇，以及电动智能大浪潮为汽车产业带来的中长期深度革命。

资金雷达

行业资金流

个股资金流

北向资金

2月3日，北向资金净买入34.23亿元，其中沪股通净买入5.66亿元，深股通净买入28.57亿元。

从净买入金额来看，北向资金增持银行行业居首，净买入金额达12.82亿元。减持民航机场行业最多，净卖出金额达14.71亿元。

个股方面，北向资金净买入宁德时代(300750.SZ)9.48亿元，净卖出上海机场(600009.SH)15.05亿元、贵州茅台(600519.SH)7.35亿元。

交易提示

（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）

(作者：研究员毕凤至,赵彭琰 编辑：丁青云）