|作者：肖萌，周婧
|编辑：廖昕
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鞋服行业——后来居上的数字化转型
2020年突如其来的一场新冠疫情，在影响、改变人类的生产和生活方式的同时，也让全球的众多行业，特别是重线下的行业面临了长达几乎整年的巨大阵痛。
以纺织服装及零售企业为例，海外集团裁员、大范围关闭门店、申请破产保护甚至破产清算的消息不断。鞋服行业作为高度国际分工的行业，终端销售下滑引发了整个产业链风险的上升。根据Euromonitor International的预测，2020年全球服装和鞋类销售额将下降17%，成为受疫情影响最严重的行业之一。
回看国内，鞋服行业在中国是一个万亿级产业，拥有全球最完备的产业链。然而，随着人口红利的逐渐消失，企业成本的逐年攀升，以及消费形态、市场需求的快速变化，传统供应链模式下的低效弊端逐渐凸显。
这个属于中国的全球体量最大、体系最完备的产业也在面临着整体增长缓慢、产业效能低、人力成本高企等结构性问题。
鞋服行业的转型升级面临几大核心痛点：
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产业链条长，分散度高，整体效率低下
鞋服产品需要经历从原材料生产、原材料贸易、辅料贸易、产品设计制造，最后通过零售，才能完成完整链条。产业链中大量的企业都是中小企业，生产分散。同时，电商产生的小单快反需求，对企业的灵活管理提出了更高的要求。
但占市场主体的中小纺织企业处于较低的信息化水平，更罔论数字化。大量规模不一、数字化信息化水平各异的上下游企业导致了供应链的信息传导功能大打折扣，为整个产业链的效率提升带来困难。
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参与者众多，难以高效协作
正是由于产业链条长，产品从企划到销售的流程中涉及众多不同专业背景和语言体系的参与者，导致协作和沟通成本居高不下。
以鞋类产品设计开发这一环节为例，需要经历设计稿-样品试做-开会样-销售样-确认样-大货样的流程，品牌内部各部门、原料供应商、制造工厂之间仅就前期样品的试做到确认样这一环节的修改意见沟通协作就需要耗时约16周。
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成本高企
产业面临着几方面的主要成本：
1）库存成本。鞋服是一个“期货”产业，传统模式下需要提前半年至一年进行订货和排产。倘若对市场需求和趋势缺乏敏锐判断，很可能订货生产出来后即变成库存，不仅影响现金流，也增加了仓储成本；
2）过程成本。如上举例，鞋类产品设计研发过程中光样品的反复沟通修改都需要16周，整个设计研发环节可以长达64周，这其中耗费的时间成本、实物样品的制作成本都是推高了过程成本；
3）人力成本。我国的核心鞋服产业带在东部和南部沿海发达地区，人力成本随着经济的发展也在逐渐提高，为企业用工带来压力。
满足日益个性化、极致化和动态化的消费者需求是鞋服产业的变革方向。复杂的产业链条和庞大的产业规模，造就了整个产业链条数字化改造难与重塑价值高并存的双重特色。
通过全产业链数字化布局，以科技手段提高人效、坪效、品效、供应链效率、资本效率已是整个行业谋求生存和增长的共识，也将成为我国鞋服产业实现重构升级、继续占据国际优势的关键手段。
实际上，在国家层面和具有产业优势的地方政府层面，都已经有相关的政策在积极推动鞋服行业的产业升级。从顶层规划战略来看，“新基建”提供了数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。从地方落地实践来看，全国各大城市都相继出台措施推动产业集群的数字化转型。
我们认为，鞋服产业将进入数字化改造的深水区，从下游已经如火如荼的数字化营销、用户私域流量运营逐步向产业链上游的设计开发和供应链协同延伸。
设计开发环节作为上接制造供应链，下接销售端与消费端的“七寸”，其数字化改造将会对品牌商、ODM/贸易商及材料商都带来巨大的价值。
对品牌商而言，数字化可以提高设计、生产及分销环节的效率，使利益相关方可以高效协同。例如，通过3D可视化在线云协作平台使得设计、审款、打板在线化和虚拟化，让设计师和版师、工厂在修改样品设计时更便捷地沟通协同，减少实物打样的制作周期和成本。
对ODM/贸易商而言，数字打样和在线协同平台可以高仿真展现产品版型效果、面料细节，可改款、可制作、可订货的虚拟数字产品将为疫情带来的远程、异地审款定样带来可能。
对材料商而言，3D数字化材料库和在线商城能够实现在线设计面料、沉淀线上3D面料库和在线推款，从而提高设计研发和展销效率、降低反复与采购商打样寄样、修改印花的沟通成本。
在鞋服行业中，针对面辅料和成衣制造都已有玩家尝试针对产业痛点和关键利益方提供数字化解决方案。而一家2017年成立的年轻公司则将眼光放向了设计生产环节更加复杂的鞋类及箱包领域，致力以此“硬骨头”为切入点，为时尚业提供可规模化落地的数字化解决方案。
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时谛智能Ideation数字化协同平台
2017年，时谛智能（4D SHOETECH）在东莞成立，将主营业务定位在通过SaaS平台提供时尚产业数字化服务上，为时尚产业品牌商、贸易商、材料厂商等企业提供3D建模设计、逼真渲染技术、面料扫描技术及AR/VR技术应用的在线协同平台Ideation，试图重构鞋类“设计—生产—销售”全流程。
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数字化材料库，实现多元设计
在设计环节，时谛从鞋箱包的前端产品企划入手，构建自有的数字化材料库。用户上传鞋箱包的2D设计稿或3D模型图后，可以在材料库中快速搜索心仪的面料、辅料和配件等，完成材质选择与修改、多材质编辑、颜色调整等。
数字化材料库是构建时尚产业设计在线协同的第一步。
通过时谛构建的数字化材料库，设计师能一键更换鞋箱包的材料、颜色搭配，快速输出海量款式，再从中选款，减少打版的次数和成本的耗费。
电商公司能够以不同材料、颜色、版型的搭配，生成大量逼真的鞋箱包渲染图片，在网上通过预售的方式供客人选择，展示的途径会更加多元。
贸易商则能够进行大量的设计和搭配，并在其中进行选择，增强体验感。而传统时尚企业的材料管理困难、运输不便、数字化材料色差等痛点问题将一次性得到解决。
除此之外，用户还可以根据自己的需求扫描上传面料。
时谛自主研发的ObtainX材料扫描仪，是建设材料库必不可少的一款配套工具。该产品能够2-5分钟极速扫描、简化操作流程、还原材质物理真实、呈现多类复杂材质效果，为时尚企业提供一套完备的解决方案。
时谛ObtainX三维材料扫描仪
用户把材料放入时谛自主研发的三维材料扫描仪进行扫描，仅需数分钟，便能沉淀成材料库中的数字化资产，而且该材料库能够覆盖市面上的绝大多数材质，并呈现出超越行业的品质水准。无论是丝绸、皮革、蕾丝，还是纹理更加复杂的花纹、刺绣、镂空材质，甚至是时下流行的环保材料，都可以进行扫描。
截至目前，时谛已为上千家材料厂商搭建了专属的数字化材料库，提供了超30万+的数字化材料，为鞋包款式设计提供了更多的可能，也为企业提供了更为多元的材料展示途径。
时谛材料数字化效果展示
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数字化打样，所见即所得
在企业的材料库搭建完成后，便能够在2D设计稿和3D模型图上进行鞋款的材质及色彩搭配设计，将设计师的构想呈现在虚拟样品中。依托Ideation平台的数字色卡及逼真渲染效果，能够对虚拟样品生成棚拍级渲染效果。
虚拟样品“所见即所得”
在传统鞋业，假设某品牌商一年设计1000款鞋，共4000个配色，这4000个样品鞋只有20%-30%会被选中投入生产，未被选中的实体样品鞋就此作废，因而有大量资源浪费在“看一眼后挑选部分生产”这个目的上。
而在时谛智能的虚拟样品开发模式中，3D渲染技术成熟，虚拟样品与实体样品十分逼真，企业可以从数千个配色方案中挑选虚拟样品，再通过打样制成实体样品。
一键修改配色方案
以鞋为例，鞋面可以通过导出2D展平版，在自动切割机上完成材料切割。鞋底的3D建模可以通过3D打印制作出软大底。搭配好的3D鞋款通过确认预售订单后可导出物料清单，进而对接到生产环节，协同生产端各个角色进行鞋款的制作。
时谛虚拟样品打通生产
时谛曾服务过一家贸易商，该贸易商只设计了3个款式的包包，但对物料、拉链、五金、绣花、丝印等元素都有要求，需要100多款造型才能呈现。时谛利用其平台，只用了大概五天就完成了上百款包及其配件的样品搭配，相比传统的设计打样试样流程，节省了约三周时间和约8000美元成本。
3D数字化设计使得设计师和开发人员能更高效地完成关键性开发，企业通过建立虚拟样品提升开发端效率的同时，缩短打样时间，减少制造中所需成本及浪费，使鞋类设计与生产更具效率。
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全链条在线协同，降本增效
虽然拥有数字化材料库和数字打样，但从场景模块分散的数字化到实现鞋箱包全流程的数字化再造，仍然存在一定的困境。这个过程牵涉到许多方，从客户、设计公司再到贸易商、材料商等，需要解决许多问题。
时谛智能推出的 ideation平台,通过「设计-生产-销售」的一站式协同，意在带动时尚行业的全链数字化变革。利用虚拟样品进行设计、审稿，提供视觉呈现和生产数据，在设计、审稿、生产、销售、订货等各环节实现企业全链条整合。
在ideation平台，鞋箱包产业链上各节点人员可以在线批注、留言、修改、讨论等。通过添加成员，他们还可以在线讨论产品款式设计，在3D模型上进行标注，并留下修改意见。
通过平台针对款式实时在线讨论
在设计审稿环节，设计师可以实时在线向材料商询问数字化材料，通过数字平台确定产品，修改款式搭配，还可以与品牌商、供应商等行业上下游企业进行线上审款改款，摆脱时间和空间上的约束。
确定好产品款式之后，品牌商内部各部门和外部材料商、生产厂商能够通过ideation平台协同沟通，平台导出的BOM清单可直接对接生产。
同时，在ideation平台针对3D款式实时沟通讨论，宣传和销售团队能够更加高效。宣传团队可使用ideation平台导出的3D渲染图提前一步进行宣发，销售部门能够通过平台搭建虚拟商城，在线上订货会和虚拟商城进行预售订货，实现柔性生产。
不同部门之间的沟通变得便捷，不再受阻。
传统鞋类的设计到生产交付周期一般需要64周，而ideation平台的数字化设计能够更加高效完成关键性开发，缩短交付周期至28周。
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数字化资产的安全
2020年5月，时谛智能成为微软加速器创业加速计划终身会员，后与微软一起打造全球范围内综合数据保护的最佳实践，同时也获得中国信息系统安全等级保护定级（DJCP）商用最高等级三级证书。时谛通过多重防护保证信息安全，致力于打造业界最深入、最全面的数字资产保护实践体系。
可以看出，时谛智能的鞋类数字化解决方案，将有助于打通从前端到后端的数据链条，使产业链能够更快地适应市场的变化，并快速作出反应。而类似的数字应用还在不断涌现，在数字科技赋能之下，我们将如何展望时尚行业数字化的未来？
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对鞋服产业数字化发展的深度思考
从时谛智能的创新实践中，我们发现，产业新势力的诞生绝非偶然，鞋服数字化的浪潮是与外部环境、行业痛点需求共振的结果。在这个方兴未艾的领域中，有哪些值得关注的趋势，数字化企业如何构建竞争力，未来又将走向何方…对于这些问题，我们试图提供一些深度的思考。
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鞋服行业3D数字化将经历
“展示—协同—柔性”渐进式发展
产业数字化、智能化，乃至数智化，是数字经济发展的必然轨迹。这意味着，行业的数字化转型必须遵循一般性规律，从解决小问题、沉淀数据资产开始，到完成前后端整合与协同发展，再最终以真正意义上的产业智能制造为标志，才算经历了完整的发展过程。具体到传统鞋服行业，我们认为数字化转型将经历3个阶段的渐进式发展：
1）1.0阶段 — 3D展示：
在转型初期，由于产业传统的最佳实践无法被全面撼动，因此需要找准切入点。
通常意义上，能够为企业带来补充性而非颠覆性的、场景化的数字化产品及工具，可以快速获得用户接受。
诸如时谛为设计师提供的在线3D设计平台、为供应商提供的3D数字材料库等，通过逼真的3D实时展现，降低了在线设计、审稿、推款的难度，提供了所想即所见的能力，降低了沟通成本与材料成本，就可以为客户带来强价值。
虽然疫情之下3D展示的需求被放大了，但在疫情后时代，这种需求有望转变为长期的基础性需求，成为行业数字化升级的起点。
此外，数据被持续搬运、创造并且积累，沉淀为企业的数字化资产，对行业摆脱传统的线下模式也具备显著的意义。
2）2.0阶段 — 协同：
在进阶阶段，随着供应链多个场景、多种角色的加入，数字化将被提升到产业互联层面。
对于任何模式传统、环节复杂、链条较长的行业来说，都存在着大量的低效活动与高度内耗，都必然需要利用数字化工具提升产业互联水平，解决协作困难的问题。
在鞋服箱包此类极为复杂的传统制造业，如何跨越物理时空实现上下游协同，是行业需要深度思考的。而目前，该需求未能获得满足，核心就在于产业上下游的数字化基础仍然薄弱、数字化水平参差不齐。
时谛的一站式协同平台，是串联全产业（品牌商/贸易商/材料商等）的领先尝试，如果能为产业提供标准格式、标准流程的协作工具，产业协同的时代就将更快的到来。
3）3.0阶段 — 柔性：
在高级阶段，产业链已高度在线化、协同化，足够灵活到能够快速反应，这为消费者C2M反向驱动智能制造创造了可能。
在传统行业最佳实践中，品种单一、大批量、高库存、慢周转的行业生产与销售模式将逐渐被多品种、个性化、小批次、零库存、快周转的柔性快反模式所补充。
其实现形式，既可以是设计师通过大数据分析获得消费者需求，加快新产品上市；也可以是由用户在线上商城个性化下单，由高度柔性的供应链完成商品的生产与交付。
总而言之，新模式的特点是高度柔性、高度个性化，但也依赖高度数字化的基础设施，并沿着产业链都能够进行布局。这是一个理想的阶段，但并不遥远。
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行业KA引领创新变革，中小B体量刚需庞大
虽然很难在当前阐明产业数字化转型的最佳路径，但由产业龙头进行引领，中小企业跟随式创新的趋势却是普遍的。
针对为行业提供转型服务的科技型公司来讲，为大KA客户提供深度的项目开发服务，继而为行业中小B企业提供标准化SaaS/PaaS产品，已经成为其发展的标配路径。
在鞋服行业，巨头已然是新技术的追捧着。
NIKE通过自建创新生态，持续保持在运动服饰领域的前沿影响力；国内大集团如安踏，也在构建自身数字化平台，并且由营销服务反向进入数字化3D设计。
多数KA企业意识超前、预算充足，出于提升盈利能力和加强护城河的目的，其参与数字平台建设的意愿是极其强烈的。
作为利基市场，KA客户尤其适宜诸如时谛等3D数字化平台产品的导入与解决方案完善，但由于其总数较少，企业还应将目光投向体量更为庞大的中小企业市场。
鞋服行业是一个万亿产业，而国内相关上市公司仅占据几十席，海量中腰部企业不容忽视。
在产业调研中我们发现，中小鞋服企业对数字化工具高度关注，并且正面看待其对自身业务降本增效的积极作用。
需求真实存在，例如对于某些小而美的新兴的快时尚品牌，就普遍积极运用新技术；对于从事部分产业分工环节的厂商，也乐于改善繁琐低效的工作流程。
此外，SaaS化也大幅降低了产品的部署成本，使中小企业能够轻松越过门槛，成为具备长期潜力的刚需市场。
需要留意的是，这部分市场仍需要被教育，中小客户会高度借鉴头部企业的创新经验，以结合资源实力制定自身数字化战略，因此标配路径自有其内在逻辑。
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应优先提供场景价值，带动供应链价值重塑
我们认为，鞋服行业正处于数字化转型的1.0阶段。如前文所述，为了加速产业运用数字化技术，企业必须优先着眼于核心痛点，从小处做起，为客户带来即时帮助。
时谛成立不久，产品便已行销于国内外各大知名品牌，其关键就在于能够提供基于清晰业务场景的解决方案，不仅效果立竿见影，而且是对客户即有IT基础的有益补充，为客户带去的是增量价值，这样就大幅消除了推广的障碍。
场景价值的提供依赖于好用的产品，构建基于从场景know-how到行业know-how的强大产品力至关重要。
3D数字服务提供商需要解决的，是从数字材料-3D建模-渲染-协作-制造-展示的全链条场景及服务标准化，而将业务流程高度抽象、合理内化到产品功能中去的能力，完全依靠来自产业侧的深度理解。好用的产品可以为客户带来增量、降低成本，而不成熟的产品反而会造成投入的浪费及损耗。
换言之，这是行业普遍审慎的原因之一，产品力将直接决定企业到底为客户带来了价值？还是增加了成本？
此外还应当清醒的看到，供应链的整体重塑应基于行业各方的广泛参与，不可一蹴而就。正如前文提及，鞋服行业数字化的进程是快速迭代而又缓慢推进的。
首先，企业应当帮助客户建立数据资产、改善自身效率，构建行业基础设施；其次，企业应当牵引各方协作，作为串联者的角色，将离散的资源进行整合，从而带动产业升级。同时，也必须抓住头部企业这个推动创新的牛鼻子，依靠其产业聚集作用和资源优势，推动全产业链的整体重塑。
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设计师是3D数字化工具普及应用的最终
推动力量
进一步来说，鞋服产业链的整体进步，一般存在多股推动力量，而其中最更根本的是设计师。所有的创新者，最终目的是使行业每一个从业者都离不开自身的产品及服务。
企业一线人员的对数字工具的需求最为迫切，影响力最为深远。尤其对于设计师，每天与各式图纸、材料、设计工具打交道，频繁切换于不同的工作场合，拥有众多沟通对象，严重挤压着设计师的创作精力与条件，这些都是设计师经常吐槽的痛点。
一款好用的数字化设计工具，会优先获得企业内部设计师、版师的推广，甚至有可能影响企业的数字化战略规划和经营预算。
而个人设计师及自由工作者将成为3D数字工具用户生态的基石。我们经常碰到这种场景，有从业者上班时是品牌设计师，下班时则有可能成为自由工作者，乃至进行自主设计。
因而，市场上存在海量的3D工具使用者，他们共同构成行业整体的使用者生态。SaaS化的3D设计及协同平台，为设计师随时随地、随心所欲的创作提供了巨大的便捷性，因而具有丰富的想象空间，庞大的设计师群体将是相关工具产品的兵家必争之地。
用户生态最终让新技术工具真正内化成为行业基础设施。行业设计师不论在哪都离不开工具，而当用户生态无法离开某种工具的时候，这种新技术或工具就实质性成为了行业的必备手段。就如同Adobe在PDF阅读器领域里的地位，或Autodesk在3D建模行业的定位，拥有足够多的使用者，才配称行业基础设施。
诸如时谛等公司推出的创新产品及服务，有望顺应产业发展趋势，在未来抢占发展先机，将自身打造成为鞋服行业的数字化操作系统。对此，我们可以抱以极大期待。
数字化鞋服产业，不是一个遥远的梦想，而是实实在在的正在发生。它缘起于技术创新，爆发于旺盛需求，并将终于产业合作。
可以预见，鞋服箱包等行业将逐步迈入改造的深水阶段，又必将在数字技术赋能之下获取新的蝶变。
（作者：GBA产业加速中心 ）
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