盘前情报丨大肉签今日申购，中一签或赚20万；碳中和、手机芯片概念有望爆发

21世纪经济报道 21投资通

2021-03-02

昨日A股

3月1日，A股开门红！贵州茅台等机构抱团核心个股集体反弹。稀土、有机硅、造纸等板块涨幅居前，券商、保险、银行等板块领跌两市。

隔夜外盘

美债收益率下降以及拜登刺激计划获众议院批准，美股在科技股引领下全线飙升，纳指涨近400点涨幅超3%均创11月以来最佳单日涨幅，标普创去年6月5日以来最佳单日表现；科技、区块链及热门中概股表现强势，特斯拉涨近6%，苹果涨超5%，哔哩哔哩涨近15%市值重回500亿美元。

重磅资讯

1、国家电网有限公司发布了碳达峰碳中和行动方案，成为首个发布碳达峰碳中和行动方案的央企。方案提出，大力发展清洁能源，最大限度开发利用风电、太阳能发电等新能源，坚持集中开发与分布式并举，积极推动海上风电开发等。

点评：天风证券认为碳中和催生投资机会。新能源行业进入到高景气发展周期，全产业链有望迎来需求扩张。光伏、风电、新能源车作为可替代能源，未来需求将进入到显著扩张阶段，渗透率有望继续抬升，从而推动上游原材料、中游设备制造、下游消费端、运营商等全产业链走强。

相关标的：节能风电（601016.SH）、金风科技（002202.SZ）、福能股份（600483.SH）等。

2、内蒙古自治区发改委就《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》公开征求意见，要求严格落实目标责任、控制高耗能行业产能规模。从2021年起，不再审批焦炭、电石、聚氯乙烯、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、烧碱、纯碱、磷铵、平板玻璃、钢铁、铁合金、电解铝、无下游转化的多晶硅、单晶硅等新增产能项目。

点评：在碳达峰目标约束下，供给端无序增长的问题有望得到制约，高能耗、低效益的中小企业将被淘汰，实力雄厚的大型企业通过低碳创新（改善生产流程、更新生产设备和使用低碳能源），竞争力和集中度将进一步提升。远兴能源、中盐化工主营纯碱，3月1日纯碱期货主力合约创出上市以来新高；君正集团主营聚氯乙烯和烧碱。

3、国产大飞机C919在全球的首个正式购机合同签署，力争年内交付首架。

点评：C919大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式客机。中航证券张超指出，伴随着国产大飞机产业的成长和壮大，会造就一批具有国际先进水平的优秀公司，形成我国自己的民机产业链。中航西飞承担了C919飞机6个主要工作包和ARJ21支线客机85%以上的零部件制造；航发动力是航发集团旗下航空发动机总装上市平台，参与研发C919国产发动机项目。

4、2020年下半年来，芯片缺货涨价严重。而手机芯片作为半导体芯片用量最大的市场，无疑受影响最大。据报道，目前高通主芯片，小料都缺货，其中包括电源类和射频类的器件。此外高通全系列物料交期延长至30周以上，CSR蓝牙音频芯片交付周期已达33周以上。

点评：“芯片缺货”目前已经是一个全球性问题。小米中国区总裁卢伟冰表示：“今年芯片缺货，不是缺，是极缺”。机构人士指出，除了产能紧张，华为等厂商集中拉货占用全球代工厂大量产能，以及小米等众多安卓品牌客户为争夺市场份额，加大芯片的采购，导致芯片供需严重不平衡，也是芯片缺货的原因。通富微电为客户提供手机芯片封测服务，全球手机基带处理器的领先厂商是公司重要客户。英唐智控子公司英唐微技术拥有一条6英寸晶圆的生产线，具备从芯片产品设计、制样、生产、测试的一站式服务能力。公司是联发科一级代理商。

5、百川盈孚数据显示，3月1日，多品种纸价格上涨。晨鸣、太阳等龙头纸企在前期涨价函基础上大幅追涨，每吨上调500元-1700元不等，目前白卡纸主流品牌报盘价格9800元-11000元/吨。双胶纸价格每吨上调500元-1000元不等，较28日涨幅10.64%至16.39%。

点评：山西证券认为，近期市场对纸价保持看涨预期，从库存、订单情况等终端指标来看，基本面改善显著。龙头规模纸厂拥有资金及技术优势，纷纷投资建设新的原料生产基地，不仅无惧成本上涨压力，而且相对中小纸厂有利润空间提升，未来市场份额有望进一步向头部集中。太阳纸业经营双胶纸等业务；晨鸣纸业系造纸行业龙头企业。

风险预警

安源煤业：所属山西煤矿发生安全事故

三钢闽光：2020年净利润同比下降40.9%

全新好：公司股票可能被实施退市风险警示

惠程科技：3月3日起被实施其他风险警示1%股份

济民制药（6天5板）：实控人家族成员张雪琴拟减持1%股份

杰普特：股东拟合计减持公司不超4.99%股份

龙大肉食：龙大集团拟减持公司不超2%股份

海底捞：预计2020年净利润同比下降约90%

机构点睛

中信建投：为实现“碳中和”战略，未来40年我国的能源、产业、消费和区域结构将发生重大的调整。从我国的能源结构和产业结构来看，发展新能源是降低碳排放的第一驱动力。因此，短期看，钢铁、化工、建材、有色、造纸等周期行业内有优质产能的标的将受益。另一方面在环保行业中，具有降低工业企业生产能耗和排放技术的环保企业也优先受益。

华泰证券：房地产行业销售利润率已经筑底，21年有望边际改善，行业扩储节奏稳健。优质头部企业土地集中度提升，市场将从过去追求爆发转向具备持续健康发展能力的房企。重点推荐：财务报表健康，未来有望受益于融资优势，并且在多元化领域拥有前瞻布局的龙头房企；目前杠杆较高但未来有望改善，且土地储备或者周转能力拥有优势的房企；顺应存量资产价值重估趋势的房企。

东北证券：钴需求旺盛、库存低位，本次钴价主升浪较上轮更加健康。考虑目前钴原料供应依然非常紧张，折扣系数升至历史新高94%，需求旺盛叠加供给弹性不足、物流不畅以及库存较低等影响钴价上涨的核心逻辑仍未改变，我们认为钴价仍有充足的上升动力，继续看好钴板块的市场表现。