【财经早餐】2021.03.03星期三

财经早餐2021-03-03 09:43

财秘关注

1、银保监会主席郭树清:近年来金融杠杆率明显下降,金融资产盲目扩张得到根本扭转,金融体系内部空转的同业资产占比大幅度下降。2017年-2020年,银行业和保险业总资产年均增速分别为8.3%、11.4%,较2009年-2016年平均增速下降一半。此外,疫情发生以来,各国都采取了积极财政政策和极度宽松的货币政策,但现在副作用开始显现。欧美发达国家的金融市场和实体经济严重背道而驰,担心这一情况迟早会被迫调整。目前来看,外国资本流入的规模和速度还在可控范围内。

2、央视新闻:美国得克萨斯州布拉索斯电力公司因无力支付18亿美元的帐单,已于当地时间3月1日向休斯敦联邦法院申请破产保护,该公司是得州最大且历史最悠久的电力公司。2月中旬,寒潮导致得州近一半的发电厂瘫痪,布拉索斯和其他无法履行供电的电力公司被迫要求以高价购买替代电力为电网供电,这导致其面临数十亿美元的账单,亏空也逐渐扩大,直至破产清算。

3、银保监会主席郭树清:对于互联网银行比如网商银行、微众银行等,都鼓励其发展,但必须按照金融的规律和规则实行统一管理。金融科技公司的金融业务在网上开展,如互联网平台办的银行、小贷公司或消费金融公司,只要做同样的经营业务,都必须满足相关的资本充足率标准;同时给出了一段过渡期,最多两年必须回归正轨,所有相关机构都要受资本约束的要求。

一、宏观经济

1、财政部:2021年,中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持对经济恢复的必要支持力度。加强宏观经济政策协调,统筹疫情防控和经济复苏,避免过早退出经济支持措施。

2、香港财政司司长陈茂波:香港股票交易税只是高频交易的成本之一,现阶段没有征收股息税的计划。不排除进一步增加印花税的可能,增加印花税不会影响到香港股市的竞争力。

3、世卫组织:2021年底前结束疫情的想法是不现实的,现在还为时尚早,聪明的做法是尽可能减少住院病例数量。重点是尽可能控制病毒传播,以避免病毒出现变异,同时减少需要就医的病例。更重要的是,让尽可能多的人接种新冠疫苗,尤其是一线人员和脆弱人群。如果新冠疫苗不仅能影响住院和死亡病例数量,还能显著减小传播风险,那么就能加快控制疫情,当前形势比十周前要好得多。

4、银保监会主席郭树清:房地产领域的核心问题还是泡沫比较大,金融化泡沫化倾向比较强,是金融体系最大灰犀牛。2020年房地产贷款增速8年来首次低于各项贷款增速,这个成绩来之不易,相信房地产问题可以逐步缓解。

5、央行:周二,央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。

6、隔夜Shibor报1.7750%,下降37.90个基点。7天Shibor报2.1570%,下降5.90个基点。3个月Shibor报2.8040%,下降0.90个基点。

二、地产聚焦

1、中原地产:2月,各地房地产调控发力,单月房地产调控次数高达45次;2021年以来,房地产调控政策次数累计高达87次。近期,杭州、北京、深圳、江苏、江西、上海等地均出台楼市调控政策,举措包括防止假离婚取得购房资格、打击违规冻资、围堵经营贷、上调房贷利率等。在调控密集出台及春节假期影响下,百城房价涨幅有所收窄。业内预计,3月为春节后首月,房企推盘节奏将加快,市场供应将增加,百城新建住宅价格或保持稳中有涨态势。

2、福建银保监局:明确地方法人银行业金融机构房地产贷款集中度上限划档标准,同时适当延长过渡期;对于调整确有困难的超标银行机构,业务调整过渡期最长可为6年。要求地方法人金融机构严格落实贷款“三查”,加强贷后管理,防止信贷资金变相或绕道违规进入房地产。对于未按要求执行的机构,将综合采取窗口指导、监管约谈、调整履职评价及监管评级、暂停房地产信贷业务等措施。

3、无锡市住建局:发布规范二手房交易秩序的通知,建立二手住房价格信息发布机制。房屋交易管理部门应加强对中介机构及时、准确报送二手住房挂牌和成交数据等相关信息的指导,加强对热点片区、热点楼盘成交信息收集分析,及时公开合理成交价格区间,曝光典型炒作案例。

4、证券时报:深圳以房产为抵押的经营贷口子被收紧,抵押房产也要执行住建局发布的指导价,该指导价比评估公司发给银行的评估价更低。中行和上海银行深圳分行已经开始执行,经营贷抵押房产的评估,以指导价为基准打折,预计其他银行将陆续跟进。

5、石家庄:对引进的博士学位研究生,自到石家庄工作之日起5年内,每月享受的房租补助由2000元提高到3000元;在市域内购买首套自用商品住房的,给予的一次性购房补贴由15万元提高到30万元。

三、股市盘点

1、周二,上证指数报3508.59点,下跌1.21%,成交额4276.80亿。深证成指报14751.12点,下跌0.71%,成交额4898.42亿。创业板指报2966.89点,下跌0.93%,成交额1639.76亿。两市合计成交9175.22亿。盘面上,碳中和、环保、特高压等板块涨幅居前,化工、有色、采掘服务等板块跌幅居前。

2、周二,恒生指数跌1.21%,报29095.86点。国企指数跌0.81%,报11361.35点。北上资金当日净流出67.91亿。

3、上证报:有消息称张坤、刘彦春等顶流基金经理受邀参加《天天向上》节目。相关基金公司表示,确有收到《天天向上》节目组录制邀请,节目系通过中基协牵头,但鉴于不希望基金被过度娱乐化等原因,旗下基金经理大概率将不会参与节目录制。相关人士称,内部正在商讨参与大众综艺节目是否具备可行性,但目前尚未决定最终是否参与其中。

4、苏宁易购:收深交所关注函。要求说明交易对手方深国际和鲲鹏资本或鲲鹏资本指定投资主体是否构成一致行动关系;变更为无实控人状态是否会对日常生产经营、公司治理产生不利影响,是否会出现控制权不稳定的风险。此前公告,公司控股股东拟将所持23%的股份,转让给深国际及鲲鹏资本。

5、国美零售:宣布溢价57.6%完成配售约45亿港元。此次配售募资是为加速集团“家生活”战略第二阶段的深化升级,扩大全国线上线下双平台网络的广泛布局,并通过引入更多长期坚定看好国美零售未来的机构投资者以优化股东基础。

6、天山股份:披露重组草案。拟采用发行股份及支付现金的方式,向中国建材等26名交易对方购买中联水泥100%股权、南方水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权等资产;标的资产作价合计为约981.42亿元。拟向不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金总额不超过50亿元。

7、中国宝安:获韶关高创举牌,增持3319.14万股,占总股本的1.29%,增持后持股比例达10%。韶关高创计划在未来12个月内以自有资金或自筹资金累计增持中国宝安不低于100万股。

8、陕西黑猫:持股15.31%的股东陕西省物产集团此次减持采取集中竞价交易和大宗交易方式,减持合计不超过总股本5%的股份,即不超过8148.9473万股。减持期间为3月2日起15个交易日后的6个月内。

9、两市融资余额:截至3月1日,上交所融资余额报8101.18亿元,较前一交易日增加38.11亿元;深交所融资余额报7240.16亿元,较前一交易日减少0.57亿元;两市合计15341.34亿元,较前一交易日增加37.54亿元。

四、行业观察

1、国务院总理李克强:推动种业翻身仗起好步,加大高标准农田建设力度,牢牢守住耕地红线;稳定生猪生产,做好重大动物疫病和病虫害防控;全力保障国家粮食安全和重要农副产品有效供给,为实现全年经济社会发展目标任务打下坚实基础;要抓紧开展农业种质资源普查鉴定保护等基础性工作,制定好实施好打赢种业翻身仗行动方案,加快培育壮大种业企业;要加快提升农业生产、流通、加工各环节设施装备现代化水平,提高供给质量效益和市场竞争力。

2、银保监会主席郭树清:防范化解金融风险攻坚战取得决定性成就,银行业保险业风险从快速发散转为逐步收敛。近年来银行业不良资产认定和处置大步推进,2017年-2020年累计处置不良贷款8.8万亿元,超过之前12年总和;影子银行得到有序拆解,规模较峰值压降20万亿元;大中型企业债务风险平稳处置;地方政府隐性债务增量风险已基本控制,存量风险化解正有序推进。

3、国际能源署:2021年,全球碳排放量将进一步上升。由于新冠肺炎疫情放缓了经济活动,2020年全球碳排放量减少5.8%,但在2020年底时开始反弹。

4、金融时报:欧洲汽车制造商和车用零件商发出预警,车用芯片可能要至少2021年下半年才能满足需求,汽车业还会面临好几个月缺货的状况。大众汽车几周前即警告,2021年第一季度会减少生产10万辆;雷诺汽车也警告,未来几周芯片短缺的情况可能更严重,2021年全年会因此减产10万辆。业内表示,全球芯片短缺的情况可能延续到夏季,第二季度会很艰难,但下半年应该会复苏。

5、财经早餐:多家生产企业再次公告钛白粉涨价。自3月2日起,金浦钛业锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上,对国内各类客户上调1000元每吨,对国际各类客户上调150美元每吨;中核钛白对国内客户销售价格上调1000元每吨,国际客户出口价格上调180美元每吨。3月3日起,安纳达金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售价格均上调1000元每吨,出口价格上调150美元每吨。

五、产业数据

1、银保监会主席郭树清:2020年,银行机构和保险机构信息科技资金总投入分别为2078亿元、351亿元,同比增长20%、27%。中国普惠金融服务达到世界先进水平,电子支付、数字信贷、线上保险居于全球领先地位。

2、中国信登:截至2021年1月末,全行业信托产品存量规模首次压降至19.99万亿元,这也是自2016年末信托资产规模突破20万亿元之后首次重回20万亿元之内。2月,从新增初始登记的信托产品运行数据来看,融资类与通道类业务规模环比大幅下降;行业投向实体经济的信托资金占比维持了2020年疫情以来月平均占5成以上的较高水平。

3、SNE Research:1月,从LG化学分拆出来的LG Energy公司电动汽车电池出货量为2.5千兆瓦时当量,同比增长50.6%,是当月全球第二大电动汽车(EV)电池供应商,仅次于中国宁德时代,但其全球市场份额缩减至18.5%,同比降低5.4个百分点。中国宁德时代以4.3千兆瓦时的供应量保住了第一的位置,同比增长166.2%,占全球总量的31.2%。日本松下以15.6%的份额位居第三;其次是中国比亚迪,占8.9%,韩国三星SDI占4.8%。

4、拉勾:2018年以来,互联网行业的年度平均薪资稳步增长,2020年的平均薪资同比增长8.1%;2021开年在平台发布的平均薪资为15600元,同比增长7%,达到2020年第一季度水平。自2018年以来的4年间,互联网从业者薪资涨幅高达22%。

5、亳州市发改委:自2020年以来,亳州市中药材市场价格普遍上涨,第四季度后价格涨幅更是出现加速态势。截至2020年末,中药综合200指数为2457.21点,较2020年初增长8.52%。2021年1月涨价的中药材品种有128种,其中涨幅较大的有王不留行、天仙子、水红花、莲须、山银花、白药子等品种。

6、特斯拉:1月,在欧洲注册登记1619辆纯电动车,占当月纯电动车总注册量的3.5%;相较2020年12月,市场份额下降逾1.5%。业内称,通常1月为特斯拉的表现低谷,但目前特斯拉在欧洲的12个月滚动交付量已落后现代起亚,后者为欧洲第三受欢迎的电动车集团。

六、公司要闻

1、蔚来汽车:2020年,蔚来共售出4.37万辆汽车,同比增长112.6%;实现营收162.57亿元,同比增长107%。预计2021年第一季度交付新车20000-20500辆,营收73.8亿元-75.6亿元。

2、小鹏汽车:2月,共交付2223辆电动汽车,1-2月累计交付量同比增长577%。其中,小鹏P7交付1409辆,累计交付达20181辆,成为新造车势力最快突破2万辆交付的车型。

3、理想汽车:2月,理想ONE共交付2300辆,同比增长755%,环比下滑57.24%;已累计交付41276辆。2月环比销量一定程度受到春节的季节性因素和北方疫情反复的影响,随着销售服务网络的不断扩张和疫情得到有效控制,理想ONE销量会继续提升。

4、中兴通讯:内部发文,将设立汽车电子产品线。该产品线负责汽车电子领域的统一业务规划与经营。“造车”与华为的目标愿景颇为相似,做汽车的一级供应商,赋能传统车企。

七、资本动态

1、华为:计划发行2021年度第二期中期票据,总额达40亿元,期限为3年,发行日期3月3日-3月4日。此前发行的2021年度第一期中期票据,金额同样为40亿元。2020年,华为发行四次中期票据,总规模90亿元;加上2019年和2021年三次发行共计100亿元中期票据,截至目前,华为近三年预计国内融资将达到230亿元。

2、2年期国债期货主力合约TS2106上行0.03%,至100.070;5年期国债期货主力合约TF2106上行0.02%,至99.270;10年期国债期货主力合约T2106上行0.09%,至96.865。10年期国债利率跌0.01BP,至3.25%;10年期国开债利率跌0.23BP,至3.71%。

3、截至3月2日下午收盘,国内商品期货能源化工领跌。PTA跌停,乙二醇跌超6%,EB、LU跌超5%,原油、沥青等跌超4%,棕榈、纸浆等跌超3%,NR、苹果等跌逾2%,豆二、红枣等跌超1%,玉米、淀粉等小幅下跌;焦煤涨逾3%,郑煤涨超2%,棉纱、豆一等涨超1%,白糖、玻璃等小幅上涨。

4、上海国际能源交易中心:3月2日,原油期货主力合约2105,以393.3元/桶收盘,下跌19.9元,跌幅为4.82%。主力合约成交50530手,持仓量增加1398手至31672手。全部合约成交222500手,持仓量减少1012手至88796手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.4699,跌0.1300%,人民币中间价报6.4625,涨0.1992%。NDF:3个月报6.5132,6个月报6.5573,1年报6.6406,2年报6.8117。

6、新三板:3月2日,合计挂牌7960家公司,当日减少9家,成交金额6.43亿。三板成指报1027.33,涨0.13%,成交额3.71亿。

7、上股交:挂牌企业总数10509家,其中N板376家,E板465家,Q板9668家。

八、国际资讯

1、海尔生物:其新冠疫苗产品超低温冷链解决方案已经迅速抢占海外市场,相继在美国、捷克、越南、菲律宾、哥斯达黎加、澳大利亚等国家应用。目前海尔生物的低温冷链产能已达到全球第一。

2、波罗的海干散货指数:涨1.33%,报1673点。

3、美股三大股指全线下挫。道指跌143.99点,跌幅0.46%,报31391.52点;纳指跌230.04点,跌幅1.69%,报13358.79点;标普500指数跌31.53点,跌幅0.81%,报3870.29点。

4、欧股四大股指小幅收涨。英国富时100指数涨25.22点,涨幅0.38%,报6613.75点;法国CAC40指数涨16.94点,涨幅0.29%,报5809.73点;德国DAX指数涨26.98点,涨幅0.19%,报14039.80点。

5、日经225指数跌0.86%,报29408.17点。韩国KOSPI指数涨1.03%,报3043.87点。

6、COMEX 4月黄金期价2日比前一交易日上涨10.6美元,收于每盎司1733.6美元,涨幅为0.62%。

7、WTI 4月原油期货收跌0.89美元,跌幅1.47%,报59.75美元/桶。

(作者:财经早餐 )

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