近期两会与各地十四五规划落地，通信行业向好预期不断增强。5G 相关新应用经过 2020 年预热升温后，2021 年大概率或有真正规模落地项目，十四五规划中通信在各行业应用有望成为未来发展重点之一。
目前通信行业估值仍处于历史较低位置，结合未来近两三年的 5G 建网高峰带来的较高行业景气度，我们认为目前通信行业布局时机已到。
5G的核心投资机会包括：5G网络（主设备为核心）+5G 应用（云计算+视频+流量+物联网），比如中兴通讯、烽火通信、中际旭创、科华恒盛、光环新网等等。
正是由于5G板块产业链相对较长涉及的公司表多，直接通过股票很难覆盖到整个行业并且风险较大。中证5G通信主题指数覆盖了整个5G产业链，是投资5G板块不错的选择。
但5G板块仍存在不确定性，特别是贸易摩擦带来的技术封锁以及5G设备销量下滑等都将影响整个板块的走势，看好5G的投资者小仓位分批入场可能会更好。
（作者：四叔侃财 ）
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