青松基金10亿元新基金背后: 平均退出回报45倍,智慧二期基金启动募集

21世纪经济报道 21财经APP 赵娜 苏州报道
2021-03-31 09:43

新基金将持续聚焦新科技、新消费领域的早中期创业投资,目前已投资易隼科技、捷配信息、兆驰供应链、PolyVoly等优秀项目。

3月31日,青松基金宣布完成青松四期基金募集,规模10亿人民币。LP主要包括深圳市引导基金、时代出版传媒股份有限公司、深圳市前海科控创业投资有限公司等。

据悉,新基金将持续聚焦新科技、新消费领域的早中期创业投资,目前已投资易隼科技、捷配信息、兆驰供应链、PolyVoly等优秀项目。

截至目前,青松基金共投资近200家企业,其中包括掌门教育、HomeFacial Pro、婚礼纪、狼人杀、啪啪三国、松鼠AI、博升光电等明星企业。仅2020年,青松基金就完成了8个项目共计约7亿元的退出,平均退出回报45倍,最高退出回报140倍

加上最新完成募集的四期基金,青松基金的基金管理规模已超过30亿元。另据披露,青松基金已经启动了青松智慧二期基金的募集。

聚焦新科技、新消费

青松基金由刘晓松、董占斌、苏蔚于2012年创办。成立近9年来,他们带领的团队始终坚持“万小时行研”投资理念与“长期主义”投资价值观。

据介绍,通过深入的行业研究与对未来趋势判断,青松四期基金将继续聚焦新科技、新消费两大投资领域。

“谁掌握了代表未来的科技,谁就拿到了赢得竞争的钥匙。”青松基金创始合伙人刘晓松表示,2020疫后经济最显著的特点是,全球经济长期动荡,中美博弈逐步升级,尤其是科技之争,会促使双方大力投入科技研发与应用;而同时我国科技产业的国产替代还有很大空间,这些都将带来科技创业投资的长期机会。”

无论是科创板的设立,还是对国产替代的鼓励,国家引导政策对高科技的倾斜,已点燃中国科技创投的星星之火。刘晓松表示,青松基金将寻找可以让生活更智能、让产业更智能的新科技企业,“用面向未来的眼光判断趋势和格局,以资本的力量,参与到中国科创发展的正循环中。

除新科技外,青松四期基金还将重点关注新消费领域。其在该领域的已投项目包括HomeFacial Pro、婚礼纪、小胖熊等优秀项目。

2020年,新消费品牌IPO消息频传、国潮品牌从小众走进主流视野、巨头下场抢占社区团购阵地,疫情对人们生活方式的改变,也反应在消费模式和消费理念上。“我们持续看好数据驱动下的新消费赛道能够跑出更多的独角兽。”青松基金创始合伙人董占斌表示。

青松基金创始合伙人苏蔚表示,随着消费渠道和营销渠道的巨大变化,大批传统公司跟不上数字化时代节奏,这给了新兴消费公司、跨境电商、现代服务业等快速崛起的机会,“每个消费品类都值得以更加数字化的方式重做一遍。”

布局前沿科技,智慧二期启动募集

除新基金的布局领域和投资策略,今年青松基金值得关注的还有科技投资基金的进展。

事实上,自成立以来,青松基金所投项目无论落脚文化、教育还是消费,当中超过70%项目均为“以数据和算法驱动”的创新型公司。比如婚礼纪、HomeFacial Pro、掌门教育等独角兽项目,无一例外具有数据驱动的特点。

青松基金方面透露,婚礼纪已实现全部退出,回报达70倍;HFP和掌门教育实现部分退出,回报分别为140倍和80倍。值得一提的是,HFP单项目的部分退出金额已赚回青松二期基金本金。

在本次四期基金完成募集的同时,青松基金宣布了启动第二支科技主题基金青松智慧二期基金的消息。青松智慧基金最早发起于2018年11月,一期基金的规模为3亿元,是青松基金旗下的一支关注前沿科技的早期风险投资基金。

青松基金合伙人、青松智慧基金管理合伙人成妙绮早前向媒体表示,智慧基金在成立之初的两年主要投资“AI+行业”,后在2019年和2020年相继将投资触角延展到了金融科技、新材料和下一代信息技术。

截至2020年底投资了博升光电、医准智能、瑞云冷链、信用生活、地芯科技、驭能科技、栖盟科技等等项目。据披露,青松智慧二期基金将瞄准AI和大数据的行业化应用,以及产业数字化与智慧化进程。

(作者:赵娜 编辑:林坤)

赵娜

创投版记者

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