金融研究丨2020年信用卡不良率大增13%，半年未偿信贷总额838.64 亿元
不良升高首先在信用卡上有所体现。去年国内经济受到新冠疫情冲击，银行资产质量承压，信用卡类贷款首当其冲，不良率攀升显著，近日，中国人民银行发布数据显示，2020年信用卡逾期半年未偿信贷总额838.64 亿元，相比于2019年的742.66 亿元，上升12.92%。虽然多数银行认为信用卡不良率的升高，主要是归因于疫情，但是不良压力已经若隐若现，去年开始部分银行已经开始了信用卡的整治工作。
上市银行不良多数有提升
近日，中国人民银行发布《2020年支付体系运行总体情况》。截至2020年末，信用卡逾期半年未偿信贷总额838.64亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.06%。而在2019年末，信用卡逾期半年未偿信贷总额742.66亿元，占信用卡应偿信贷余额的0.98%。尽管在第三季度，信用卡不良率已经开始出现拐点，但全年来看，2020年信用卡类不良率仍较2019年末飙升。
所谓信用卡逾期半年未偿信贷总额，指的是信用卡未足额归还最低还款额，且逾期期限为181天（含）以上的未清偿本金余额，不包含已核销金额。
与此同时，去年，信用卡发卡量及授信额度也在增加。数据显示，截至2020年末，全国人均持有银行卡6.40张，同比增长6.01%。其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.56张，同比增长3.91%，但相比2019年，增速有所放缓。
截至去年末，银行卡授信总额为18.96万亿元，同比增长9.18%；银行卡应偿信贷余额为7.91万亿元，同比增长4.26%。银行卡卡均授信额度2.44万元，授信使用率为41.73%。
从上市银行的年报中也可以看出，信用卡逾期的压力。3月30日消息，民生银行公布年报数据显示，2020年，民生信用卡累计发卡量为6167.14万张，较上年末增长7.33%，新增发卡421.53万张。
2020年，民生信用卡透支余额4623.09亿元，较上年末增长3.68%；信用卡交易金额2.6万亿元，较上年末增长4.75%；信用卡不良率方面，2020年，民生信用卡不良率3.28%，较上年末增长0.8个百分点。
中信银行的情况也如出一辙，去年该行信用卡累计发卡9262.14万张，较上年末增长11.16%，一年新增发卡量为929.64万张；信用卡贷款余额4852.32亿元，较上年末减少5.64%，2019年末该行的信用卡贷款余额为5142.50亿元，2018年末的信用卡贷款余额为4420.46亿元。2020年，中信银行信用卡交易量2.44万亿元，同比减少4.83%。
去年中信银行加大了信用卡不良的核销，将信用卡逾期60天以上贷款全部降为不良。截至2020年末，该行信用卡不良贷款余额为115.61亿元，不良率为2.38%，较上年末上升0.64个百分点。
作为零售之王——招行信用卡不良则一直呈现上升态势，2018年至2020年，招商银行信用卡业务不良率分别为1.11%、1.35%、1.66%， 实现“三级跳”。
国有大行中，建行去年的不良率也出现上升，截至2020年末，建行累计发卡1.44亿张，较上年增加0.11亿张。信用卡贷款余额8257.10亿元，较上年末增加845.13亿元，上升11.40%。信用卡累计消费交易额3.05万亿元，同比下降0.1万亿元。信用卡不良率为1.40%，较上年上升0.37%。
银行多渠道强化风控
对于去年信用卡不良率的上升，多数银行归因于疫情。如民生银行在年报中表示，2020年新冠肺炎疫情以来，经济环境受到较大冲击，部分行业人群还款能力出现下降，信用卡贷款风险加速暴露，银行业信用卡贷款整体呈现风险上升态势。
招商银行认为，受全球疫情影响，叠加国内宏观经济低位运行、结构调整深入推进等多因素影响，信用卡资产质量在2020年上半年呈现一定波动，逾期规模及不良等相关指标面临短期阶段性上升的压力。随着国内疫情防控取得成效，在国家有关企业纾困和复工复产政策支持下，2020年下半年起，信用卡各项风险指标已趋于稳定。
去年，农行、中行、平安银行、中信银行等银行为了降低风险，先后发布公告，进一步约束信用卡违规行为。要求持卡人不得以任何套现、欺诈、恶意刷单等违法或虚假消费套取银行信贷资金、积分、权益、奖品或增值服务；不得以任何舞弊手段、非法工具恶意获取权益或优惠。
同时，监管也注意到了信用卡不良攀升的风险，多次发文警示。去年6月24日，中国银保监会在《关于开展银行业保险业市场乱象整治“回头看”工作的通知》中表示，信用卡业务虚增客户偿债能力或违反“刚性扣减”规定，突破总授信额度上限管控；预借现金业务额度设置过高，不符合审慎管理要求，资金用途管控不力，违规流向非消费领域。
仅过了5天，6月29日，中国银保监会消保局在《关于合理使用信用卡的消费提示》中指出，有些消费者过度依赖信用卡透支消费，背负了超出其偿还能力的大额信用卡贷款，甚至陷入“以贷还贷”、“以卡养卡”的境况，导致资金紧张、还款压力倍增等问题。消费者应当正确认识信用卡功能，理性透支消费，不要“以卡养卡”“以贷还贷”，更不要“短借长用”，合理发挥信用卡等消费类贷款工具的消费支持作用。
除了加强风控之外，银行也采取多种措施应对逾期及消化不良资产。2020年，信用卡不良ABS发展势头强劲，并已成为不良ABS的发债主力军。
据不完全统计，截至去年12月，在当年发行的不良资产支持证券项目中，以信用卡不良贷款作为基础资产的项目有29个，发行规模共计72.87亿元，大幅超越2019年的57亿元，且呈现发行加速的特征。
（作者：叶麦穗 编辑：马春园）