六大行经营大比拼：不良均“双升”拨备5家下降，交行多个指标被邮储超越

又到一年一度的年报季。据21世纪经济报道记者梳理，截至3月30日晚间，工行、建行、农行、中行、交行和邮储银行国有六大行悉数公布了2020年的业绩报告。

虽然受疫情的影响，但六大行作为金融系统的压舱石，依然保持稳健发展，资本规模稳步增长，利润保持在合理水平，其资产质量较好，不过六大行的不良贷款余额和不良率均呈现了“双升”的态势。

根据净利润排名，六大行的位次仍然是工行、建行、农行、中行、交行和邮储，但是2020年，交行资产规模、营业收入、利润增速等多个领域均被邮储银行超过，第五大行的位置并不稳固。

多行新增贷款创新高

年报显示，2020年受疫情的影响，为支持实体经济复苏，六大行的资产规模都呈现了较高的增长，其中多家银行当年新增贷款创新高。

截至2020年末，资产规模最大的仍是“宇宙行”工行，资产总额达33.35万亿元，比上年末增加3.24万亿，增长10.7%。排名第二的是建行，建行总资产达到28.13万亿，较上年增长10.6%。

其次是农行，总资产规模达到27.21万亿，增速9.4%。排第四的是中行，资产总计24.4万亿，比上年末增加1.63万亿元，增长7.17%。

交行总资产为10.70万亿，较上年末增长8.00%，与四大行差距较大，甚至被邮储银行赶超。邮储银行总资产为邮储银行总资产累计达11.35万亿元，较去年同期增长11.12%。

资产规模的较快增长，主要是新增发放贷款的增加，比如建行2020年新增人民币贷款1.76万亿元，贷款余额16.79万亿元，无论是贷款余额还贷款新增数据都达到了历史最高水平。农行2020年新增贷款1.8万亿，增量创历史新高。中行去年新增贷款1.2万亿，增速为12%。

工行也表示，该行全年信贷投放和债券投资的总量、增量均保持国内首位，其中，境内人民币贷款新增1.88万亿元，同比多增5491亿元；债券投资比年初增加1.19万亿元。

受生息资产规模的增加，六大行的收入保持了稳定。且六大行的收入排序也和资产规模排序类似。第一位的是工行，2020年营业收入为8001亿元，同比增3.1%。第二的建行7558.58亿元,同比增长7.12%。由此可以看出，两家大行的营收非常接近，只有不到500亿的差距，两家银行的净利润差距也为441亿元。工行2020年实现净利润3177亿元，同比增长1.4％；建行实现净利润2735.79亿元，同比增长1.62%；

2020年农行实现营业收入6593.32亿元,同比增长4.8%；中行实现营业收入为5655.31亿元,同比增长2.98%；邮储银行实现营业收入2862.02亿元，同比增长3.39%。交行营业收入为2462亿元，同比增长5.91%，营收已经被邮储超过。

在净利润方面，农行2020年实现净利润2164.00亿元，增速1.6%；中行实现净利润1928.70亿元，同比增长2.92%。值得一提的是，交行2020年实现净利润782.74亿元，同比增长1.28%，增速为六大行中最低；邮储银行实现净利润643.18亿元，同比增长5.38%，增速为六大行中最高。若照此速度，邮储在净利润方面赶超交行并不遥远。

六大行不良均“双升”

六大行均为资产规模超十万亿级的“巨无霸”，面对疫情及经济下行的冲击，资产质量均保持在较好的水平。不过大行在2020年的不良贷款余额和不良率均呈现上升趋势。工行不良贷款余额数值最大，2020年末为2939.78亿元，较上年末增加537.91亿元，不良贷款率1.58%，上升0.15个百分点。

工行副行长王景武表示，这次疫情对于商业银行资产质量的管理而言是一次压力测试，我们高度重视，全面搭建了智能信用风险管控体系，严把“入口、闸口、出口”，严防资产风险累积扩大，确保风险可控，针对性的风控措施有力、有效。

王景武称，工行实行全口径融资风险管理，对于债券承销、非标投资、债券投资、债转股等非信贷风险，也与信贷一样管理。全面推进了授信审批新规的落地，建立了权责更加清晰、更加匹配的授信审批机制。

不良贷款余额和不良率最低的银行为邮储银行，该行2020年末，不良贷款余额为503.67亿元 ，不良率为0.88%，不到行业平均水平的一半。

建行截至2020年末，不良贷款余额2607.29亿元，较上年增加482.56亿元；不良贷款率1.56%，较上年上升0.14个百分点。

建行首席风险官靳彦民表示，该行零售业务包括信用卡的资产质量稳定，普惠信贷不良也较低，不过传统的优势业务基础设施领域不良略有上升，海外和子公司受疫情影响资产总量压缩，不良率有上升趋势。预计2021年的资产质量仍将保持平衡可控，各项指标均衡协调。

农行不良贷款余额2371.13亿元，比上年末增加499.03亿元；不良贷款率为1.57%，较2019年末小幅上升0.17个百分点。

截至2020年末，中行不良贷款总额2072.73亿元，比上年末增加290.38亿元，不良贷款率1.46%，比上年末上升0.09个百分点。

中行党委委员陈怀宇在业绩发布会上坦承，2020年，受疫情影响，该行不良贷款有所反弹，尤其是海外机构受疫情冲击较大，不良贷款显著上升。境内的新发生不良，集中在制造业、房地产业和批发零售业，境外的新发生不良集中在油气、航空、房地产业。

展望2021年，陈怀宇表示，中国经济已在全球率先恢复增长，预计中行信贷资产风险整体可控。但是，考虑到货币政策边际收紧、中小微企业支持政策到期退出、疫情影响滞后性等因素，境内机构资产质量仍将承压。

交行截至2020末，不良贷款余额976.98亿元，较年初增加196.55亿元，不良贷款率1.67%，比年初上升0.20个百分点。交行也是六大行中，不良率最高的银行，不过这一比率仍大幅低于中小银行。且交行还表示，该行2020年全年处置不良贷款829.11亿元，同比增长31%。

在风险抵御方面，由于加大处置和核销力度，国有六大行中，除了邮储银行，其他五家的拨备覆盖率均出现下滑的趋势。

在六大行中，邮储银行的拨备覆盖率也最高，为408.06%，较上年末上升18.61个百分点。其中最低的为交行，拨备覆盖率仅有143.87% ,较上年末下降27.9个百分点。其他的农行拨备覆盖率为260.64%,比上年末下降28.11个百分点；建行为213.59%，下降14.1个百分点；工行拨备覆盖率为180.68%，下降18.64个百分点。

（作者：李玉敏 编辑：曾芳）