盘前情报丨全球近8成海运航线运价指数上涨；钛白粉迎第五轮涨价

上周A股

上周五，上证指数跌0.65%，深证成指跌1.95%，创业板指跌3.46%。顺周期煤炭、钢铁有色、石油等资源股全天强势，同时带动通胀涨价的造纸、水泥、钛白粉等板块个股走强。

上周外盘

上周五，道指涨0.66%，报34777.76点，周涨2.67%。纳指涨0.88%，报13752.24点，周跌1.51%。标普500指数涨0.74%，报4232.60点，周涨1.23%。

重磅资讯

1、肖亚庆：加快发展超高清视频产业，形成万亿级新兴产业集群

工业和信息化部部长肖亚庆表示，加快发展超高清视频产业，能够直接带动制播设备、终端产品、显示面板、芯片等产业链整体换代，促进数字技术创新突破，拉动“双千兆”新型基础设施建设，促进内容繁荣和应用创新，形成万亿级新兴产业集群，对于推动构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，具有重要意义。要着重把握好重大技术代际演进的战略机遇，加快全产业链优化升级，打造全球领先的超高清视频产业集群。

相关上市公司：海康威视、京东方A、韦尔股份、视源股份、兆易创新、朗新科技、会畅通讯、佳都科技

2、全球近8成海运航线运价指数上涨

数据显示，在全球21条海运航线中，有16条海运航线运价指数上涨，只有5条海运航线运价指数下跌。“海上丝绸之路”沿线地区主要港口中，12个港口运价指数上涨。业内人士分析，今年9月以前，集装箱海运价格很难下降。

相关上市公司：中远海控、中集集团、上港集团、宁波港、青岛港

3、钢厂大面积涨价钢坯大涨130元，95家钢厂上调废钢采购价10-200元

8日，共95家钢厂上调废钢采购价，涨价区间10-200元。5月8日，国内钢材市场大幅上涨，唐山地区主流钢厂普方坯出厂报价再次累计上调130元报5350元/吨。

相关上市公司：重庆钢铁、宝钢股份、中信特钢、华菱钢铁、鞍钢股份

4、华为鸿蒙有望下月规模化推送，相关合作伙伴有望受益

目前多方消息显示，最快在6月份安卓与iOS之外的第三大手机操作系统鸿蒙有望正式开始规模化推送。在软件合作伙伴方面，华为选择了中国应用市场下载使用排名前200的厂家，现在已确定初步展开合作的约有70%，预计随着鸿蒙系统的规划化推送，合作将进一步扩大，相关合作伙伴将迎来机遇。

相关上市公司：北信源、常山北明、中科创达、诚迈科技

5、钛白粉迎第五轮涨价！机构称行业将维持高景气

进入5月，钛白粉便迎来了今年的第五次涨价。多家公司纷纷发布涨价公告。华宝证券表示，钛白粉行业目前正处于下游刚需备货季，且涂料大厂二季度订单均以高价成交，预计上半年钛白粉行业将保持高景气。

相关上市公司：龙蟒佰利、中核钛白、金浦钛业、惠云钛业

风险预警

派瑞股份：开信派瑞拟减持不超4.99%股权

天邦股份：4月份商品猪销售收入环比下降46.02%

*ST猛狮：公司被申请破产重整

*ST华映：撤销公司股票交易退市风险警示 停牌1天

英搏尔：控股股东及其一致行动人拟继续减持不超3%股份。

科泰电源：科泰控股及其一致行动人姚瑛累计减持1.24%股份。

机构点睛

海通策略：A股估值中枢可能正在上移

股市估值中枢影响因素为基本面、利率、居民资产配置偏好，标普500PE中枢从1980年前的15倍升至之后的18.6倍正源于此。

动力一：我国经济步入高质量发展阶段，产业升级有望推动A股ROE上行。

动力二：我国经济增速放缓，轻资产的第三产业占比提高，利率中枢正下行。

动力三：产业结构、人口结构演变推动我国居民资产配置转向权益。

国盛策略：市场不存在系统性风险 三个方向应对通胀压力

国盛策略认为，近期，通胀上行再度成为市场的主要担忧。但从当前来看，通胀压力并未造成流动性的紧缩，市场不存在系统性的风险。因此，建议继续从结构层面入手，应对通胀压力。

1）我们一直以来持续重点推荐的、与大宗商品涨价、PPI上行相关、可以对冲通胀上行风险的钢铁、有色、煤炭等上游板块；

2）通过景气的确定性、业绩的高增长抵御通胀上行压力，如新能源、半导体、化工等板块；

3）市场震荡中，关注低估值、高性价比的银行、保险等板块。

安信策略：整体需要耐心，周期适度把握

安信策略认为，对于A股来说，上游原材料涨价可能对部分中游制造业利润造成冲击，但由于行业议价能力和成本控制能力的改善，通用机械、专用设备、高低压设备等行业的成本冲击有望减轻。同时，半导体、元件等板块的毛利率水平与景气相关度更高，因此无惧原材料成本上升，当期的高景气反而有望提升板块的盈利能力。

配置上建议短期把握大宗商品上涨期间周期板块的机会，重点关注：煤炭、锂矿、钛白粉、铜、铝、银行、防水材料、水泥等。中期建议继续以景气为主轴，品种上向二线品种和小赛道龙头延展，逐步加仓电子、医药、电新、机械、轻工等行业。

资金动向

行业资金流

个股资金流

交易提示

（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）

（作者：谢珍,实习生蔡玉婷 编辑：丁青云）

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