从被动支付方到全程健康管理者，商业健康险转型难在何方？

“2010年中国健康险市场起步，2015年到2020年每年复合增长率接近30%，这个数字非常夸张，C端对保险的需求井喷式增长，客户希望自身健康以及将来的医疗能更有保障。” 3日晚，商涌科技创始人兼CEO邢静在博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会的主题沙龙中说道。

波士顿咨询公司董事、总经理夏小燕也分享道，医险结合在国外已有不同形式的广泛应用，国内的探索也已启动，目前已经出现针对特定疾病的健康险、针对特定优选服务网络的健康险以及针对特定医疗机构推出的半开放式健康险，虽然目前国内医险结合的规模还不大，整体也有待进一步成熟，但已经是非常积极的尝试。

根据前瞻产业研究学院梳理，在政策与市场的双重推动下，中国商业健康险市场经历了快速发展。2011-2019年，原保费收入从692亿元快速增长到7066亿元，年复合增长率高达34%。对比发展较为稳定的寿险和财险，健康险成为保险领域内增长最为迅猛的细分市场。

但是由于健康险起步晚、初始规模小，截至2019年健康险原保费收入占保险行业总保费收入的比例只有17%，截至2020年1-11月中国健康险业务实现保费收入7642亿元，同比增速16.41%。另外现场也有多位嘉宾表示，目前商保占我国医疗卫生总支出不到5%。

据了解，目前中国健康险市场的产品构成以疾病险为主，截至2019年其保费占比为64%；医疗险位居其次，保费占比35%；护理险、失能险规模有限，合计保费占比约1%。随着监管对中短存续期产品的整顿和规范，曾经畅销一时的理财型护理保险产品基本退出市场，保费规模大幅萎缩。

从被动理赔到全程健康管理

转向参保者全程健康管理，似乎是商业健康险未来发展的主要方向。

5月21日，京东健康联合复星联合健康、京东安联保险等多家保险公司，推出“家医保”管理型健康险服务；4月7日，平安人寿发布“平安臻享RUN”健康服务计划，与重疾产品匹配，提供包含保险保障、健康管理和医疗服务在内的解决方案；2020年11月，众安保险上线众安医管家服务，打通线上“医+药+保”环节，尝试提供健康管理解决方案。

从政策端也可以看出健康管理正在成为健康险发展重点，2020年9月，银保监会印发《关于规范保险公司健康管理服务的通知》，进一步推动商业保险与医疗健康服务的融合；2020年12月，中国保险行业协会联合中国健康管理协会发布《保险机构健康管理服务指引》四项标准，在服务内容、风险分类、方案设置等方面做出规定。

在论坛中，友邦人寿首席客户官姜利民分享道，过去四五年其所在公司一直尝试从支付方到全程健康管理伙伴的身份定位转型。“中国市场已经到了不得不转型的阶段，保险本质上承担支付方角色，但是四五年前我们感觉到，只做支付方无法满足客户真正的需求，因为客户需要的是健康，是整体解决方案。”

夏小燕表示，全程数字化的健康管理非常重要，从海外保险公司来看，支付方正在从被动理赔朝全流程健康管理角色转变，随着角色向前端移动，它们会参与医疗服务质量认定、影响患者医疗决策，更重要的是帮助保险客户来预防疾病。“从我们在国外服务的一些大型保险公司角度，可以看到支付方角色的变化正带动医疗费用下降10%到20%，这对整个医疗体系起到非常积极的作用。”

夏小燕进一步分析称，未来支付方会起到明显牵头作用，包括搭建健康管理新生态，搭建病人从预防、疾病诊断、治疗、康复的全链条环节，并在各环节寻找不同的合作对象参与到整个生态圈中，在支付方的牵头下，可以预见会有一批很有价值的第三方平台公司涌现，它们将起到重要推动作用。

难点在多方融合，关键在数据共享

邢静分析称，政策推动、保险公司转型、客户端对健康险的需求，都会促使市场蓬勃发展。从包括美国在内的海外成熟市场来看，商业保险要承担很多社会医疗保障责任的角色，国内环境与国外有区别，但可以做个大胆的假设——未来十年，商业保险可能会补上大量医保目前存在的缺口。

健康险向全程健康管理转型或是行业趋势，但整个过程涉及保险企业、第三方企业、医院、药企、医疗器械企业等，参与方如何顺利融合合作是转型的难点之一。

夏小燕表示，中国以支付方为抓手的生态系统其实尚未建立，目前行业各相关方仍存在很多认知差异，未形成真正均衡的生态圈。支付方建立生态圈，需要专业的健康管理机构、医疗机构、医药企业、医疗器械企业、医疗诊断企业等各方协调，但各相关方仍在诉求上存在差异。

差异具体包括健康管理伙伴与健康险之间利益分配以及标准化的问题，健康险公司和医药公司可能会在人群覆盖方面有不同的诉求，以及健康险公司和医疗机构在合作中，医疗机构尝试创新生态模式的动力不足等，这些均是生态系统中存在的阻碍和挑战。

姜利民接着表示，在跨界融合方面，其所在商保企业曾与多家药企沟通，但是能够真正落地的合作比较少。

例如商保公司希望与药企合作，但如果投保对象都是标准体的话，药企就可能不感兴趣，但是站在商保公司的角度，推出保险产品要控制发生率才能降低产品价格，因此形成矛盾。但是好在近期商保公司开始关注次标体和带病人群，未来这部分会是商业保险的重要发展方向，商保公司与药企、医疗机构的合作也会逐渐增加。

据了解，利益协调一致需要很多政策、模式以及数据的突破。姜利民指出，非常期待数据层面能够打通并实现共享，商保公司要提供更多产品和服务，需要进一步提高风控能力，因此需要数据来把握未来趋势，因此行业未来核心突破点就在于行业中大量数据能否实现跨行业的融合和共享。

麦肯锡曾发布文章分析，成熟的医疗健康市场应能够提供全面且标准化的数据体系以及健全的病历系统，使得保险公司能够有依据、有针对性地推出健康保险产品。

中国在医保及报销制度大规模铺开过程中已经产生了大量的宝贵医疗数据，然而商业保险公司还不能对数据抱有过高的期望，这些数据尚未达到发达国家数据的标准，无法对全国范围内的发病率和健康风险做出全面而具体的评估。

但尽管如此，商业保险公司仍应着手同社保部门合作，研究如何能够更好地利用这些数据了解市场，为中国未来的医疗数据管理奠定基础。

(作者：见习记者 武瑛港 编辑：徐旭）