6月3日，沪指冲高回落，创业板指疲软跌1.27%。上海本地股逆市上演涨停潮，券商、医美概念、华为鸿蒙概念等题材走弱。

市场评估ADP就业数据及国际地缘政治局势，同时等待非农就业报告，美股震荡收跌，中概在线教育及WSB概念股下挫。

重磅资讯

1、商务部：持续做好大宗商品保供稳价工作

商务部：持续做好大宗商品保供稳价工作，积极推进进口多元化，加强国际合作，构建互利共赢的大宗商品稳定贸易渠道。同时，加强部门协作，在保障运力、加强运价监管等方面，继续加大工作力度。

2、第五批集采于6月23日正式开标！

6月2日，上海阳光医药采购网正式发布第五批全国药品集中采购公告，共有58个品种、137个品规入围。

本次集采的58个品种中：

• 中国生物制药、扬子江药业、齐鲁制药分别有14、14、13个品种过评，

• 科伦药业（002422）、倍特药业均有10个品种过评。

• 恒瑞医药（600276）有8个品种涉及，数量较第四批集采有所增加，且多个品种市占率不低。

• 奥赛康（002755）有6个品种涉及，其中注射剂有5个；

• 健康元（600380）、豪森药业均有5个过评品种在列，

• 海思科（002653）、鲁南制药、汇宇制药、远大健康等4家企业均有4个品种涉及。

3、订单爆满！国产半导体设备“卖断货”

据记者调查，许多国产半导体装备公司目前订单爆满，产品交货期普遍延长，这些公司迎来了真正的产业化大机遇。不过，在更上游的原材料、零部件以及EDA(电子设计自动化)、MES(制造企业生产过程执行管理系统)软件等领域，中国半导体依然需要继续“补课”。

相关个股：中微公司、芯源微、万业企业

4、今年智能手机出货量或达13.8亿台，行业核心龙头强者恒强

IDC全球季度手机追踪显示，2021年，智能手机出货量预计将达到13.8亿台，比2020年增长7.7%。这一趋势预计将持续到2022年，年同比增长3.8%，出货量总计14.3亿台。

展望未来，IDC预计，个位数的低增长将持续到2025年，五年复合年增长率为3.7%。

相关个股：硕贝德、信维通信、大族激光

风险警示

• 妙可蓝多：上交所对公司及时任董事会秘书谢毅予以监管警示，由于公司未对业务人员接受问询和交流信息内容严格管理，导致经营、业绩信息通过非法定信息披露渠道对外发布，信息披露不公平，期间公司股价出现较大波动。此外，公司也未及时核实澄清重大媒体报道事项。

• 乐鑫科技：股东拟合计减持公司不超10%股份。作为一只数字货币概念股，乐鑫科技近期股价一路飙涨，两个月内大涨77%。

• 河钢资源：天物进出口或被动减持公司不超4.99%股份

• 亿嘉和：股东拟减持公司不超3.37%股份

• 锦泓集团：股东拟减持公司不超2%股份

• 风语筑：控股股东一致行动人减持1.22%股份

• 高乐股份：股东拟减持公司不超1%股份

• 爱婴室：高级管理人员谈建彬减持0.02%公司股份

• 金山办公：股东拟减持公司0.07%股份

• 通用股份：控股股东及其一致行动人、部分董监高拟合计增持0.5%-1%股份

• *ST勤上：受疫情影响 龙文教育暂时关闭广、佛多家教学点

• 退市海润：海润光伏被罚50万，前董事长被罚30万并遭5年市场禁入

• 中信国安：七年财务造假，累计虚增利润超10亿，被证监会顶格处罚60万

 机构点睛

海通证券：市场震荡收跌，短期调整不必过分担忧

海通证券指出，短期指数的回踩更多的是技术性的调整，而调整的过程中，也不失为比较好的低吸的时机，尤其是那些业绩良好的品种，不用对其短期的回撤过分的担忧。后期把握结构性的两个方向：一是可以关注受益未来资本开支扩张的科技和制造行业，二是可以关注受益经济复苏的相关板块。

中信证券认为，A股依然处于中长期慢涨通道中，通胀预期见顶回落，基本面扰动缓解，流动性预期修复，今年三季度A股预计在震荡中缓慢上行。全球经济共振复苏，国内政策落地提速，市场流动性依然宽松，今年四季度A股上行空间更大。

国信证券：整体来看，4 月份中下游绝大部分行业景气开始转弱，上游资源品价格多数调整。

（1）上游资源品价格多数调整，部分产品价格呈现冲高回落态势，黑色系产品价格月末调整，有色金属中铜铝价格月末转跌，化工产品价格走势分化，猪肉价格持续大幅下跌，不过水泥玻璃价格维持高位，原油价格小幅上涨，饲料及国际粮价全面上扬。

（2）中游行业景气走势分化，半导体销售增速持续回升，交运行业景气回暖，SCFI 指数冲高，而汽车行业销量增速全线转弱，仅新能源车维持较高增长，机械重卡销量增速也显著下降。

（3）下游消费景气转弱，社会消费品零售总额同比增速较上月显著下降，家电零售同比增速下滑，地产投资销售双回落，消费电子中手机出货量同比转负，不过纺服行业景气未出现太大变化，食品饮料中的白酒和奶粉价格还在持续上涨。

资金动向

行业资金流

个股资金流

北向资金

从净买入金额来看，北向资金增持了31个行业，其中酿酒行业居首，净买入金额达7.47亿元，其次是钢铁行业，净买入6.03亿元。北向资金减持了28个行业，其中银行最多，净卖出金额达8.02亿元，其次是券商信托行业，净卖出4.27亿元。

净买入山西汾酒5.03亿元，净卖出恒瑞医药6.11亿元。2日恒瑞医药遭净卖出10.01亿元，两日合计被抛逾16亿元。

（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）

(作者：研究员谢珍,实习生刘斯锦 编辑：李剑华）