行业分析 | 5月新能源乘用车市场表现走强
2021-06-26 11:055月新能源乘用车市场整体表现走强。根据最新零售销量数据统计，5月份新能源乘用车销量17.8万辆，环比增长6.7%，同比增长165%，较2019年同期增长69%；1-5月份累计销量77.7万辆，同比增长240%，较2019年同期增长76%。
2021年5月新能源品牌销量及增速
1-5月新能源品牌累计销量及增速
单位：万辆
数据来源：奥德思汽车研究
截至5月底，2021年新能源乘用车销量累计占据乘用车市场8.8%的份额，其中BEV的市场占比为7.3%，PHEV的市场占比为1.5%。
新能源乘用车销量占比
数据来源：奥德思汽车研究
轿车仍然是主流车型，SUV市场份额不断递增
轿车仍然是新能源乘用车市场的主流车型，但是随着SUV市场的不断扩张，轿车的份额也在不断缩减。
2021年1-5月新能源市场分车型占比
数据来源：奥德思汽车研究
南部地区市场整体表现优于其他区域
自2021年2月份之后，华东地区的新能源市场份额不断减少，华南和西南地区的市场份额不断增加，南方市场在2021年展现出了比较良好的市场态势。
得益于广州、佛山、海口等城市销量的上涨，5月华南地区市场份额环比上涨7.4%，西南地区市场份额环比上涨12.8%，南部地区整体表现优于其他区域；受上海、济南等地销量下行的影响，5月华东地区份额环比下滑5%，跌幅最大。
2021年1-5月新能源市场分区域占比
数据来源：奥德思汽车研究
一线城市市场份额逐月递减，二线城市新能源市场逐渐扩张
按照城市级别细分市场，一线和二线城市依然接近占据新能源市场的“半壁江山”，但是二线城市市场在逐渐扩张，一线城市的市场份额逐月递减。
2021年1-5月新能源市场分城市级别占比
数据来源：奥德思汽车研究
上海、深圳销量破万，领跑全国新能源市场
5月，上海和深圳单月销量过万，领跑全国新能源市场。上海销量虽然稳居首位，但销量环比下滑15.9%，跑输大盘，而北京销量回暖，环比增幅达25.9%，排名上升至第3。
2021年5月新能源乘用车销量TOP10城市
单位：辆
数据来源：奥德思汽车研究
截至5月底，上海表现突出，累计销量达8.99万辆，接近于深圳的2倍。目前，新能源车增长主力仍是限购城市，累计销量TOP5均属于限购城市，排名第七的天津也是。其中，北京市乘用车整体市场同比增长32.4%，但新能源累计销量同比增长仅有15.7%，是唯一新能源增速低于整体水平的限购城市，分析其原因可能有两个反面，一是可能北京是唯一针对新能源车有限购政策的城市，二可能是因为北京今年调整了摇号政策，由每年配置六次改为配置三次，五月配置新能源指标。
2021年1-5月新能源乘用车累计销量TOP10城市
单位：辆
数据来源：奥德思汽车研究
上汽通用五菱持续领跑，特斯拉销量不降反升
5月，共计4个品牌单月销量过万，占据一半的市场份额。其中，上汽通用五菱持续领跑，5月销量达3.1万辆，同比增速为763.6%，是2019年同期的62倍。这是因为其热销产品五菱宏光MINI 是在2020年7月推出的，之后上汽通用五菱在新能源汽车市场的份额直接被拉升到国内第一。
令人意外的是，特斯拉各种负面消息缠身，但并没有出现销量大跌的情况，反而以2.2万台的销量高居新能源乘用车排行榜TOP3。造车新势力，5月蔚来表现不佳，销量环比下滑18.2%，而小鹏环比增长15.1%，回归TOP10行列。
2021年5月各厂商新能源销量排名
单位：辆
2021年5月各厂商新能源乘用车市场份额
数据来源：奥德思汽车研究
上汽通用五菱、比亚迪和特斯拉已经成为国内新能源市场第一梯队，这样的格局或许会持续相当一段时间。今年上汽通用五菱每个月的销量都超过2万辆，稳居销冠地位不动摇，比亚迪和特斯拉则在第二和第三的位置持续“拉锯”。小鹏和蔚来作为新势力代表，在累计销量排行榜上占据“二席之地”。
2021年1-5月各厂商新能源乘用车累计销量排名
单位：辆
2021年1-5月各厂商新能源乘用车累计市场份额
数据来源：奥德思汽车研究
特斯拉在一二三线城市销量“夺冠”，上汽通用五菱稳居四五六线城市第一
特斯拉在一二三线城市销量“夺冠”，但在低级别城市的销量较少；上汽通用五菱在四五六线城市销量第一，在一线城市份额较小。这是因为特斯拉售价较高，主要消费群体集中于经济比较发达的地域，上汽通用五菱的售价较低，在经济欠发达地区销量比较高。
值得一提的是，比亚迪在全国范围内都取得了很不错的成绩，在各级城市的销量都比较好。5月19日，比亚迪宣告新能源汽车销量突破一百万，这是目前第一个达成此成就的中国汽车品牌。作为自主品牌的代表，比亚迪交出了一份令人满意的答卷。
（作者：中国汽车流通协会 ）
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