6月28日，A股三大指数走势分化，沪指微幅收跌，创业板大涨近2%并且收复3400点。两市成交额连续第7个交易日突破1万亿元。行业板块涨跌互现，猪肉概念股大涨。

美股三大指数收盘涨跌不一，纳指和标普500指数均续创历史新高，芯片巨头英伟达涨超5%，股价创新高，市值逼近5000亿美元，稳居美股芯片公司市值榜榜首。中概新能源汽车股集体大涨，蔚来涨近10%，小鹏汽车涨超7%，理想汽车涨超6%。

重磅资讯

1、央行研究设立碳减排支持工具

央行货币政策委员会2021年第二季度例会：研究设立碳减排支持工具，以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。

相关标的：恒生电子、兴业证券、华测检测、新天绿能、深圳能源

2、据国家发展改革委监测，6月21日-25日，全国平均猪粮比价为4.90：1。猪粮比价进入过度下跌一级预警区间，将启动猪肉储备收储工作。

3、全国碳市场上线交易时间目前仍未明确，具体时间待定，此前市场曾传言碳市场6月底启动。

4、宁德时代发布公告，公司与特斯拉于2021年6月25日签订了协议，约定公司将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。

中金公司上调宁德时代的盈利预测，并将目标价调升9%至600元人民币。全球需求提振下，宁德远期全球市场份额有望达到30%以上，分别上调公司2021-2023年盈利预测10%、25%和8%，至110亿元、200亿元和267亿元。

5、世界人工智能大会将举办 华为“昇腾”生态迎风口

据报道，2021世界人工智能大会（WAIC2021）将于7月8日-10日在上海举办。会议将发布国内首本《时空人工智能白皮书》。据悉华为昇腾生态出席本次大会，华为将向全球开发者公布其技术参数，共同打造AI生态，推动AI产业落地。目前，华为已经基于AI芯片，发布了端边云全系列硬件，以及CANN、MindSpore等工具，形成了华为昇腾AI全栈技术。

相关标的：润和软件(300339.SZ)、北信源(300352.SZ)

6、工信部发布2021年汽车标准化工作要点

工信部发布2021年汽车标准化工作要点，其中包括建立新能源汽车和智能网联汽车“十四五”标准体系，研究建立汽车行业智能制造标准体系等。

相关标的：比亚迪、海康威视、长城汽车、上汽集团、工业富联

7、中国企业在法国上法兰西大区投资建厂，锂电设备迎来高景气周期

据央视新闻报道，中国远景科技集团旗下的远景动力将在法国投资兴建动力电池工厂，为雷诺及其他品牌的电动车型提供动力电池。近期，国内外多家企业纷纷公布动力电池扩产计划，如蜂巢能源仅在2021年上半年就规划新增产能近90GWh。

相关标的：宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)、

先导智能(300450.SZ)、杭可科技(688006.SH)

8、草甘膦价格再创新高 涨幅超预期开启长景气周期

据百川资讯，6月25日，草甘膦价格为48817元/吨，上调2000元，涨幅4.27%。今年以来，草甘膦价格持续上涨，价格已创历史新高，至目前涨幅达80%，同比涨幅超130%。

相关标的：兴发集团、新安股份、江山股份

 风险预警

ST摩登：关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实，公司并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等行为。

振华重工：拟择机出售中远海控股票，出售数量不超过5561.1万股。

包钢股份：与岳阳林纸就开展碳汇合作签署的初步意向协议，为框架合作协议，其中涉及的金额和数量不具备强制约束力。

清源股份：关注到部分媒体将公司归类为BIPV概念股，公司利用光伏支架材料进行结构性创新承载设计，完成用于可镶嵌光伏组件的屋顶系统产品。该产品搭配主流光伏组件完成BIPV系统，公司不具备组件生产能力，该产品所需的组件、逆变器等发电元件均需对外采购。

森特股份：公司与隆基股份的合作尚处于初级阶段，未涉及具体项目，能否实施尚存在不确定性。

锐科激光：江苏新恒通投资集团有限公司拟减持不超过总股本3%。

台基股份：控股股东新仪元拟减持不超过总股本1%。

易明医药：董事周战拟减持不超过总股本1.87%。

凤形股份：陈晓拟减持不超过总股本10.41%。

合力泰：文开福拟被动减持不超总股本0.93%。

福能东方：绍绪投资、镒航投资、慧邦天合、昭元投资、镒源投资合计拟减持不超过总股本3.54%。

机构点睛

中金公司：建议未来3-6个月关注如下主线，成长风格内主线更加细化。消费行业在经历深度调整后出现布局机会。制造业“上下两难”，再次强调根据议价能力和景气度筛选。密切关注通胀，兼顾周期中具有成长属性、持续性较好的个股。

山西证券：注意热门板块短期调整风险。万得全A指数目前已接近今年年初高点，部分热门标的创历史新高，成交量连续维持高位，科技和消费等高景气行业资金集中度已处于高位，短期资金边际流入放缓，热门板块或迎来短暂休整，休整后的资金流入将推升热门题材再次上涨。

安信证券：行业配置上关注估值合理、中报超预期公司，适度把握周期股交易性机会。重点关注以下方向：一是经济复苏下中报超预期行业，如化工、煤炭、银行等；二是核心赛道中能够持续超预期的品种，如半导体、光伏、部分医药公司；三是新成长赛道，如人工智能、智能汽车、新材料、军工、信创和网络安全等。

资金雷达

行业资金流

个股资金流

北向资金

据21投资通（微信号ID：touzit21）智能监测，6月28日，北向资金下午恢复交易后，呈现单边净流出态势，合计净卖出40.55亿元，其中沪股通净卖出21.65亿元，深股通净卖出18.9亿元。

从净买入金额来看，北向资金增持了19个行业，其中酿酒行业居首；减持了40个行业，其中电子元件最多，净卖出金额达7.64亿元。

个股方面，北向资金净买入贵州茅台(600519.SH)、复星医药(600196.SH)、国轩高科(002074.SZ)、东方财富(300059.SZ)、美的集团(000333.SZ)居前。

净卖出中远海控(601919.SH)、宁德时代(300750.SZ)、牧原股份(002714.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)居前。

   （声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）

(作者：研究员梁宇芳,实习生刘斯锦 编辑：李剑华）