发生了什么?百亿私募创单周减仓之最,调研不“爆破”单行业,明汯、玄元等备案积极

私募排排网2021-06-30 16:01

从调研、发行、仓位数据来看,近期百亿私募又有新动作。近一周有22家百亿私募调研了20家上市公司,天齐锂业等个股最后关注。备案方面,6月以来,明汯、玄元、迎水、启林备案积极。此外,百亿私募近期还出现了单周大减仓的动作。

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百亿私募创下今年以来单周减仓之最

6.11-6.18期间,沪深300下跌0.37%,振幅达4.13%。私募排排网组合大师数据显示,截至最新(6.18日数据),百亿股票私募整体仓位指数为81.13%,环比下滑0.36个百分点,而且这已经是该指数连续2周出现下滑,2周下来股票私募整体减仓了0.49个百分点。

具体来看,目前83.79%的股票私募仓位超过5成,其中68.03%的股票私募仓位超过8成。较上周相比,仓位介于5-8成的股票私募占比大幅下降。

分规模来看,其余规模股票私募均出现了加仓,唯独百亿私募进行了大幅度的减仓。目前百亿私募仓位指数为84.80%,环比减仓2.68个百分点,创下今年以来单周减仓之最。具体来看,90.93%的百亿私募仓位超过5成,其中70.91%的百亿私募仓位超过8成。较上周相比,仓位超过8成的百亿私募占比大幅下降6.45个百分点。

对于百亿私募减仓背后的原因,部分百亿私募最新的月度观点显示,对通胀的担忧、可预见的逐渐收紧的流动性、部分高景气板块估值高企等现象仍然让他们担忧。这也或许是其进行减仓操作避险的原因。

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百亿私募精选个股展开调研

近一周(6.21-6.28),247家私募机构调研了78家上市公司。从个股来看,天齐锂业、华阳集团、伊之密、利亚德、信维通信分别获63家、38家、35家、22家、21家私募调研,是近一周最受私募关注的个股。

百亿私募方面,近一周有22家百亿私募调研了20家上市公司。从行业上来看,近一周百亿私募调研行业较为分散,未出现集中“爆破”的现象。随着当前市场结构性机会和结构性风险并存,相对于押注单个行业,私募更倾向于精选个股,自下而上进行研究。

有星石投资、高毅资产、景林资产在内的7家百亿私募关注天齐锂业。宽远资产、同犇投资、中欧瑞博关注周大生。汐泰投资、敦和资产、大朴资产关注坚朗五金。此外,华阳集团、科力尔、英科医疗、立高食品、伊之密也受到一家以上的百亿私募关注。

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明汯、迎水、玄元、启林6月百亿备案之最

6.1-6.25,80家百亿私募共备案了219只私募证券产品。其中,明汯投资备案28只产品,迎水投资备案22只产品、玄元投资备案20只产品,启林投资备案19只产品。

6月以来备案速度“狂野”,今年以来业绩表现如何呢?私募排排网数据显示,玄元、迎水、启林备案积极,业绩表现也不让人失望,今年以来的平均收益均位于百亿私募前20%分位(数据截至2021年5月底)。而受到一季度核心资产崩盘影响的明汯投资当前已平稳度过修复期。

值得注意的是,6月以来备案数量居百亿私募前三的玄元投资是广州的首家百亿私募。根据相关资料显示,玄元投资核心战略为积极交易型股票投资,未来业务发展方向将围绕二级市场股票投资展开,将深耕"定向增发"领域,延伸开发中概股、港股、新三板投资等多种类型产品,公司事件驱动策略产品也是多次上榜前十。

此外,星石投资、天演资本、嘉恳资产、鸣石投资、诚奇资产、泰润海吉6月的备案产品数量居百亿私募前列。

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百亿私募观点

石锋资产观点:3-4季度将是近年来最复杂的两个季度

2021年的3-4季度将是近年来最复杂的两个季度,海内海外相互纠缠,国内政策收紧放松难以确定,唯一确定的是国内经济已走入缓慢的经济衰退周期,在这个周期里,股市难以出现大幅的下跌,大概率走震荡行情,结构性机会将会和结构性风险并存。

经济回落但韧性仍存,基建投资三季度或将企稳。货币流动性或将逐渐收缩,通胀风险并未解除。从投资的角度来讲,他们仍将是严格按照上市公司业绩增长的质量和速度作为依据,严格挑选股票进行投资。

于翼资产观点:光伏有望成为下一阶段领涨板块

本周市场呈现震荡上行的多头态势。百年党庆作为下周最重大的主题事件,将持续给市场带来乐观情绪和稳定的内外部环境。前期深度调整的泛周期板块亦开启反弹,而科技领衔的强势结构依然保持热络,涨幅较大的个股在休息整固后仍将向上探寻空间。

近日,能源局发布的鼓励政企推广建筑式光伏的政策,助燃了光伏上下游,尤其BIPV受益明显。在硅料产能持续扩大,上下游矛盾逐渐化解,光伏有望成为下一阶段领先板块。

星石投资观点:半导体、新能源车等科技股到了历史估值分位数的近90%水平

我们倾向于认为经济复苏是不会错的,未来很难指望流动性进一步宽松,美联储虽然反复安抚市场,但收紧的风险仍然存在。经过近期的上涨,以半导体、新能源车等为代表的科技股到了历史估值分位数的近90%水平,到时候波动可能加大。

市场依旧延续成长股领先的风格,截至6.28收盘创业板部分周期股的性价比还是没有问题的。从经济上讲,海外经济景气度是比较好的,国内经济也不会特别差,只是向上的增速趋缓。周期股的业绩在二季度应该还是很好的。供给层面上,除了上半年由涨价驱动的周期属性,一些周期股随着产能的逐渐释放,还会有一些周期成长的属性,所以现在的估值还相对比较安全。

(作者:私募排排网 )

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