消费参考丨灰色系：李锦记主席李文达逝世 茅台股价持续跳水

消费大盘持续下行。

7月27日，沪指消费80指数，当天报收7225.01点，跌幅4.00%。其中，茅台领跌，当天报收1712.89元，跌幅5.05%，年初茅台股价1712.89元。同天，沪指报收3381.18点，跌幅2.49%。

据 Wind“主动偏股型+灵活配置型”基金的配置数据， 2021Q2 食品饮料行业基金持仓占比为 17.13%，环比下降 1.88pct， 仍旧在公募基金持仓行业中排名第一，板块仍处于超配状态。21Q2 食品饮料板块基金持仓市值排名中，贵州茅台仍为例第一，环比-1.31pct。

对于茅台股价，有私募人士告诉21世纪经济报道记者，公司基本面没问题，关键在大市。资深“茅吹”深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌则依旧对外呼吁茅台涨价。

另一头，据李锦记集团官网消息，7月26日，李锦记集团主席、家族第三代传人李文达逝世，享年91岁。

好消息在于，便捷式精品咖啡品牌“时萃SECRE”获近亿元新一轮融资。

1.李锦记集团主席李文达逝世

讣告称，李文达先生一生高瞻远瞩、创新求变，成功带领李锦记从香港走向世界，让百年品牌焕发生机，成为国际知名的酱料和调味品品牌；他确立弘扬中华饮食文化和养生文化的两大使命，开创了集团多元化、持续发展的新里程。

福布斯实时富豪榜数据显示，李文达目前身家为174亿美元，位居世界富豪榜第110位，同时在福布斯香港富豪榜排名第六。

另据李锦记官网，1888年，李锦记创办人李锦裳先生于广东省珠海南水镇发明蚝油，并创立李锦记。历经百多年的持续发展，李锦记已成酱料王国。其现时供应逾200种产品到全球超过100个国家和地区。集团旗下成员还包括：无限极、天方健、爽资本投资、无限极物业投资等。

2.便捷式精品咖啡品牌“时萃SECRE”获近亿元新一轮融资

据融资顾问方凡卓资本消息，7月27日，便捷式精品咖啡品牌时萃SECRE已完成近亿元新一轮融资，本轮融资由博将资本领投，蚂蚁金服旗下基金凡创资本跟投。本轮资金将主要用于加速线下门店的拓展、品牌营销及线上线下创新产品的持续研发等。

时萃SECRE创始人兼CEO范若愚介绍称，目前时萃可能是全网范围内唯一做到打通线上电商平台和线下门店全会员体系的咖啡茶饮品牌。此次融资蚂蚁金服旗下基金凡创资本的入股，也会在数据和信息化方面带给时萃更多方向指导和创新玩法。

参考观点：教育赛道被看空下，资本涌向新消费。

3.国光电器：下游客户需求强劲，产品订单同比大幅增加，AI+iot相关产品发展势头良好

国光电器7月27日在互动平台上答投资者问，表示公司下游客户需求强劲，产品订单同比大幅增加，尤其是持续得到国内外行业顶级客户或平台型巨型客户的订单。AI+iot相关产品发展势头良好。此外，国光电器还在互动平台上表示，公司具备生产智慧屏声学模组的能力，并已实现销售。公司的扬声器可以应用于电视产品中，目前该类产品的客户主要是日韩及国内顶级品牌公司。

7月27日收盘，国光电器股价12.51元，跌幅10.00%，总市值58.44亿元。国光电器将于8月25日披露2021年中报。

4.棉纱主力合约涨停创2018年9月以来新高

7月27日早间，棉纱主力合约涨停，涨幅6.01%，报27330元/吨，创2018年9月以来新高。棉花涨超3%。截至7月27日收盘，商品期货主力合约多数下跌，棉纱期货领涨，涨幅为5.45%，棉花期货主力涨幅超2%。

参考观点：方正中期期货表示，减产叠加需求恢复棉花棉纱期货将发力。短期棉花下行空间有限，中期随着下游维持稳定，棉花库存有望进一步回落，棉花下方 15000-16000元附近仍然存在较强支撑，预计下半年棉花可能将维持震荡上涨格局，下半年棉花上涨目标 20000元，后续走势需关注新棉种植及天气情况，下游补库情况以及宏观层面的变动。总体来看，2021年棉花供需平衡表有望得到修复，价格有望在三、四季度进入上行通道，但短期需要密切关注印度疫情发展情况，以及欧美股市可能发生的回调风险。

5.达达集团宣布扩大与京东在自动物流的合作关系

7月27日，达达集团宣布扩大与京东在自动物流的合作关系。

达达集团宣布将推进一个自动配送操作开放系统，该系统已被7FRESH京东线下生鲜超市和永辉超市用于规范化无人配送车辆的按需配送服务。此外，达达集团将与京东物流（02618）和自动配送车辆开发商White Rhino合作，共同建立超市场景下的自动配送生态系统。

达达集团最新财报显示，2021第一季度总营收17亿元人民币，同比增长52%；其中，达达快送平台营收同比增长51%至9亿元人民币。

参考观点：京东早已不限于零售。

6.全通教育表示双减政策对公司主营业务不存在重大影响，教育股大跌仍持续

全通教育7月27日早间公告称，截至目前，公司未开展 K12 学科类校外培训业务，也不涉及直接面向学生提供在线学科类培训的服务，本次“双减”政策对公司主营业务不存在直接重大不利影响。7月27日收盘，全通教育报收5.63元，涨幅0.18%，市值35.7亿元。

7月27日下午，行动教育也发布公告，公司未开展K12阶段的学科类校外培训业务，对公司主营业务不存在重大影响。7月27日，行动教育报收48.50元，跌幅9.35%，总市值40.9亿元。

参考观点：教育赛道分化。

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（作者：贺泓源,陈莎 编辑：李清宇）

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