“缺芯”持续大湾区产能排期至2年后 半导体产业迎深入布局机遇期

“缺芯”是贯穿今年半导体产业的关键词，在产能调解的过程中，国内的供应链也在重塑。

一方面，不少终端企业受到影响，这一轮的特殊短缺问题从汽车厂停工开始受到关注。前两年全球汽车销量下滑的情况下，晶圆厂的汽车相关订单原本就在减少，因此相关成熟产能配置也在降低，新冠疫情后产业链都在担心需求下滑，也进一步掩盖了产能问题。而随后汽车、5G、云计算、IoT等需求开始反弹，但是成熟产能本就不足，再加上贸易战、囤货等因素，连锁反应后至今供需失衡。

另一方面，产能短缺也为芯片等上游企业们带来发展契机。“其实今年上半年的国内半导体企业，遇到了千载难逢的缺货时机，很多公司都得到了较多的成长机会，在海外客户方面也获得了一些机会。”Gartner研究副总裁盛陵海指出，对于中国市场，Gartner预计在2025年，中国半导体公司的收入份额将从2020年的15%翻番到30%。

对粤港澳大湾区的半导体企业而言，面对行业景气周期，也迎来扩大规模、深入布局的机遇。

“芯片荒”持续

据悉，最紧缺的芯片类型包括MCU、电源管理芯片、屏幕驱动芯片等。以MCU为例，近年来，随着物联网发展、汽车电子化的加速，MCU的需求也在迅速攀升。根据IC Insights的数据，近五年全球MCU出货数量和市场规模保持稳定增长。全球MCU产品出货量从2015年的22058百万个增长至2020年的36065百万个，其市场规模从2015年的15945百万美元增长至2020年20692百万美元。从MCU的增长可以看到，近年来成熟工艺的产品需求在不断上升，而成熟产能扩张少，在汽车需求变动、疫情、贸易摩擦等多重因素的影响下，形成了特殊的短缺期。

这也导致了相关芯片的多轮涨价，价格从涨30%到翻倍的情况都屡见不鲜。而残酷的现实是，一些企业加价也买不到芯片，市场的不稳定极大地考验了企业的供应链管理能力。

多位创业者告诉21世纪经济报道记者，目前整个市场处于混乱阶段，今年芯片出货的周期都会偏长，除了争夺晶圆厂商的产能，还需要抢封装测试的产能，产能已经排到了2022、2023年。据记者了解，一些芯片设计小企业，因为拿不到晶圆厂和封装厂的产能排期，一直没能流片，也有从业者表示，部分封装厂只接2年后的订单。

短缺背后是产能供不应求，尤其是8英寸和12英寸的成熟产能。在今年一季度财报会上，台积电总裁魏哲家表示，产能短缺将持续今年全年，并可能延续到2022年。英特尔CEO基辛格在二季度的财报会上预计，供应短缺将在下半年见底，但还需要一到两年的时间，才能完全赶上行业需求。

根据SEMI数据，全球半导体制造商在2020至2024年将持续提高8英寸晶圆厂产能，预计增加95万片/月，增幅17%，达到660万片/月的历史新纪录，其中，2021年8英寸晶圆产能则由中国占大多数，占比为18%。

“国产化”之辩

在产能紧张的背景下，粤港澳大湾区的企业在国产化、晶圆代工、新兴市场等方面有机会更进一步。

比如在MCU领域，天风证券研报指出，由于上游晶圆厂、封测厂产能持续紧张，原料物价不断上涨，在下游终端市场需求持续强劲的背景下，MCU整体供不应求，导致出货周期延长，涨价超过预期。缺货背景下，国内MCU厂商迎来重要机遇。此前，比亚迪半导体就发布公告称，车规级与工业级MCU芯片，累计出货已突破20亿颗；芯海科技、全志科技均在一季度实现业绩大幅增长。

根据前瞻产业研究院的数据，超过74%的中国MCU市场被意法半导体、恩智浦、微芯科技、瑞萨电子、英飞凌等海外厂商占据，本土MCU厂商市场占有率仅为10%左右。在这一波供不应求的过程中，国内企业进一步崛起。

再看粤芯半导体，一直在积极扩张产能中，其成熟产能正是当下市场需求，发展势头迅猛；同时新兴的产业领域也迎来机会，如睿思芯科参与的RISC-V产业、热门的第三代半导体产业等等；此外，华为、OPPO等大湾区内的终端企业在不断地投资国内的半导体公司，扶持国内产业链成长，而为了供应安全，下游客户愿意给予国内的半导体公司更多机会，来提升良率和国产化比例。

不过值得注意的是，“国产化”一直在业内受到争议，狭隘地定义、吹捧国产并不利于产业发展。芯谋研究（ICwise）首席分析师顾文军就指出，芯片国产化很难精确定义，现实世界中找不到全产业链全产业环节由单一国家制造的芯片，有些人乘机模糊国产化的含义，故意避实就虚，乱中牟利。

顾文军表示：“一片芯片最重要的不是国产化的身份，重要的是它能否解决问题。一是能否服务我们的经济。目前汽车缺芯，车企停产，不管是谁为车企供应芯片，能让生产线转起来，能造出车供应市场，消费者不会去问芯片是谁供应的。二是能否发展我们的半导体产业。只要能让我们的半导体供应链正常运转，上下游企业就有单可接，研发就有资金可用，技术和人才就在进步，那我们产业就一定在进步，抗封锁的能力就一定在增强。”