盘前情报丨创业板指收盘点位首超沪指；钠离子电池产业链潜在空间广阔

昨日A股

昨日两市迎来大反弹，沪指涨1.49%，创业板指大涨5.32%，科创50大涨4.59%，创业板指收盘点位首次超沪指，两市成交额约1.2万亿，连续第7个交易日突破万亿元。

隔夜外盘

美国三大股指全线上涨，道指和标普500指数盘中创历史新高。英特尔、旅行者集团、雪佛龙涨超1%，领涨道指。美国在线券商Robinhood上市首日收跌逾8%。中概股滴滴出行涨超11%，称私有化传闻不实；优步跌逾3%，或遭软银出售约1/3股票。

重磅资讯

1、住建部约谈银川等5城市：要求切实稳定房地产市场

7月29日，住房和城乡建设部副部长倪虹约谈银川、徐州、金华、泉州、惠州5个城市政府负责同志，要求坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不把房地产作为短期刺激经济的手段，切实履行城市主体责任，针对上半年房地产市场出现的新情况、新问题，加大调控和监管力度，促进房地产市场平稳健康发展。

2、武汉将“凭票买房”，一张房票登记一个楼盘

7月28日，武汉市房管局发布公告，对加强购房资格管理工作进行征求意见，今后将进入“凭房票买房”的时代。业内人士表示，这是继光谷试点集中开盘后，武汉市房管局研究制定的又一精准调控政策，将有利于挤出泡沫。

点评：普遍认为，本次武汉购房新政能够规范房屋认筹行为，打击部分炒房虚火。不过，中原地产首席分析师张大伟认为，新政对于市场肯定有一定降温作用，但只要限价导致新房二手房价格倒挂，新房就不愁卖。

3、宁德时代正式发布钠离子电池，产业链潜在空间广阔

7月29日，宁德时代宣布将正式推出钠离子电池。宁德时代称，该公司开发的第一代钠离子电池，电芯单体能量密度已经达到了160Wh/kg，为目前全球最高水平。在常温下充电15分钟，电量可达80%。而在零下20°C低温的环境下，仍然有90%以上的放电保持率，同时在系统集成效率方面，也可以达到80%以上。

相关公司：宁德时代、华阳股份、容百科技、中国长城、欣旺达、翔丰华

4、证监会核发中国电信IPO批文，拟募资544亿

近日，证监会核发中国电信IPO批文。此前发布的招股书显示，中国电信拟公开发行A股数量不超过120.93亿股，拟募集资金544亿元。

5、稀土价格指数创下近三个月新高，产业链相关公司业绩有望持续增长

中国稀土行业协会编制的中国稀土价格指数显示，7月以来，国内稀土价格不断攀升，该指数累计上涨20%，创下近三个月新高。

相关公司：五矿稀土、广晟有色、宁波韵升

6、华为发布新一代旗舰智慧屏V75 Super，MiniLED行业加速发展

29日晚间，华为发布新一代旗舰智慧屏V75 Super，根据现场PPT显示，该产品搭载HarmonyOS2以及20单元帝瓦雷音响，同时采用华为自研的鸿鹄SuperMiniLED精密矩阵背光解决方案，这也是华为首款MiniLED产品。

群智咨询（Sigmaintell）TV整机研究资深分析师孙健表示，伴随技术成熟，良率提升，成本下降，MiniLED背光电视有望实现技术下沉，成为中高端LCD电视背光的主流配置，而在头部品牌的积极策略推动下MiniLED背光电视出货规模有望达到180万台。

相关公司：三安光电、华灿光电、国星光电、利亚德、洲明科技

7、熟料停止外销、水泥限制发货，多地价格回涨

近日，浙江绍兴，安徽芜湖、蚌埠、滁州地区熟料价格上涨15-30元/吨。分析原因为下游粉磨站企业熟料库存逐渐降低，供应有了偏紧趋势。据市场消息，长三角已有水泥企业为保证自家熟料够用，暂停所有熟料外销。江苏天山水泥集团发布通知，内容显示，鉴于下游粉磨站熟料库位低，且在途熟料无，加上近期有台风，路途运输有不确定因素，面临粉磨企业断料停产。

相关公司：海螺水泥、葛洲坝、鄂尔多斯、华新水泥、北元集团

风险预警

龙磁科技：受新冠疫情影响 境外子公司临时停产

神火股份：云南神火受限电影响 年初经营计划将无法完成

中润资源收关注函：要求自查是否提前泄露内幕信息

*ST济堂：公司及相关责任人收到新疆证监局警示函

*ST新亿：深圳恒誉环保：股东拟合计减持公司不超6%股份

绿城水务：宏桂集团计划减持公司不超1%股份

恒誉环保：股东拟合计减持公司不超6%股份

中原证券：渤海公司拟减持公司不超2%股份

八亿时空：股东计划减持公司不超2%股份

机构点睛

平安证券：未来新型储能的商业模式有望逐步构建和成熟

此次《指导意见》的出台，将发展建设新型储能市场的重要性提升到了新的高度，也为储能可持续的商业模式的构建拓宽了可达路径，在政策的推动之下，未来新型储能的商业模式有望逐步构建和成熟，十四五期间迎来大规模发展，建议关注储能电池核心供应商宁德时代、派能科技、鹏辉能源、国轩高科等，以及储能变流器企业阳光电源、科士达等。

华西证券：业绩高速增长的军工板块将迎来主升浪

飞机代工(材料+零部件)、军事信息化(元器件相关)和智能化(网络攻防对抗和无人机)是军工产业三条主线。同时，军工主机厂存在价值重估的空间。与其它高科技制造业相比，军工板块泡沫成份较低，估值和成长性的匹配度非常合理。我们预计，在回归先进制造业的投资潮流中，业绩高速增长的军工板块将迎来主升浪。

资金雷达

行业资金流

个股资金流

北向资金

7月29日，北向资金净买入42.28亿元，其中沪股通净卖出18.27亿元，深股通净买入60.55亿元。增持汽车行业，减持银行。

个股方面，北向资金净买入比亚迪(002594.SZ)、先导智能(300450.SZ)、东方雨虹(002271.SZ)、中国平安(601318.SH)、迈瑞医疗(300760.SZ)居前

北向资金净卖出三安光电(600703.SH)、中远海控(601919.SH)、万华化学(600309.SH)、格林美(002340.SZ)、宁德时代(300750.SZ)居前。

交易提示

（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）

（作者：研究员毕永豪,实习生刘斯锦 ）

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