资本邦IPO周报：7家企业全员过会，中国电信即将开启申购

8月2日-8月6日，本周共计审核IPO公司7家，3家拟登陆科创板、1家拟登陆上交所主板、3家拟登陆深交所创业板。所有企业均顺利过会。

8月2日-8月6日关于IPO市场动态如下：

本周共计审核IPO公司7家，3家拟登陆科创板、1家拟登陆上交所主板、3家拟登陆深交所创业板。所有企业均顺利过会。

其中，科创板过会的首药控股值得关注。公司是一家处于临床研究阶段的小分子创新药企业，还入围了E药经理人推出的2020“中国医药创新企业100强”榜单位列第二梯级。不过，2018年-2020年，公司净利润分别为-2181.53万元、-3598.57万元和-3.30亿元。

此外，主要为中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商提供包括通信技术服务的元道通信也顺利闯关创业板，公司在中国移动的网络维护执行标段数量位居行业第五。

新股申购方面，巨头企业中国电信下周要来了!目前确定发行价格为4.53元/股，发行103.96亿股，超额配售权行使后最高发行119.5亿股。8月9日将正式网下网上申购，申购代码为“601728”。8月11日刊登网下初步配售结果以及网上中签结果。8月13日刊登发行结果公告。

根据目前各板块发布的公告显示，下周(8月9日-8月13日)，共计将有11家企业接受IPO审核。

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01沪深主板：一家农药企业即将上市

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本周(8月2日-8月6日)，发行审核委员会定于2021年8月5日召开2021年第83次发行审核委员会工作会议，审议1家企业的主板IPO：美邦药业(通过)。

美邦药业主要从事农药制剂的研发、生产和销售业务。公司生产的农药制剂产品，根据防治对象分类，主要分为杀菌剂和杀虫剂两大类。涵盖水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、可湿性粉剂、水剂、悬乳剂等主要剂型。

公司是陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局联合认定的高新技术企业，陕西省民营科技企业、陕西省农业产业化重点龙头企业、陕西省认定企业技术中心、中国农药工业协会常务理事单位。

2018年-2020年，美邦药业的营业收入分别为4.39亿元、5.16亿元、5.69亿元，净利润分别为5933.04万元、7625.7万元、7873.43万元。

根据证监会发审委公布的下周上会审议安排。下周(8月9日-8月13日)将迎来1家企业上会：

8月12日将召开2021年第86次发行审核委员会工作会议。将审议：华尔泰1家企业主板IPO申请。

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02创业板：为三大电信运营商提供服务，元道通信顺利闯关

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截至目前，创业板处于新受理状态13家企业，问询状态298家企业，上市委审议阶段38家企业，提交注册阶段68家企业，处于审核中止6家企业，处于终止审核101家企业。

本周(8月2日-8月6日)，创业板新增受理：卡莱特1家企业。在上市委审核方面，创业板上市委召开了第45次上市委审议会议。

具体看来，第45次会议审核：骏成科技(通过)、固克节能(通过)、元道通信(通过)3家企业创业板IPO申请。

其中，过会的元道通信是一家通信技术服务企业，主要面向中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商和通信基础设施运营商中国铁塔，以及华为、爱立信等通信设备制造商提供包括通信网络维护与优化、通信网络建设在内的通信技术服务。

2018年至2020年，元道通信实现营业收入分别为4.62亿元、7.53亿元、12.25亿元;同期实现归属于母公司股东的净利润分别为3576.60万元、6226.80万元、8766.87万元。

目前，公司在中国移动的网络维护执行标段数量位居行业第五，比公司排名靠前的竞争对手均为境内外上市公司或上市公司子公司。

另一家公司骏成科技也值得关注。公司主营业务专注于液晶专业显示(简称“专显”)领域，主要从事定制化液晶专显产品的研发、设计、生产和销售，主要产品为TN型(含HTN型)、STN型、VA型液晶显示屏和模组以及TFT型液晶显示模组。

目前，骏成电子的产品主要销往中国及日本、欧美、东南亚等多个国家和地区，广泛应用于卡西欧、松下、博世、日立、罗氏、拜耳、三菱等知名企业的产品中。

截至招股书递交前，应发祥直接持股26.89%，薄玉娟直接持股30.60%。此外，应发祥担任公司持股平台骏成合伙的执行事务合伙人，通过骏成合伙间接控制公司37.55%的股份。应发祥、薄玉娟是夫妻关系，合计控制公司95.04%的股份，为公司控股股东和实际控制人。

据创业板上市委公告显示，下周(8月9日-8月13日)，创业板将迎来8家企业上会：

8月10日，第46次会议，上市委将审议：光庭信息、紫建电子、诚达药业3家企业创业板IPO申请。

8月11日，第47次会议，上市委将审议：晶奇网络、三元生物、采纳股份3家企业创业板IPO申请。

8月12日，第48次会议，上市委将审议：鑫甬生物、亨迪药业2家企业创业板IPO申请。

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03科创板：创新药企过会，净利润持续为负

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截至目前，科创板共受理647家企业。其中4家企业处于受理阶段，112家企业处于问询状态，12家企业处于上市委审议阶段，提交注册阶段42家企业，中止或财报更新状态2家企业，终止审核状态122家企业。

本周(8月2日-8月6日)，科创板没有新增企业。在上市委审核方面，科创板上市委召开了第53、54次上市委审议会议。

具体看来，第53次会议审核：首药控股(通过)1家企业科创板IPO申请。

第54次会议审核：云天励飞(通过)、亚信安全(通过)2家企业科创板IPO申请。

其中，过会的首药控股是一家处于临床研究阶段的小分子创新药企业，研发管线涵盖了非小细胞肺癌、淋巴瘤、肝细胞癌、胰腺癌、甲状腺癌、卵巢癌、白血病等重点肿瘤适应症以及II型糖尿病等其他重要疾病领域。

值得注意的是，首药控股还入围了E药经理人推出的2020“中国医药创新企业100强”榜单位列第二梯级。

2018年-2020年，公司营业收入分别为1997.60万元、1154.76万元和701.91万元，净利润分别为-2181.53万元、-3598.57万元和-3.30亿元。

从研发管线来看，公司在研项目有23个。截至目前，其在全球范围内获得127项发明专利。在23个研发管线中，针对ALK基因突变的抑制剂SY-707，是首药控股自主研发产品中距离商业化最近的产品，目前处于ALK阳性晚期非小细胞肺癌患者的关键II期和III期临床试验。

除了ALK抑制剂SY-707之外，首药控股还储备多款自研产品，譬如用于治疗复发难治性非霍奇金淋巴瘤(NHL)等B细胞来源的恶性肿瘤的BTK激酶抑制剂SY-1530、治疗肝细胞癌(HCC)、胆管癌等消化道肿瘤的FGFR4抑制剂SY-4798，以及合作开发的CT-1139/TQ-B3139、CT-383/TQ-F3083等等。

这些产品目前处于临床前或临床阶段，离上市还有很长的一段时间。

据科创板上市委公告显示，下周(8月9日-8月13日)，科创板将迎来2家企业上会：

8月11日，第55次会议，上市委将审议：创耀科技、赛伦生物2家企业科创板IPO申请。

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04新股动态

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》》新股申购：A股史上最贵新股来了

本周(8月2日-8月6日)有13只新股可申购。其中上交所科创板3只、上交所主板2只、深交所创业板5只、新三板精选层3只。

据交易所公告，本周发行价格最贵的个股为义翘神州，申购代码：301047，发行价格高达292.92元/股，发行市盈率17.76倍，该价格也使得义翘神州创下史上A股最高发行价纪录。

在义翘神州之前，A股发行价最高的3只新股均为近两年上市的科创板个股，分别是石头科技(271.12元)、福昕软件(238.53元)及康希诺(209.71元)。

招股书显示，义翘神州是一家从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司，主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品，以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务。

根据义翘神州披露的中签结果来看，中签号码共有3.4万个，每个中签号码只能认购500股义翘神州A股股票。公司股票发行价格为292.92元/股，中一签500股需缴款14.65万元。

本周发行市盈率最高个股属于艾为电子，申购代码：787798，发行价格76.58元/股，发行市盈率高达141.71倍，公司是一家专注于高品质数模混合信号、模拟、射频的集成电路设计企业，主营业务为集成电路芯片研发和销售。主要产品包括音频功放芯片、电源管理芯片、射频前端芯片、马达驱动芯片等。

下周(8月9日-8月13日)将有10只新股可申购。其中上交所科创板2只、上交所主板3只、深交所创业板3只、深交所主板1只、新三板精选层1只。

其中，中国电信的申购最为引人关注。

8月6日，中国电信发布公告，A股IPO发行的初步询价工作已经完成，确定发行价格为4.53元/股，发行103.96亿股，超额配售权行使后最高发行119.5亿股。8月9日将正式网下网上申购，申购代码为“601728”。8月11日刊登网下初步配售结果以及网上中签结果。8月13日刊登发行结果公告。

此价格对应的市盈率为：17.58倍、19.84倍和20.18倍，按此价格计算，中国电信此次预计募集资金净额467亿元，若全额实行超额配售权，最高募集额将达541亿元，超过中芯国际532亿元募资额，成为A股近十年来募资额最大的公司。

本次发行后中国电信总股本数量为913.29亿股(超额配售选择权行使前)，以发行价计算总市值约为4134.20亿元。若绿鞋全额行使，则发行后公司总股本数量为928.88亿股(超额配售选择权全额行使后)，对应发行总市值约为4207.83亿元。

》》新股上市情况：复旦微电首日上涨近6倍

本周(8月2日-8月6日)10只新股上市，其中上交所科创板3只、上交所主板1只、深交所创业板5只、深交所主板1只。

本周发行价格最高的个股——金迪克(688670.SH)，该股发行价格为55.18元/股，首日涨幅50.25%。

该企业这是泰州市第7家上市医企，也是医药高新区第4家上市的本土企业。公司是一家专注于人用疫苗研发、生产、销售的生物制药企业。公司主要产品(含在研)包括针对预防流行性感冒、狂犬病、水痘、带状疱疹和肺炎疾病等5个适应症的10种人用疫苗产品。

本周首日涨幅方面，复旦微电(688385.SH)傲视群雄，该股发行价格为6.23元/股，首日涨幅高达797.27%。此外，另有5只个股首日涨幅超1倍。

该企业以发行价6.23元/股正式科创板上市。本次上市募资6亿元投入可编程片上系统芯片的研发及发展与科技储备资金(用于新一代嵌入式可编程器件研发及产业化项目、高性能人工智能加速引擎项目、高级别安全芯片项目)。

复旦微电成立于1998年，在集成电路设计与研发取得了巨大的成就，业务范围围绕金融、社保、防伪溯源、工业控制、智能电表以及高可靠应用等多个领域，同时在芯片领域也取得了不俗的成就。

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05精选层：精选层概念股半年度业绩亮眼

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据全国股转系统官网显示，截至2021年8月6日，精选层挂牌企业总数59(家)，总股本98.48(亿股)，流通股本36.85(亿股)，成交股数1943.38(万股)，成交金额36081.20(万元)。本周没有新增受理企业。

进入2021年半年报披露季，多家拟精选层企业公布了今年上半年“成绩单”，多家公司亮丽的业绩或为其精选层进程“锦上添花”。

首先披露的是7月21日发布半年报的吉林碳谷，该公司目前的发行状态为“证监会已核准”，可谓是半只脚已经跨入了精选层的行列。公司半年报显示，营收与净利“一降一升”：上半年实现营收4.46亿元，同比下降38.37%，归属于挂牌公司股东净利润1.10亿元，同比增长193.69%。还有已经抢先公布半年报的赛莱拉，今年上半年营收和净利润同比分别实现大幅增长。

此外，正在精选层辅导阶段的领信股份和东方碳素，分别预计上半年盈利实现翻倍增长;珠海港昇预计今年前6月净利润同比增长68%;亿玛在线公告显示，公司预计今年上半年实现净利润2510万元至3100万元，同比大增100.71%至147.89%。

而已在精选层的公司也公布了相应财务数据，其中：

朱老六上半年实现营业收入1.26亿元，同比增长10.07%;实现归属股东净利润2863.44万元，同比增长22.82%;

佳先股份上半年实现营业收入1.96亿元，同比增长182.47%;实现归属股东净利润2040.13万元，同比增长13.42%。

诺思兰德2021年上半年实现营业收入2282.15万元，同比下降23.10%;实现归属股东净利润-2576.38万元，亏损幅度较上年同期扩大。

此外，本周迎来第59家精选层企业，8月6日，北京凯腾精工制版股份有限公司(简称“凯腾精工”)在精选层成功挂牌。凯腾精工本次发行1130万股，募集资金总额4068万元，战略投资者获配股份226万股，财达证券担任独家保荐机构和主承销商。

新股发行价格为3.60元/股，上市首日开盘价格为3.88元。公司主营业务为印刷行业中重要耗材凹印印版的研发、生产和销售。公司下属7家制版子公司和1家设计子公司，主要布局于珠三角、长三角和环渤海三大发达经济区域，公司的一百多个销售网点，覆盖全国主要市场区域。

本周(8月2日-8月6日)瑞星股份(836717.NQ)、新赣江(873167.NQ)2家企业报送了拟公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料。

值得注意的是，瑞星股份曾拟创业板IPO。

公司于2019年5月27日向河北证监局报送了首次公开发行股票并在创业板上市辅导备案的申请材料，彼时，公司正在接受中天国富的辅导。

2020年9月瑞星股份发布公告称，鉴于公司战略安排需要，经与中天国富证券友好协商，双方签署了《河北瑞星燃气设备股份有限公司与中天国富证券有限公司关于终止辅导协议之协议书》，中天国富证券不再担任公司上市辅导机构。

同时，瑞星股份与西南证券签署了《河北瑞星燃气设备股份有限公司与西南证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》，聘请西南证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的辅导机构，并向河北证监局提交了首次公开发行股票辅导备案登记申请材料。

目前，公司已向河北证监局报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料，并于2021年8月2日收到了河北证监局下发的《关于接收河北瑞星燃气设备股份有限公司股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案材料的函》，辅导机构为华西证券。

（作者：资本邦 ）

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