盘前情报丨中国电信今日申购，哪些概念股受益？

投资情报

研究员谢珍,实习生刘斯锦 2021-08-09 08:32

上周A股

过去一周，A股三大指数呈震荡态势，周指数集体收涨。两市成交额连续13个交易日突破万亿元。

隔夜外盘

上周五，道指涨0.41%，周涨0.78%。纳指跌0.40%，周涨1.11%。标普500指数涨0.17%，周涨0.94%。

重磅资讯

1、A股迎来史上第五大IPO

中国电信于8月9日进行新股申购。股票代码为“601728”，网上申购代码为“780728”。本次发行确定的发行价格为4.53元/股，对应的2020年摊薄后市盈率为20.18倍。

预计发行人募集资金总额为470.94亿元，预计募集资金净额为467.12亿元。

若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为541.59亿元，扣除发行费用后预计募集资金净额为537.27亿元。首发募集资金则在整个A股市场位居第5位，近10年来位居首位。

此前，中国移动亦披露公告称即将回归A股上市。

相关概念股：号百控股(600640.SH)控股股东为中国电信集团；天威视讯（002238.SZ）第二大股东为中国电信，持股比例为7.88%；市场也可以通过拔高中国联通（600050.SH）的估值，来释放中国电信上市后的股价潜力。

2、剑指新股“抱团报价”！证监会重磅出手，新股定价要改

8月6日，证监会就修改《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》部分条款向社会公开征求意见，其中，拟对《特别规定》进行适当优化，取消新股发行定价与申购安排、投资者风险特别公告次数挂钩的要求，平衡好发行人、承销机构、报价机构和投资者之间的利益关系，促进博弈均衡，提高发行效率。

3、钾肥龙头*ST盐湖即将回归，超级赛道集体提示风险！

*ST盐湖（000792.SZ）将于8月10日在深交所恢复交易，证券简称变更为“盐湖股份”。上市当天，该股没有涨跌停限制。*ST盐湖是国内钾肥龙头，其还有另一大业务：盐湖提锂。

对锂电的影响：

分析人士认为，对于目前已经处于历史高位的锂矿企业而言，可能需要警惕这种变数。据此前报道，不少基金经理对新能源车赛道的股票也有15%-20%跌幅的心理预期。

值得注意的是，8月8日晚间，川能动力、江特电机、沧州明珠、国轩高科和中国宝安等五家锂电池赛道的公司发布交易异常波动公告，并提示风险。

从资本市场来看，短期之内，若盐湖股份持续放量大涨，可能会对市场产生虹吸效应。而目前锂矿等板块处于高位，波动可能难以避免。若盐湖股份表现不佳，亦会拉低整个板块的估值。因此，涨或不涨，都会存在一定的影响。当然，如果该股持续大涨，也非常有可能在后面拉升板块的整体估值。

估值：

中信证券预估公司总市值1800亿元，对应目标价33元。该股停牌前的价格为8.84元，也就是说，有将近270%的收益。

浙商证券预估公司总市值为1507亿元，股价可能到达27元左右。

4、制氢设备供不应求，万亿级风口“氢氢”地来了

在双碳目标推动下，今年上半年，多家能源设备制造企业的氢气制造设备订单量出现了猛增。

此外，据央视财经报道，在氢燃料汽车销售持续升温的同时，作为必备配套设施的加氢站也被提前抢滩，并且智能管理系统将在北京冬奥会上实际使用，随着《燃料电池汽车示范应用城市群》的即将发布，氢能行业将迎来更加广阔的发展空间。

相关个股：宝丰能源、美锦能源、东岳集团

5、猪价迎来久违反弹，板块或迎来季节性行情

近日，A股上市猪企悉数披露了7月生猪销售简报。今年上半年，全国生猪价格 “一路狂泻”，随后出现一波小幅反弹并逐步企稳。

中国养猪网数据显示，7月以来，全国外三元生猪价格维持在16元/KG左右，较年内最低点12.65元/kg，反弹约26%。

温氏股份8月6日晚间公告，公司2021年7月销售收入22.66亿元，毛猪销售均价15.08元/公斤，环比变动分别为26.46%、28.68%、6.20%；

牧原股份8月6日晚间公告，2021年7月份，公司商品猪销售均价15.04元/公斤，比2021年6月份上涨10.75%。

风险预警

云南白药：就生产销售不合格口罩事件向消费者和社会各界道歉

亿邦国际董事长胡东：已实名举报华铁应急及其实控人；

华灿光电：已经起诉三安光电侵犯其专利，法院已正式立案；

凯乐科技：株洲高新已向株洲中级法院申请诉前财产保全，请求冻结新一代、公司、公司控股股东等价值15.33亿元资产

川能动力：李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目尚未投产

江特电机：达成今年碳酸锂产量目标存在不确认性；

通鼎互联：董事钱慧芳、贺忠良涉嫌内幕交易遭证监会立案；

雪人股份：2021年半年度亏损2840.51万元；

机构点睛

中信证券：配置上建议在成长制造和价值消费间保持均衡

中信证券研报认为，预计在8月份，A股市场的极端分化将接近尾声，成长和价值将重归均衡，配置上建议成长制造和价值消费两手抓。国内行业政策更重长远，是规范性而非颠覆性的，政策认知纠偏后，投资者情绪将缓慢修复。

近期市场资金的羊群效应走向极致，增量资金建仓和存量资金调仓皆集中于成长制造，极端分化下强势板块的流动性虹吸效应明显，8月份受市场流动性整体紧平衡的约束渐强，市场结构将由极端分化重归均衡。

海通证券：今年行情节奏类似10年先抑后扬智能制造仍然是第一梯队

海通证券研报表示：

①今年宏观背景类似10年，上半年政策紧基本面数据弱于预期，下半年政策松，基本面数据望好于预期。

②今年行情节奏也类似10年，先抑后扬，上半场结构性机会，下半场市场望回暖，机会扩散。

③高景气的智能制造望维持强势，中下游传统制造业也有望将修复。

中金策略：关注老白马

中金公司认为，针对部分优质“老白马”，前期调整受业绩高基数、上游涨价以及结构性估值偏高、部分行业基本面弱化等因素困扰，但年初以来调整后估值压力明显缓解；结合中国产业升级和消费升级的中期趋势未发生根本变化，部分具备核心竞争力的公司可能已接近价值区域，中长线的投资者可以自下而上择股布局估值已调至匹配中期基本面的优质“老白马”类公司。