“16青国投MTN001”五年分期还本方案将获表决通过

21世纪经济报道记者杨志锦  上海报道  “16青国投MTN001
”第二次持有人8月10日上午召开。

此次会议主要讨论三个议案：一是关于豁免本次持有人会议缩短召集期的议案，二是关于发行人维持票面利率5.00%不变及分期除本兑付的议案，三是关于将“16青国投MTN001”债券由永续中期票据变更为普通中期票据的议案。

三个议案中，议案一须参会持有人全体通过后方可生效；议案二和议案三涉及对募集说明书要素进行实质性调整，因此参照银行间市场交易商协会下发的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具违约及风险处置指南》的要求执行，需100%持有人全体同意后方可生效。

21世纪经济报道记者了解到，此次会议由22个产品户代表参会，合计持有债券面值15亿，占表决权的100%。

发行人在会上介绍，初步了解，所有议案均获得了持有人的全部同意。此次持有人会议上，各产品户代表按顺序口头表达了对议案的意见，各产品户都表示同意三项议案。这也意味着，“16青国投MTN001
”五年分期还本兑付方案将获得通过。不过，最终表决需以持有人书面表决及公告为准。

根据议案二，“16青国投MTN001
”票面利率维持为5.00%，并在2021 年12 月31 日前兑付1.5 亿元本金，利随本清。剩余部分分别于2022 年、2023年、2024、2025、2026年9月2日兑付1 亿、1亿、3.5亿、4亿、4亿。

公开信息显示，本期债券的发行人为青海省国有资产投资管理有限公司，当前的主体评级为AA-。该公司于2016 年09 月02 日公开发行了“16 青国投MTN001”，本金为人民币15亿元，期限5+N 年，票面利率5.00%。

此前的7月23日，“16青国投MTN001”第一次持有人会议召开，审议表决要求发行人分期除本兑付、做好信息披露、提供增信、将永续中票变更为普通中票等四项议案。

其中，除本兑付时间为两年半，即发行人在2021 年9 月2 日按票面兑付“16 青国投MTN001”3 亿元本金，剩余部分分别于2022 年3 月2 、9月2日兑付3 亿元、2亿元，2023 年3 月2 日、9月2日兑付2 亿元、3亿，2024 年3 月2 日兑付2 亿元。

据青国投最终公告，第一次持有人会议议案二和议案三获表决通过，但议案一和议案四未获表决通过，反对方持券金额占比为0.13%。

在第一次持有人会议上，投反对票的产品户称，还持有青国投的其他债券。该产品户代表表示，今年来青国投的经营情况明显好转，子公司盐湖股份将于近期恢复上市，子公司西钢集团也正在接洽引入战投等，显示青国投可回笼用于偿还债务和后续发展的资金是有所保障的。如果按照议案一和议案四执行，仅仅保障“16青国投MTN001”一只债券的权益，而由此可能对发行人未来可持续发展带来重大影响，导致发行人债务结构及偿债安排发生重大改变，资金流动性紧缺，甚至直接影响其它存续债券的偿付。

（作者：杨志锦 编辑：李伊琳）

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