盘前情报丨多地水泥价格继续上调；盐湖股份称与宁德时代未有实质合作

投资情报

研究员毕凤至,实习生蔡玉婷 2021-08-16 08:45

上周A股

过去一周，A股三大指数走势分化，周指数涨跌互现。两市成交额连续18个交易日突破万亿元。沪指周涨1.68%，深成指周跌0.19%，创业板指周跌4.18%

隔夜外盘

上周五，道指涨0.04%，收报35515.38点，周涨0.87%。标普500指数涨0.16%，报4468点，周涨0.71%。纳指涨0.04%，报14822.90点，周跌0.09%。

重磅资讯

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2、盐湖股份：与宁德时代未有实质合作

8月15日，在深交所互动易上，盐湖股份董秘一口气回应投资者23个问题。盐湖股份表示，蓝科锂业公司现有1万吨工业级碳酸锂装置和2万吨电池级碳酸锂装置；目前公司与宁德时代未有相关实质合作；公司和比亚迪的合作目前还未开始建设等。

3、多地水泥价格继续上调江苏下半年第二轮普涨开始

进入八月中旬，国内一些地区仍有降雨或疫情管控加严等因素影响，需求尚在逐渐走出淡季的恢复阶段。但过去一周多地水泥价格继续上涨，主要集中在中南和西南地区，且幅度较大，周均价环比继续明显上扬。8月10日-12日起江苏宿迁、徐州、连云港、盐城、淮安、南通等地一些主要厂家再次通知上调高标水泥价格20-30元/吨。整体来看，江苏地区下半年第二轮水泥价格上调逐渐展开。

相关个股：上峰水泥（000672.SZ）、西藏天路（600326.SH）、塔牌集团（002233.SZ）

4、上海环交所赖晓明：全国碳市场将尽快引入金融机构等合格投资人入市

上海环境能源交易所董事长赖晓明8月13日表示，目前上海环交所正尽快引入合格投资人入市。在此之中，金融机构作为投资人的一个群体，其参与全国碳市场交易非常重要。目前，市场试点有1到2家金融机构在参与。希望金融主管部门能够积极支持金融机构参与碳市场，利用金融机构市场成熟的经验和风险管理能力，参与碳市场。

相关个股：协鑫能科(002015.SZ)、谱尼测试(300887.SZ)、深圳能源(000027.SZ)

5、短期碳酸锂价格可能继续看涨

据生意社数据监测：过去一周工业级和电池级碳酸锂价格持续月初的上涨走势。生意社碳酸锂分析师认为，目前碳酸锂市场上游原料端锂辉石价格高位，而下游需求迅猛，使得碳酸锂呈现供应紧张的态势。再加之三季度后青海地区盐湖产量会相对减少，对碳酸锂价格更有提振作用，预计短期碳酸锂价格可能持续看涨。

相关个股：天齐锂业（002466.SZ）、赣锋锂业（002460.SZ）、盛新锂能(002240.SZ)

6、本周千亿解禁洪流来袭

本周将有30只股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值1299.87亿元。30股中，解禁市值规模最大的是恩捷股份，下周将有2.46亿股上市流通，主要是定向增发机构配售股份，解禁市值达638.26亿元。淮北矿业、芯原股份-U、龙腾光电的解禁市值均超过100亿，分别有15.22亿股、1.59亿股、15.03亿股面临解禁。

风险预警

众泰汽车：威马汽车表示，没有任何兴趣参与众泰汽车重组。
兆新股份：尚未偿还的债务及违约金合计5.54亿元。
瑞鹄模具：上半年净利润为0.57亿元，同比减少9.61%。
东亚药业：上半年净利润为0.58亿元，同比减少32.47%。
盐湖股份在互动平台表示：目前公司与宁德时代未有相关实质合作。公司在锂产业布局方面除蓝科锂业公司外，还与比亚迪公司合作拟建设盐湖比亚迪3万吨电池级碳酸锂项目，该装置目前还未实际建设。
凯乐科技：目前专网通信业务上游供应商已不能供货，下游客户停止收货，且公司主要银行账户被冻结，目前专网通信业务已停顿，预计短期内不能恢复。股票交易实施其他风险警示，简称由“凯乐科技”变更为“ST凯乐”；8月16日停牌1天。
大洋电机：公司将“氢燃料电池系统”定位为未来的事业，其短期之内对公司业绩的贡献较小，且在技术研发、产品销售及盈利等方面存在一定的不确定性。
东华科技：互动平台上有多项关于公司在氢能、锂电相关业务方面的提问。公司作为工程公司，主要为化工等领域的工程项目建设提供工程设计、总承包等服务。公司未有正在执行的锂电领域相关合同。

机构点睛

安信证券认为，从短期来看，市场风格出现了阶段性再平衡。机构对于新能源、半导体等热门赛道的增配基本到位，社融低预期，美债利率反弹对高估值板块构成边际制约，另一方面，部分行业前期跌幅较大，也存在反弹需求。但从中长期来看，主线是否切换最重要因素还是在于景气趋势比较。配置方向上，继续配置新能源等高景气长赛道标的，如果有调整，则是机会，行业关注：军工、新能源、化工、煤炭、券商等。继续看好中小盘、军工、新基建三大方向。

中信证券研报认为，当前A股依然处于风格间和板块内的平衡过程中，并进入了政策观察期，市场重心将逐步从成长向价值偏移，成长内部则从高位赛道向低位赛道转换，在三季度末风格切换之前，配置上坚持成长制造和价值消费两手抓。当前配置上依然建议在成长制造和价值消费间保持均衡，其中，建议在成长板块里从高位赛道向相对低位赛道转换，同时左侧布局价值板块中高景气的消费和医药。

中金公司认为，4月初至今表现强势的偏成长风格近期股价出现波动，与之相对应的是此前调整较多的部分“老白马”，如消费、价值蓝筹、周期板块中的龙头公司有所反弹。我们重申“轻指数，重结构”观点，在科技成长与“老白马”之间更加均衡，在继续关注科技成长景气持续性的同时，把控节奏、关注已经回调较多、估值具备吸引力的部分“老白马”个股。另外目前已经进入中报业绩披露高峰期，关注中报期间业绩可能超过或低于预期的板块和个股。配置建议：成长风格把控节奏，关注部分“老白马”。

国君策略陈显顺团队研报称，科技制造景气周期+自上而下导向催化，仍是我们首要推荐的方向。但拥挤的交易下，科技成长并非全部。行业配置重点推荐：（1）产业周期向上：半导体/新能车/锂电/光伏/设备；（2）宽松预期叠加盈利估值性价比：券商/银行/地产；（3）景气反转背景下的新基建：通信；（4）青黄不接下，盈利估值性价比极佳的周期成长品种，优选中期供需稳定的：玻璃/轮胎/建材/钢铁等。