【2020年鉴】疫情下业务风控双压力，汽车金融公司进入调整期

2020年的新冠疫情让汽车金融公司面临着展业困难、业务量下降、逾期率上升、责任加大等多重压力，整体业绩增速与往年相比，有所放缓。为了应对市场环境，汽车金融公司致力于产品创新和数字化转型；在整车企业、经销商集团进入淘汰赛的同时，少数汽车金融公司受股东方（主机厂或经销商集团）影响而“凉凉”。

增速创2015年来新低

2020年，对汽车金融公司是严竣考验的一年。

与银行以及其他汽车金融机构不同，几乎所有的汽车金融公司都是为了支持股东方（主机厂或经销商）的业务发展而诞生的，汽车金融公司与主机厂是共荣共损、不离不弃的关系。2020年年初来势凶猛的新冠疫情，让汽车金融公司腹背受敌：既要对用户（集团旗下的品牌经销商和车主）提供支持，还要承受因经济下滑而带来的坏帐率上升的压力，处境之艰难，可想而知。

所幸的是，从4月开始，中国全面复工复产。疫情之下，汽车消费成为刚需，中国车市在政府、厂家、经销商共同努力和多重优惠政策刺激下，迅速得到复苏，汽车金融公司也因此实现较好发展。

中国银行业协会汽车金融行业委员会公布的最新数据显示，2020年，中国25家汽车金融公司实现零售贷款投放678.07万笔，相比2019年的664万笔，增长了2.02%。

多家汽车金融公司向21世纪经济报道中国汽车金融实验室提供的数据显示，大部分汽车金融公司的业绩跑赢了主机厂。

吉致汽车金融有限公司（以下简称吉致金融）2020年零售合同单数52万单，同比2019年增长16%，2020年放款金额386亿元，同比2019年增长14%；

广汽汇理汽车金融有限公司（以下简称广汽汇理）2020年零售合同数再创新高，达429180单，同比增长0.3%，顺利完成全年销售目标；

一汽汽车金融有限公司（以下简称一汽金融）2020年实现信贷规模691亿元，同比提高8.3%，全年累计促销台数62万台；

东风日产汽车金融有限公司（以下简称东风日产金融）2020年零售合同单数568,293，同比2019年下降2.60%，2020年放款金额424.7亿元，同比2019年下降7.20%。而根据日产中国公布的2020年全年销售业绩，整个2020年，日产汽车中国区累计销量为1456738 台，同比下降5.8%。东风汽车有限公司乘用车事业板块（东风日产和东风启辰）全年销量1211894辆，同比下滑6.3%。

上汽通用汽车金融有限责任公司（以下简称上汽通用金融）自2017年至2020年，已经连续4年实现年零售合同量超过百万单，2020年同比2019年增长超12%。作为中国第一家汽车金融公司，上汽通用金融也是中国最早开展白牌业务的汽车金融公司，今年在上汽通用汽车销量下滑8.29%和上汽通用五菱汽车销量下滑3.61%的情况下，可以取得正增长，实属不易。

天津长城滨银汽车金融有限公司（以下简称长城滨银）副总经理韩铁强在公开场合称，2020年，长城汽车金融全年可以实现48万个贷款合同，同比增长超过10%。2020年，长城汽车全年销量为111.16万辆，同比增长4.8%。

产品创新对抗疫情

产品创新一直是汽车金融公司的优势，2020年，很多汽车金融公司针对疫情以及当下国情，推出新的金融产品。

面对疫情，上汽通用金融快速推出了多种有针对性的金融产品，助力汽车销售。比如，针对消费者收入来源受到影响的情况，公司主推灵活分段式产品，即贷款本金可按半年或一年集中偿付，期间只需支付利息，这有效减轻客户还款压力；推出“3+36”期先享车计划，该计划前三期月供仅百元，后36期等额还款。它的特点是降低客户前三期购车的月供压力，提前促进优质客户购车成交；针对在抗击疫情有特殊贡献的医护人员等群体，上汽通用金融推出免抵押产品。

此外，根据市场变化以及购车人群年轻化的趋势，上汽通用金融2020年重点推出长期限产品“轻松贷”，以更低月供、更低首付为卖点，进一步挖掘市场潜力，助推增量销售。据悉，截至2020年年底，“轻松贷”产品新增合同量同比增长25%。

同时，上汽通用金融优化升级新公牌易贷产品，优化升级后的产品延长贷款期限至60期，简化申请材料和流程，最快1小时内批复，进一步满足了中小企业客户需求。截至2020年底该产品新增合同量同比增长172%。

疫情期间，大众汽车金融（中国）有限公司（以下简称大众金融）为客户减负出行，推出了购车后前3个月0月供，最长36个月贷期的全新产品——“悠享贷”服务，进一步降低购车初期的上路成本和月均还款压力。

为顺应国家政策，面向中国地区广大2.8亿农村客户，大众金融在2017年上线的“惠民贷”的基础上，于2020年11月，协助捷达品牌推出“农捷贷”产品，该产品只需一张身份证及一件农户身份证明，即可申请心仪车辆。

东风日产金融在零售业务上推出缓供贷（前3期或前6期0月供）、安享贷（贷款附赠个别非车险种），至友贷（保客产品）等创新产品。在库存业务上推出小额轻松贷、大客户库存融资产品、备件融资产品等；东风日产金融同时积极推进与新渠道、二手车金融业务的合作。

吉致金融在2020年推出了沃尔沃、吉利认证二手车金融业务。

数字化转型因为疫情而提速

2020年的新冠疫情，使得行业面临前所未有的变局，线上迅速成为业务的主阵地，获客、营销、审批、服务等环节纷纷开启线上模式，汽车金融行业一直在进行的数字化转型，因为疫情而提速。

据韩铁强介绍，长城滨银一直以来比较注重数字化、注重科技运用，有一百多人的自研发团队和大数据平台。平台已经做了几年，2020年，公司继续把自动化水平从55%左右提高到65%左右；6月份，上线人机对话客服，实现自然语言对话，自动放款；8月份，上线了管理驾驶舱，让决策更加智能快速。

大众金融则在贷后环节，通过智能机器人服务小助手，优化微信服务号等科技手段，进一步提升了经销商和客户的便利度和满意度。

东风日产金融经销商端APP实现移动化进件、电子合同签署、扣放款自动化等，2020年还丰富了微信公众号业务查询及办理功能。

上汽通用金融的数字化转型一直走在行业前列。比如，在贷款申请环节，他们推出的“小管家”APP，可以实现贷款从建单到审批通过最快仅需2分33秒。在批发业务端，公司推出了智能化库存管理平台“闪电”系统，引入了RFID(Radio Frequency Identification) 防伪扫描识别技术，并整合了安吉物流和安吉星的物联网数据，提升了防伪水平和经销商库存管理服务与效率。

截至目前，上汽通用金融累计上线超过10个自动化流程，已经覆盖7大业务部门的各个流程分支，在零售信贷合同管理、数据库管理、信息查询等方面起到了极大作用。

一汽金融自2018年起，开始谋划业务流程的全面升级与迭代，以搭建全流程无纸化、线上化、移动化、智能化的乘用车零售业务流程为目标。为了广泛推广使用电子合同，一汽金融历时半个月对经销商进行走访培训，使电子合同签署率从4.6%提升至16.8%，目前电子合同使用覆盖全国19个区域1752家经销商，区域覆盖率100%，经销商覆盖率99.7%。2020年度，流程持续更新迭代，升级至3.0，实现了合同的远程签署。

致力提高风控能力，降低不良率

2020年初的新冠疫情，使得汽车金融整体不良率有所提高。如，比亚迪汽车金融有限公司（以下简称比亚迪金融）不良贷款率从2019年末的0.3%升至2020年第一季度末的0.93%；吉致金融的不良贷款率从2019年末的0.099%升至2020年第三季度末的0.166%。2020年上半年，广汽汇理不良贷款率由2019年底的0.24%升至0.32%。

2020年，汽车金融公司在提高审批效率的同时，继续加强对风控的管理，使不良率从年初的高峰值降下来。

广汽汇理在2020年通过更新信用评分模型、反欺诈系统、汇翼（VEIN）系统、E秒贷一站式线上申请、电子合同系统、自助贷后服务等一系列金融工具与产品，优化变革，提升效率和提高风控能力。通过对标业界标杆，优化风险评估体系，自动审批比例不断提升，截至目前，约7成客户享受贷款秒批服务；库存融资审核效率提升50%。截止2020年底，广汽汇理不良贷款率回降至0.27%，远低于行业平均水平。

一汽金融在将风控模型从最初的1个模型提升至当前17个模型的基础上，不断提升模型专业化及智能化水平，逐步提升模型识别能力，实施客户精准画像，有效甄别风险客户，自动秒批比例达80%，实现8-23秒极速审批。同时，优化库存盘点APP，实现车辆位置记录、盘库位移、拍照等功能，防范道德风险；搭建三方监管系统直连，通过三方监管系统直连，监管数据、检查数据、管理数据等信息线上实时交互，同时连接预警系统，实现风险及异常信息的及时预警功能。

一汽金融还与一汽网联院、红旗销售公司通力合作，实现了风控的智能网联。试运行期间，将251条失信车辆数据提供给一汽网联院，网联院反馈了91条车辆位置信息，成功收回4台车辆。一汽金额还运用区块链技术进行零售不良诉讼，已完成合同上链12033笔。

通过打造全面风险管理体系，一汽金融实现核销前不良贷款负增长，30-120天逾期率由2020年初的0.26%下降至0.12%。 

长城滨银年初的2、3月份不良率也上升了0.2%，在公司的有效控制下，4月份以后没有继续增长。

个别汽车金融公司“凉凉”

目前，中国共有25家汽车金融公司，经过这几年的市场洗炼，汽车金融公司进入排位赛，个别汽车金融公司受股东方影响，前景堪忧。

作为首家经销商集团股东背景的汽车金融公司，上海东正汽车金融股份有限公司（以下简称东正金融）一成立便受到业界关注，2019年4月更是因在港交所上市而头顶“汽车金融第一股”的光环。然而，2020年10月19日晚，上海银保监局网站的一则通报，让东正金融跌落神坛。通报称，中国正通汽车服务控股有限公司（以下简称“正通汽车”）通过不正当手段，获批发起设立东正金融，并开展部分经销商贷款业务时严重违反审慎经营规则。基于上述违规事实，上海银保监局撤销多项行政许可，限制控股股东正通汽车的股东权利，责令东正金融暂停经销商汽车贷款业务，要求3个月内清退控股股东正通汽车持有的东正金融股权。紧接着，10月20日，监管针对东正金融的“四宗罪”开出200万元罚单。

东正金融“深陷危机”正是因为正通汽车的“爆雷”。2020年上半年财报显示，正通汽车净利润亏损约13.23亿元，权益股东应占亏损为约13.66亿元。

自2019年华泰汽车因负债处于停工状态后，华泰汽车金融有限公司也接近“凉凉”。据该公司一位在职员工透露，目前公司仅剩的少数工作人员主要在处理存量业务，并没有开展新的业务，“公司在等待调整或者被并购，比如像以前重庆汽车金融那样”。

2020年11月13日，经杭州市中级人民法院裁决，东风裕隆汽车销售有限公司（以下简称“东风裕隆销售公司”）正式进入破产重整程序。东风裕隆销售公司的破产让裕隆汽车金融(中国)有限公司前景堪忧。

2020年6月29日，中国银保监会湖南监管局下发《关于三一汽车金融有限公司变更股权的批复》，同意三一集团将其持有的三一汽车金融有限公司（以下简称三一汽车金融） 91.43%的股权转让给三一重工。此次 91.43% 股权交易金额由原交易金额人民币39.80亿元下调为人民币33.80亿元。成立10年后，三一汽车金融的价值缩水。

在此前，三一汽车金融曾被代理商骗贷超5700万。湖南银保监局官网显示，2020年8月，三一汽车金融因“未按监管规定报送案件（风险）信息、违规办理贷款业务”，被湖南银保监局处以罚款50万元。12月30日，三一汽车金融又因“违规变更住所，授信制度不完善、未对借款人进行资信评级和授信”等，合计被罚款90万元。

业界认为，随着各种金融机构在汽车金融行业的强势推进 ，汽车金融公司面临的竞争也在加剧，一些小主机厂成立的汽车金融公司要想活下去，活得好，就需要摆脱对主机厂的依赖，通过更优的产品和服务，去获得外面的市场，而这本身就是极大的考验。

（作者：汽车金融 ）