多股涨停，光伏建筑一体化概念又爆发！如何把握这个万亿级大风口？

       作者：赛文 编辑：小市妹

       光伏建筑一体化（BIPV）板块最近在A股上再次出现疯狂，许多相关概念股股价相继创下新高。今日（9月2日）汉嘉设计（300746.SZ）、启迪设计（300500.SZ）、东旭蓝天（000040.SZ）、晶科科技（601778.SH）、爱康科技（002610.SZ）、明阳智能（601615.SH）、拓日新能（002218.SZ）、东南网架（002135.SZ）、森特股份（603098.SH）等概念股纷纷涨停。

       究其原因，昨日有消息称，河南启动屋顶光伏发电开发行动，直接投资约600亿在66个县（市、区）开展试点建设。全部建成后，可有效开发屋顶面积2.4亿平方米，建设光伏发电约1500万千瓦。

       自今年5月份福建推进屋顶光伏发电试点以来，已经有大概30个省市地区相继开展试点，可以预见，未来会有更多的城市参与试点建设。

       在碳达峰、碳中和目标的推动下，“光伏+”不断升级和创新，BIPV（光伏建筑一体化）概念持续火热。光伏建筑是应用太阳能发电的一种新概念，其中BIPV模式强调的是系统集成，与建筑结合度高。从定义来看，BIPV是一种将光伏产品集成到建筑上的技术，即光伏建筑一体化。BIPV是“构件型”和“建材型”光伏建筑，作为建筑物外部结构的一部分，既具有发电功能，又具有建筑构件和建筑材料的功能，与建筑物形成统一体。

       光伏建筑一体化应用广泛，光伏屋顶、光伏幕墙甚至光伏停车棚、电子树、光伏护栏等。据了解，国内光伏建筑面积已经达到600亿平方米，其中城市建筑面积超300亿平方米，大概有30亿平方米的光伏一体化产品可供安装。

       根据中信证券预测，未来每年新增建筑面积将达到40亿平方米以上，按照保守估计，光伏建筑一体化产品渗透率为2%，粗略估算其一年市场规模接近1000亿元；如果再考虑到存量建筑的改造需求，光伏建筑一体化总市场长期空间将达到万亿级别。

       光伏建筑一体化作为低碳建筑重要技术路径，2021年全国各地相继出台了推广政策，巨大的发展潜力和空间，吸引了众多企业参与，也成为推动行业进一步发展的原动力。而近十年来，光伏成本下降了九成，这解决了光伏一体化高成本的制约，为其产业化和发展带来的新的机会。

       对于光伏建筑一体化产业链，其强调的是系统的集成性，所以这条产业链里不仅有光伏组件，还有微型逆变器、支架等产品，要求防火、防水，具有结构性、材料性以及电气安全等。光伏公司和相关建筑建材公司可以再多方面进行合作，比如许多防水和防火材料都可以应用到光伏建筑一体化产业链里。

       而建筑企业也有机会借此机会提升市占率打开盈利空间，例如做屋顶维护结构的森特股份和精工钢构、做幕墙结构的瑞和股份和维业股份、做防水的东方雨虹和科顺股份、做光伏玻璃的亚玛顿等。

       从市场空间和行业表现来看，屋顶光伏之所以能够成为近期的投资热点不无道理。其给光伏产品赋予了能源和建材的双重属性，伴随着政策的落地，必将迎接高速发展。

       长坡厚雪，静候风来。

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（作者：市值观察 ）

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