北上资金8月持仓变动:第一大重仓行业出现变化

国信小信2021-09-11 16:34

A股中的北上资金通常是外资的主力军,关注北上资金持仓变动,可以帮助我们研究外资布局A股的动向,助力投资。

8月份A股走势分化,沪指月涨幅4.31%,深成指小幅下跌1%,而创业板指调整明显,下跌6.57%。当月北上资金第一重仓行业出现变化,电子设备行业的持股市值首次超3000亿,超过食品饮料成为北上资金持股市值第一的行业。“聪明钱”北上资金8月还有什么新变化,听小信为您细细道来。

“北上资金”整体情况

北上资金8月净买入269.05亿,其中沪市144.52亿,略高于深市的124.53亿。

(数据来源:choice,截止日期2021-08-31)

截止8月31日,北上资金合计持有A股市值2.48万亿,占A股自由流通市值的6.02%。其持有的行业分布如下图,可以看出电气设备、食品饮料、医药生物、电子、银行、家用电器等行业北上资金持股市值居前。

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(数据来源:choice,截止日期2021-08-31)

与7月最大的变化在于,北上资金对电子设备行业的持股市值首次超3000亿,超过了食品饮料,成为北上资金持股市值第一的行业。对于这一现象,今年市场已有明显信号,例如电气设备第一大市值个股宁德时代的市值在今年接连超越了五粮液、中国平安、中国石油,稳居万亿之上。

从北上资金行业持股市值变化观察,电气设备、有色金属北上资金持股市值增幅居前,同时食品饮料及医药生物行业的北上持股市值继续缩水。

点击查看大图

(数据来源:choice,截止日期2021-08-31)


“北上资金”行业变化

北上资金行业持股市值的变化既受行业持股数量增减持变化的影响,也受行业自身上涨或下跌而带来的影响。因此,我们按行业持股数量的变化以及对应行业涨跌幅来观察。

(数据来源:choice,截止日期2021-08-31)

如上图,纵观8月:

1.采掘、钢铁、有色金属、化工等周期性行业领涨两市,同时采掘、钢铁行业也获得了北上资金的增持。其中,钢铁行业连续两月获北上资金较大比例增持。

2.虽然有色金属行业8月涨幅居前,但有色金属行业8月被北上资金减持居前,同时被大幅减持的行业还有农林牧渔、传媒等。

3.国防军工7月被北上资金减持比例居首,而8月出现了逆转,获北上资金增持比例居首,且该行业表现不俗。


“北上资金”个股变动情况

1. 重仓股一览

截止8月31日,北上资金持有A股流通市值2.48 万亿,持有市值前30的个股合计1.07万亿(如下表),占北上资金总持股市值的43.14%。其中三花智控、汇川技术、迈瑞医疗、隆基股份等在8月获北上资金加仓占流通股本变化比例超过了1%。

(数据来源:choice,截止日期2021-08-31)

2. 个股流通股本变化

8月,北上资金共增持743只A股,减持740只A股。对于“北上资金”个股的变动情况,我们分别统计了8月“北上资金”持股流通股本增加、减少的各前10只个股。

▲8月“北上资金”持股按流通股本计算增加排名前10

(数据来源:choice,截止日期2021-08-31)

▲8月“北上资金”持股按流通股本计算减少排名前10

(数据来源:choice,截止日期2021-08-31)

综上,北上资金今年已经连续8个月净买入A股,8月净买入金额较6、7月有所增加。行业层面,8月周期行业涨幅两市居前,采掘、钢铁获北上资金增持;国防军工行业出现逆转,8月获北上资金增持比例两市居首。个股层面,北上资金持股市值前30的集中度稍有下降,其中三花智控、汇川技术、迈瑞医疗、隆基股份获得了较高比例加仓;从全市场北上资金持股的流通股本变化去观察,泉峰汽车、全志科技、京运通等五只个股获北上资金加仓超流通股本的3%。

| 延伸阅读 |

8月末,年内涨势如虹的电池新能源板块终于超越食品饮料,以3000亿成为北上资金第一大重仓行业。


作者:展鸥

编辑:葛思齐

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