13日，上证指数上涨0.33%，深证成指下跌0.45%，创业板指下跌1.17%。两市成交额超1.4万亿，连续第39个交易日破万亿。
隔夜外盘
美股收盘三大指数涨跌不一，道指涨0.76%，标普500指数涨0.23%，纳指跌0.07%。中概股多数下跌，富途控股跌超8%，哔哩哔哩、爱奇艺跌超3%，理想汽车跌超2%。
重磅资讯
1、国务院批复同意《东北全面振兴“十四五”实施方案》
9月13日，国务院发布关于东北全面振兴“十四五”实施方案的批复，原则同意《东北全面振兴“十四五”实施方案》。国务院提出，国家发展改革委要切实承担国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组办公室职责，依托东北振兴省部联席落实推进工作机制，加强统筹谋划，牵头制定东北全面振兴年度工作要点，压茬推进工作落实。
相关个股：露天煤业(002128.SZ)、华锦股份(000059.SZ)、广汇汽车(600297.SH)、顺发恒业(000631.SZ)、吉视传媒(601929.SH)
2、长三角部分地区水泥迎来第四轮上调
据中国水泥网行情数据中心消息，九月上旬华东市场水泥行情继续上扬，各省价格处于上涨通道。其中上海及江苏苏锡常地区开启水泥价格第四轮上调。12日-13日起江苏苏州、无锡、常州、南通、扬州等多地一些主要厂家陆续通知上调各品种水泥价格30-60元/吨，其中42.5级散装主流幅度以50元/吨为主，扬州为第三轮上调30元/吨。
相关个股：海螺水泥（600585.SH）、上峰水泥（000672.SZ）、华新水泥(600801.SH)、冀东水泥(000401.SZ)
3、多家企业上调钛白粉售价
9月13日，龙佰集团发布公告称，上调公司各型号钛白粉售价，国内各类客户上调700元人民币/吨，对国际各类客户上调100美元/吨；中核钛白亦公告称，全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中：国内客户销售价格上调1000元人民币/吨，国际客户出口价格上调150美元/吨。
相关个股：中核钛白(002145.SZ)、天原股份(002386.SZ)、鲁北化工(600727.SH)、龙佰集团(002601.SZ)
4、宁德时代：拟135亿元投建新型锂电池生产制造基地项目
宁德时代公告，拟在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地（宜春）项目，项目总投资不超过人民币135亿元。同日公告，公司拟与上海适达、苏州新越及姜勇在江苏省苏州市共同投资设立“苏州时代新安能源科技有限公司（筹）”（简称“合资公司”），专注电动汽车驱动控制系统。合资公司注册资本为25亿元，其中公司出资13.50亿元，持有合资公司54％股权。
5、鸿蒙OS升级用户已经超过1亿
13日举行的华为智慧办公新品发布会上，华为消费者业务CEO余承东表示，鸿蒙OS升级用户已经超过1亿。自6月2日鸿蒙OS 2开启百款机型升级以来，该系统带来了控制中心、超级终端、原子化服务等创新特性和极大的性能提升。
相关个股：润和软件（300339）、拓维信息（002261）
6、恒大集团：网络上近日出现的有关恒大破产重组的言论完全失实
公司目前确实遇到了前所未有的困难，但公司坚决履行企业主体责任，全力以赴复工复产，保交楼，想尽一切办法恢复正常经营，全力保障客户的合法权益。
风险预警
中青宝再度20%涨停，近5个交易日股价暴涨116%。公司回应股价异动称，元宇宙是一个巨大的概念和模式，公司尚处于初步探索阶段，触及概念相对较浅，对应产品尚在研发中，新游戏上线时间和地区亦受到诸多因素影响。
蓝盾光电：庐熙投资拟清仓减持不超7.15%股份。
立昂微：宁波利时及三名董监高拟合计减持不超3.12%股份。
新余国科：新余科信、新余国晖合计减持公司不超2%股份。
河化股份：股东拟减持不超6%公司股份。
云天化：子公司金新化工临时停产
机构点睛
海通证券：市场还处在牛市上涨的过程中，指数型行情可期。
今年企业盈利依旧在上升中，市场温度依旧只有60多度，成交已连续一个多月放量，于是在《携手迈向新高度-20210905》中海通证券明确指出新一轮上涨正在展开。
从行业层面看，《以史为鉴：牛市高点特征是众乐乐-20210824》中提到历史上牛市高点时市场特征是众乐乐，即80%行业估值偏高，而目前仅有7%（24%）行业PE（PB）超过了80%的历史分位，未来其他低估行业有望补涨，市场从独乐乐走向众乐乐。
西南证券：军工回调日，布局良机时
当前军工板块回调源于两个原因：一方面是市场预期到中美缓和动作，军工板块情绪降低；另一方面，是军工半年报业绩优秀，部分资金预期下半年增速环比下行，因此选择获利了结。
当前军工的回调，正是机构配置的良机。军工板块订单充裕，具备业绩长期增长的基础。
资金雷达
行业资金流
个股资金流
北向资金
据21投资通（微信号ID：touzit21）智能监测，9月13日，北向资金净卖出38.25亿元，其中沪股通净卖出5.92亿元，深股通净卖出32.33亿元。
从净买入金额来看，北向资金增持了34个行业，其中券商信托居首。北向资金减持了25个行业，其中有色金属最多。
个股方面，北向资金净买入宁德时代(300750.SZ)、招商银行(600036.SH)、万华化学(600309.SH)、东方财富(300059.SZ)、中远海控(601919.SH)居前。
北向资金净卖出五粮液(000858.SZ)、中国铝业(601600.SH)、贵州茅台(600519.SH)、合盛硅业(603260.SH)、通威股份(600438.SH)居前。
交易提示
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(作者：周妙妙,实习生蔡玉婷 编辑：丁青云）