A股三大指数集体收跌，沪指收跌1.83%，创业板指数跌1.13%失守3200点。两市下跌个股数量接近4000只，逾百只个股跌幅超过9%；而翻红个股不足500只，涨停个股创了年内新低。
隔夜外盘
美股涨跌不一，道指涨0.26%，标普500指数涨0.16%，纳指跌0.24%。鲍威尔称通胀高企或持续至明年。
重磅资讯
1、央行、银保监会：金融机构要配合维护房地产市场平稳健康发展
9月29日，中国人民银行、银保监会联合召开房地产金融工作座谈会。会议强调，金融部门围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标，准确把握和执行好房地产金融审慎管理制度；金融机构要按照法治化、市场化原则，配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者合法权益。
2、国家发改委回应“拉闸限电”
国家发改委强调，要科学制定实施有序用电方案，必须坚持“限电不拉闸”，坚决避免压限居民用能的情况发生，在确保安全的前提下全力增产增供煤炭，让电力价格合理反映电力供需和成本变化。同时，民生用能严格按价格政策保持稳定。
今年冬季，受经济稳定增长、取暖用电快速增加等因素影响，预计全国最高用电负荷将逐步攀升，有可能超过今年夏季和去年冬季峰值。国家发展改革委将会同有关方面全力增加电力供应保障能力，加强运行协调调度，确保电力可靠供应。
3、文旅部称国庆游客人数将增加，旅游消费有望进一步增长
文化和旅游部市场管理司一级巡视员侯振刚介绍，今年国庆节面临了三个因素叠加，将会使游客人数增加。一是受7、8月份疫情影响，许多公众的暑期旅游需求未能释放，“补偿式”出游意愿强烈；二是部分地方和景区景点也出台了一些优惠措施，吸引游客朋友们出门旅游；三是国庆假期天气比较好，秋高气爽，适宜外出旅游。
相关个股：中国中免(601888.SH)、宋城演艺（300144.SZ）、首旅酒店(600258.SH)
4、“猪茅”逆市大涨，机构称布局时间窗口来了
进入四季度后，猪肉消费进入高峰季节，包括腊肉制作需求、节假日消费需求等拉动。从供给端看，行业“去产能”进行中。市场开始大量的淘汰母猪，且二元母猪占比逐渐上升。根据农业部数据，7月我国能繁母猪存栏4541万头，环比下降0.5%，是2020年9月份以来首次出现环比负增长。
昨日，龙头牧原股份逆市上涨超5%，回盛生物、立华股份、晓鸣股份等跟随大涨。
国银河证券指出，在8月猪价持续下行的过程，相关个股并未持续下行，而是震荡状态，一定程度上预示市场对股价阶段底部的选择；随着农业部层面收储以及相关政策的发布，板块行情出现反弹。
相关个股：牧原股份（002714.SZ）、立华股份（300761.SZ）、神农集团（605296.SH）
风险预警
赣锋锂业：Millennial已单方终止与赣锋国际的要约收购合作协议。
九鼎投资：董事吴刚涉嫌违反基金相关法规，遭证监会立案。
*ST星星：因涉嫌信披违法违规，被证监会立案。
普元信息：股东君度德瑞拟减持不超过6%。
天地在线：股东赵建光及其一致行动人拟减持不超过4.6%。
首都在线：股东北京基石拟减持不超过3%股份。
雄韬股份：实控人及一致行动人拟合计减持不超3%。
新疆交建：股东拟合计减持不超过3.5%公司股份。
紫鑫药业：前三季度预亏3.05亿-3.5亿元。
如意集团：限电政策预计对精纺呢绒面料产量造成一定影响。
ST中捷：子公司受限电影响。
金杯汽车：子公司金杯延锋、金杯李尔受限电影响。
万事利：全资子公司受限电影响。
机构点睛
国泰君安认为，部分短期观望资金以及参与逆回购的资金成为昨日市场做空动能的主力军，预计节前最强抛压已经释放，今日市场或将逐步企稳。从近几年统计数据显示，国庆节后市场拉升概率较高，一方面是由于假期不确定性靴子落地，另一方面是场外观望资金回补。
海通证券指出，周三市场借外盘大跌影响和国庆长假效应再次出现杀跌，近期连续的下跌使得累积的获利盘进一步得到消化，市场风险得到集中释放，回踩和洗盘动作在节前做得比较彻底，黄金坑凸显，为节后股指的反弹奠定了良好基础。建议投资者多加关注低位低估值品种，尤其是以上证50为代表的大蓝筹板块，指数最新估值仅13.36倍，整体估值水平较低，近期技术形态逐渐走强，有望引领大盘率先企稳反弹。
兴业证券表示，本周，煤炭价格延续涨势。需求方面，冬储行情临近，终端低库存带来的补库行情将持续支撑煤价。供给方面，内蒙古地区新批煤矿产量逐渐释放，但煤矿安全监察持续高压，产量增长仍有限。预计煤炭价格将维持高位震荡，重点关注能耗双控力度和落地情况。
资金雷达
行业资金流
个股资金流
北向资金
据21投资通（微信号ID：touzit21）智能监测，9月29日，北向资金净卖出2.67亿元，其中沪股通净卖出10.44亿元，深股通净买入7.78亿元。北向资金增持了43个行业，其中食品饮料居首，净买入金额达8.86亿元。
个股方面，北向资金净买入伊利股份(600887.SH)、比亚迪(002594.SZ)、中国平安(601318.SH)、美的集团(000333.SZ)、宁德时代(300750.SZ)居前。
北向资金净卖出宝钢股份(600019.SH)、招商银行(600036.SH)、三一重工(600031.SH)、兆易创新(603986.SH)、分众传媒(002027.SZ)居前。
交易提示
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(作者：研究员毕凤至,实习生蔡玉婷 编辑：谭婷）