招行披露三季报:总资产8.9万亿,前三季度净利润增22.21%
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2021-10-22

21世纪经济报道 记者辛继召 深圳报道  10月22日,招商银行公布2021年第三季度业绩。招行前三季度净利润增长22.21%,不良贷款率较上年末下降0.14个百分点。

10月22日,招行股价收报54.29元,当日上涨1%;总市值1.37万亿元,仅次于工商银行。

具体来看,2021年1-9月,招商银行实现营业收入2514.10亿元,同比增长13.54%(H股:营业净收入2514.85亿元,同比增长13.65%);实现归属于本行股东的净利润936.15亿元,同比增长22.21%。

营业收入构成中,招行实现净利息收入1506.38亿元,同比增长8.74%;实现非利息净收入1007.72亿元,同比增长21.57%(H股:1008.47亿元,同比增长21.87%);年化后归属于本行股东的平均总资产收益率(ROAA)和年化后归属于本行普通股股东的平均净资产收益率(ROAE)分别为1.44%和18.11%,同比分别上升0.13和1.11个百分点。

截至2021年9月末,招商银行资产总额89174.40亿元,较上年末增长6.65%;贷款和垫款总额55011.77亿元,较上年末增长9.39%;负债总额81216.25亿元,较上年末增长6.43%;客户存款总额60119.65亿元,较上年末增长6.82%。

截至2021年9月末,本集团不良贷款余额513.02亿元,较上年末减少23.13亿元;不良贷款率0.93%,较上年末下降0.14个百分点;拨备覆盖率443.14%,较上年末上升5.46个百分点;贷款拨备率4.13%,较上年末下降0.54个百分点。

总资产超8.9万亿

招商银行三季报显示,截至2021年9月末,本集团资产总额89174.40亿元,较上年末增长6.65%,主要是由于本集团贷款和垫款、金融投资等增长。

其中,招行贷款和垫款总额55011.77亿元,较上年末增长9.39%;贷款和垫款总额占资产总额的比例为61.69%,较上年末上升1.54个百分点。其中,零售贷款29479.66亿元,较上年末增加2668.06亿元,增幅9.95%,保持较快增长,主要受益于消费复苏带动信用卡贷款及个人消费贷款增长,以及本集团加大小微贷款投放拉动;公司贷款20937.82亿元,较上年末增加765.50亿元,增幅3.79%,同比增速有所放缓,主要因对公客户有效信贷需求有所下降。

截至2021年9月末,招商银行负债总额81216.25亿元,较上年末增长6.43%,主要是客户存款增长。截至2021年9月末,本集团客户存款总额60119.65亿元,较上年末增长6.82%,占本集团负债总额的74.02%,为本集团的主要资金来源。本集团客户存款中,活期存款占比64.34%。2021年1-9月,本集团活期存款日均余额占客户存款日均余额的比例为64.63%,同比提高5.76个百分点。

三季度息差环比上升

2021年1-9月,招商银行净利差2.39%,净利息收益率2.48%,同比分别下降4和3个基点,主要是受上年贷款市场报价利率(LPR)多次下调的累积效应影响,贷款收益率同比下降。

招行表示,为减轻上述因素对净利息收益率的影响,进一步加强对负债成本的管控,2021年1-9月客户存款、同业活期存款的成本率同比均有下降。同时,招行进一步优化资产负债结构,持续提升零售贷款等高收益资产占比,以及客户存款、同业活期存款等低成本负债占比。

2021年第三季度,招行净利差2.37%,环比下降1个基点;净利息收益率2.47%,环比上升1个基点,净利息收益率环比上升主要原因是高收益的信用卡贷款增长较快,叠加准备金率下调因素影响,生息资产结构得到进一步优化。

不良率下降0.14个百分点

资产质量方面,截至2021年9月末,本集团不良贷款余额513.02亿元,较上年末减少23.13亿元;不良贷款率0.93%,较上年末下降0.14个百分点;受信用卡贷款逾期认定时点调整影响,关注贷款余额450.32亿元,较上年末增加43.16亿元,关注贷款率0.82%,较上年末上升0.01个百分点;逾期贷款余额562.95亿元,较上年末减少2.73亿元,逾期贷款率1.02%,较上年末下降0.10个百分点。截至报告期末,本集团不良贷款与逾期90天以上贷款的比值为1.42。

招行表示,坚持稳健、审慎的拨备计提政策。截至报告期末,贷款损失准备余额2206.45亿元,较上年末减少75.71亿元,主要是不良贷款生成同比下降,贷款损失准备计提金额相应减少,同时继续积极处置不良贷款,因此贷款损失准备余额有所下降;拨备覆盖率447.25%,较上年末上升3.74个百分点;贷款拨备率4.26%,较上年末下降0.56个百分点。

AUM突破10万亿

大财富管理方面,招行称,在大财富管理价值循环链的带动下,管理客户总资产保持较快增长。

截至9月末,招行零售客户数1.69亿户(含借记卡和信用卡客户),较上年末增长6.96%;管理零售客户总资产(AUM)余额103740.61亿元,较上年末增加14323.04亿元,增幅16.02%。

招银理财管理的理财产品余额2.79万亿元,较上年末增长13.88%,其中,新产品余额2.41万亿元,占理财产品余额的86.38%,今年以来呈稳步上升趋势。

招行称,在大财富管理价值循环链驱动下,管理客户总资产的较快增长带动资产管理、资产托管、投资银行等业务同步运转,财富管理收入、资产管理收入、托管费收入实现多点开花,协调发展。

2021年1-9月,实现非利息净收入1007.72亿元,同比增长21.57%,在营业收入中占比为40.08%。非利息净收入中,净手续费及佣金收入757.34亿元,同比增长19.69%。从重点项目来看:财富管理手续费及佣金收入296.74亿元,同比增长25.75%;资产管理手续费及佣金收入78.53亿元,同比增长45.32%,主要是子公司招商基金和招银国际的基金管理费收入,以及招银理财的理财产品管理费收入增长;托管费收入41.59亿元,同比增长28.76%,主要是托管业务规模增长及结构不断优化。

房贷资产质量将保持总体稳定

招行称,审慎管控房地产领域风险。高度重视房地产领域风险防范,积极响应国家政策导向,根据房地产行业调控政策、监管要求、行业运行状况,按照“控制总量、聚焦客户、聚焦区域、调整结构、严格管理”的总体原则,动态优化内部信贷政策。截至2021年9月30日招行实有及或有信贷、自营债券投资、自营非标投资等承担信用风险的业务余额合计5203.92亿元。

其中,招行对公房地产贷款余额3588.74亿元,较上年末增加165.54亿元,占贷款和垫款总额的6.93%,较上年末下降0.31个百分点,主要投向优质战略客户;招行理财资金出资、委托贷款、合作机构主动管理的代销信托、主承销债务融资工具等不承担信用风险的业务余额合计4788.17亿元。

受政策调控及部分房地产企业信用风险暴露影响,截至2021年9月30日,招行对公房地产不良贷款率1.29%,较上年末上升1.06个百分点,低于公司贷款不良率0.18个百分点,对公房地产贷款资产质量在可控范围内。招行承担信用风险的房地产业务客户结构保持良好,其中,高信用评级客户余额占比86.74%,总分行房地产战略客户余额占比64.78%。

招行称,后续将继续坚决贯彻执行国家关于房地产行业的相关政策。针对承担信用风险的房地产授信业务,将继续实施行业限额和客户限额管理,聚焦中心城市和战略客户,持续调整房地产客户及区域资产结构,对房地产业务及项目资金监管情况、房地产上下游产业链继续进行全面排查和持续跟踪,并根据具体风险情况逐笔充分计提拨备;针对不承担信用风险的房地产业务,本集团将按照监管要求,加强投资者适当性管理,规范产品的信息披露,切实履行相应的职责。

招行,将密切跟踪房地产调控政策,加强房地产风险形势研判,预计在当前宏观环境及行业政策下,本集团房地产领域资产质量将保持总体稳定。

(作者:辛继召 编辑:曾芳)