公开挂牌募资5亿元：长安新能源拟再度引入投资者

21世纪经济报道记者杜巧梅 报道 10月29日晚间，重庆长安汽车股份有限公司（000625.SZ，以下简称“长安汽车”）发布《关于联营企业长安新能源以公开挂牌方式增资扩股引入投资者的自愿性信息披露公告》（以下简称《公告》）。

《公告》指出，长安汽车联营企业重庆长安新能源汽车科技有限公司（以下简称“长安新能源”）拟以资产评估报告为定价依据，通过公开挂牌增资扩股引入多家投资者，拟募集资金总额不超过 50亿元；同时，部分原股东及员工持股平台拟采取非公开协议方式同步进行增资，增资价格与外部投资人增资价格一致。

《公告》强调，本次增资仅接受货币出资，增资金额不低于国资有权部门备案的评估值。增资前公司持有长安新能源48.9546%股权，增资完成后公司持有长安新能源的股权比例以本次公开挂牌交易结果结合增资方实际认购数额为准。公司将在不低于国资有权部门备案的评估价值的前提下，确定具体挂牌价格并办理相关手续。

值得关注的是，这也是长安新能源成立以来，长安汽车第二次为其引入外部投资。

资料显示，长安汽车从2011年开始进入到电动车、新能源车领域，2017年发布投资1000亿元的“香格里拉”计划，并制定了2025年全面停售传统燃油车的计划。2018年，长安汽车将旗下所有新能源业务打包后成立长安新能源，2020年1月，长安新能源宣布28.4亿元引入南京润科、长新基金、两江基金、南方工业基金四家战略投资方完成混改，长安汽车的持股比例下降到48.9546%，但仍是第一大股东。

按照规划，未来长安新能源将进一步完成股份制改造，并完成上市。

今年2月1日及4月21日，长安汽车电子采购平台相继发布了两则关于长安新能源公司B轮融资及IPO上市财务顾问、会计师事务所选聘的公告。

采购公告中显示，“现根据长安新能源战略发展需要，拟开展IPO事项，故计划选聘证券公司担任公司财务顾问，负责研究制订相关方案并推进项目实施。”

而在随后的具体要求中，长安新能源明确表示，本次财务顾问工作主要分为股份制改造、B轮融资、IPO上市三个部分。其中，B轮融资金额计划为30亿元。

不过，成立三年来，与中国新能源汽车整体的发展速度相比，长安新能源发展并不突出。数据显示，截至2020年12月31日，长安新能源资产总额为56.86亿元，负债总额 35.56亿元，净资产 21.3亿元，营业收入 22.72亿元，净亏损为-12.26亿元。

“本次增资旨在加速推进公司向智能低碳出行科技公司转型，实现公司新能源战略发展目标。本次增资将引入优质社会资本，有助于深化长安新能源混合所有制改革，进一步完善长安新能源法人治理机制、经营管理体制和运营机制，增强核心竞争力，助推新能源汽车业务加速发展，助力实现‘数字化电动汽车普及者’使命。”长安汽车在《公告》中指出。

作为长安汽车在新能源战略上的核心，长安新能源是其关键一步。

事实上，此前长安新能源引入战略投资者也是为了更好地进行融资。时任长安汽车总裁的朱华荣曾表示，之所以把新能源板块拉出来单独打造，是想借助外来资本。对于资本市场来说，长安新能源是其感兴趣的方面；其次，借助外来力量也能够降低风险并能保证资源的充足。

据了解，本次拟进行的交易采取公开挂牌方式，挂牌地点为上海联合产权交易所，目前尚不确定交易对方，若挂牌引入增资方导致关联交易，公司将履行关联交易审议程序及信息披露义务。