花样年债券延期议案获通过;中国奥园一笔6600万信托贷款违约;光大银行交易银行部总经理被调查丨预警内参(第七十期)

预警内参李览青,实习生王云杉 2021-11-24 08:05

南财债市通出品

21世纪资管研究院研究员李览青 实习生王云杉 11月23日,部分房企信用评级继续下调,尽管境外债券不再暴跌,但鸿坤伟业境内债券疑遭投资人用脚投票。由于重大不确定性事项,鸿坤伟业“18鸿坤01”等三只债券停牌,据悉,在11月22日“19鸿坤01”的第一个行权日,投资人选择回售的金额达到3.18亿元,占存量规模的92%。评级方面,联合资信将雪松实业集团有限公司主体长期信用等级由AA+下调至AA-,将“19雪松01”的信用等级由AA+下调至AA-,评级展望为负面;穆迪将中国奥园企业家族评级调整至“Caa2”,并移出下调观察名单。同日,另一家“奥园系”上市公司奥园美谷收关注函,被要求说明前期披露的增持计划是否具备可行性。穆迪也将世茂集团“Ba1”企业家族评级列入下调观察名单。

此前出现信用风险事件的房企发生新进展,寻求展期的花样年“20花样02”债券延期兑付利息议案获得通过;华夏幸福控股股东累计被动减持公司股份5259.48万股;中国泛海向黑石出售美国国际数据集团100%股权交易已完成交割。

政策方面,财政部天津监管局表示,对部债务中心推送的城投债疑点、金融机构反映的违规举债疑点等情况及时核实,穿透举债主体。

重点关注:

花样年:“20花样02”债券延期兑付利息议案获得通过

11月23日,花样年举行了“20花样02”债券持有人会议,审议《关于有条件同意发行人延期兑付“20花样02”利息的议案》。据财联社记者从知情人士处获悉,会上该议案获通过。据悉,该债券规模为15.43亿元,债券期限为3年,债券附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率7.5%。根据延期兑付方案,“20花样02”于2020年11月25日至2021年11月24日的利息共计1.16亿元调整支付方式,其中20%于2021年11月25日按期支付,剩余80%于2022年11月25日延期兑付。

鸿坤伟业:由于重大不确定性事项,“18鸿坤01”等三只债券停牌

11月23日,北京鸿坤伟业房地产开发有限公司公告,根据相关规定,经公司申请,“18鸿坤01”、“18鸿坤03”、“19鸿坤01”自2021年11月23日开市起停牌。据了解,债券停牌原因为,由于发生对债券交易产生重大不确定性的事项,为保证公平信息披露,维护投资者合法权益。据新浪财经,近期鸿坤地产“19鸿坤01”债券投资人在2021年11月22日第一个行权日,投资人选择回售的金额达到3.18亿元,占存量规模的92%。投资人用脚投票使得鸿坤地产不得不进行转售而寻找新的投资人,在目前大环境下转手存在不确定性。

雪松实业集团:联合资信将其主体及“19雪松01”评级调整至AA-

11月23日,联合资信公告,确定将雪松实业集团有限公司主体长期信用等级由AA+下调至AA-,将“19雪松01”的信用等级由AA+下调至AA-,评级展望为负面。联合资信认为,截至2021年9月底,公司受限资产规模267.89亿元,其中货币资金受限27.49亿元、存货受限61.88亿元、投资性房地产受限52.37亿元、长期股权投资受限82.13亿元。公司持有上市公司股权质押比例极高,货币资金、存货、投资性房地产及长期股权投资等资产因抵质押借款受限规模大,整体资产流动性很弱,可用于再融资的信用资源有限。2021年11月19日,公司控股子公司淄博齐翔石油化工集团有限公司因涉嫌内幕交易等违法违规行为,中国证监会决定对齐翔集团进行立案调查。

中国奥园:穆迪将其企业家族评级调整至“Caa2”,一笔6600万信托贷款发生违约

11月23日,穆迪投资者服务宣布将中国奥园集团股份有限公司(China Aoyuan Group Limited,简称“中国奥园”)的企业家族评级从“B2”下调至“Caa2”,并将其高级无抵押债务评级从“B3”下调至“Caa3”。评级展望从下调观察调整为“负面”。本次评级行动结束了2021年10月18日起对中国奥园评级的下调观察。此前该公司的评级于11月15日被下调至“B2”,并继续列入下调观察名单。穆迪副总裁兼高级分析师Celine Yang表示,评级下调反映了中国奥园的融资渠道趋紧,且未来6-12个月由大量债务到期,进而导致流动性和再融资风险增加。展望“负面”则反映了中国奥园在未来6-12个月内偿还所有到期债务的能力存在不确定性。

此外,有市场消息称,中国奥园有笔6600万元人民币的信托贷款违约,该违约与中万菱信资产-惠聚2号集合资产管理计划有关,违约发生在11月12日。对此,中国奥园向澎湃新闻表示,“该借款为奥园合资公司作为借款人,由于合资公司存在其他债务纠纷,我们正在与相关债权人协商解决中。相关事项属经济纠纷,非公开市场违约。”

奥园美谷:收深交所关注函,要求说明前期披露的增持计划是否具备可行性

11月23日,“奥园系”上市公司奥园美谷收到深交所关注函,要求说明公司采用购买而非租赁商铺方式的原因及合理性,交易定价依据是否公允合理,是否符合公司发展轻医美“更低的运营成本”的战略布局,是否有可能增加公司经营风险及财务风险。要求高管相关方结合自身资金情况等,说明客观上是否具备完成增持计划的能力和意愿,前期披露的增持计划是否具备可行性,是否存在利用信息披露误导投资者的情形。

祥生控股:集团旗下物业公司通过港交所聆讯

据澎湃新闻,祥生控股集团旗下物业公司祥生活服务通过港交所聆讯。至此,祥生系在港股已有两家上市公司。11月22日,港交所披露的信息显示,在递表近5个月后,祥生活服务通过聆讯,并披露了聆讯后的资料集,农银国际与建银国际为其联席保荐人。根据披露的信息,祥生活服务主要有三大业务,即物业管理服务、物业开发商增值服务及小区增值服务。招股书显示,祥生活服务的整体业务表现极其依赖祥生集团。

世茂集团:穆迪将其“Ba1”企业家族评级列入下调观察名单

11月23日,穆迪投资者服务公司宣布将世茂集团控股有限公司(Shimao Group Holdings Limited,简称“世茂集团”)的“Ba1”企业家族评级列入下调观察名单,此前评级展望为“稳定”。穆迪副总裁兼高级分析师Celine Yang表示,下调观察反映了穆迪的预期,即世茂集团的合同销售额在未来6-12个月内将有所下滑,同时反映了在紧张的融资环境和疲软的市场环境中,该公司能否以合理成本对在岸及离岸债务进行再融资亦存在变数。穆迪预计,世茂集团的内部现金足以偿还近期到期债务,但使用内部资源偿债将削弱流动性缓冲,并占用运营资金。截至2021年6月30日,世茂集团拥有约748亿元人民币的非受限性现金,而短期债务总额为444亿元人民币。

关注:

华夏幸福:控股股东累计被动减持公司股份5259.48万股

11月23日晚间,华夏幸福基业股份有限公司发布关于控股股东权益变动的提示性公告。公告显示,华夏幸福于2021年11月23日收到控股股东华夏控股通知,相关金融机构于2021年9月9日至2021年11月23日强制处置华夏控股持有的52,594,800股公司股份,占公司当前总股本3,913,720,342股的1.34%。本次权益变动后,华夏控股及其一致行动人合计持有公司股份比例将从24.92%减少至23.58%;本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。另据11月22日华夏幸福公告,金融机构累计处置华夏控股股份5666.42万股,上述金融机构处置华夏控股股份累计达总股本的1.45%。

光大银行:交易银行部总经理夏伟接受纪律审查和监察调查

11月23日,据中央纪委国家监委驻光大集团纪检监察组消息:中国光大银行股份有限公司交易银行部总经理夏伟涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻光大集团纪检监察组纪律审查和山东省潍坊市监察委员会监察调查。

东乡城投集团:控股股东由抚州市东乡区人民政府变更为东乡区市政公司

11月23日,抚州市东乡城投集团有限公司公告,抚州市东乡区人民政府将抚州市东乡区城投集团有限公司100%股权转让给抚州市东乡区市政工程有限责任公司。本次变更系区政府对于地区内国有企业整合所做出的决策,并非基于交易行为发生。

中国泛海:向黑石出售美国国际数据集团100%股权交易已完成交割

11月23日,中国泛海公告,11月17日,公司的间接控股子公司Oriental Rainbow与黑石集团关于转让美国国际数据集团100%股权的交易已经正式完成交割。据了解,公司的间接控股子公司 Oriental Rainbow于北京时间2021年6月3日与非关联第三方黑石集团管理基金项下的特殊目的公司签署协议,拟向其转让公司拥有的美国国际数据集团股权。

南京六合国资:10亿元私募项目审核“终止”

据上交所披露,南京市六合区国有资产经营(控股)有限公司2021年非公开发行公司债券项目状态更新为“终止”。该债品种为私募,拟发行金额10亿元,发行人为南京市六合区国有资产经营(控股)有限公司。

财政部天津监管局:对部债务中心推送的城投债疑点、金融机构反映的违规举债疑点等情况及时核实,穿透举债主体

11月23日,据财政部天津监管局发布《深入开展学习研讨助力提升财政监管水平》。其中提到,多措并举推动做好地方政府债务管理。防范化解地方政府债务风险,是坚决打好防范化解重大风险攻坚战的一项重要内容。新冠肺炎疫情以来,面临天津市经济下行压力增大、财政收支矛盾突出、债务风险不断积聚的复杂局面,债务监管工作的责任之重、挑战之大、任务之艰巨,是多年未有的。此外,财政部天津监管局要求严格落实财政部隐性债务风险监测相关要求,用大概率思维应对小概率事件,严守不发生系统性区域性风险的底线。依托监测平台“主轴”,不断夯实管理基础,对各类增减变动情况逐条核实情况,逐笔登记备案,按月形成监测报告,确保隐性债务数据真实准确,底数清晰。对监测平台推送的异常变动疑点、部债务中心推送的城投债疑点、金融机构反映的违规举债疑点等各类情况及时启动核实工作,穿透举债主体、融资方式、资金用途排查风险,做到精准发力,打好监管“组合拳”。

央行:适当提高风险容忍度 增加制造业中长期贷款投放

11月23日,在国务院新闻办举行的加大对中小企业纾困帮扶力度国务院政策例行吹风会上,中国人民银行金融市场司司长邹澜表示,加大对科技创新和制造业的金融支持力度,推动银行业金融机构单列制造业科技创新和技术改造贷款规模,实施优惠的内部资金转移价格,适当提高风险容忍度,增加制造业中长期贷款投放。

【18保集团02】

11月10日,保集控股集团有限公司公告,“18保集02”持有人会议已召开,审议表决通过《关于同意“18保集02”2021年第一次债券持有人会议通知期限、召集人安排、召开方式等事项的议案》和《关于“18保集02”提前分期偿还本金的议案》。

【20雅居1A】

11月18日,雅居乐及雅生活发布联合公告,雅居乐集团全资附属公司远航金门(作为发行人)、雅居乐集团及附属公司担保人(作为担保人)与独家账簿管理人订立认购协议,据此,远航金门有条件同意发行本金总额为24.18亿港元的债券。该笔债券可行使交换雅生活8799.13万股股份,相当于雅生活已发行股本6.2%。交换价为每股27.48元,较雅生活上日收市价22.9元,溢价20%。债券所得款项净额,将用作于一年内到期的若干现有中长期离岸债务再融资。此外,11月11日,标普全球评级宣布,将雅居乐的长期主体信用评级由“BB”下调至“BB-”,并将其担保的优先无抵押债券的长期债项评级由“BB-”下调至“B+”。

HONHUA 6.375 08/01/22(宏华集团有限公司)

11月21日,宏华集团(00196.HK) 公布,获告知江苏海洋及泰科公司于今年底前分别无法偿还不少于6.35亿元人民币和718.28万美元(相当于约4,600万元人民币),导致海洋板块债务预期违约。公司补充,江苏海洋及泰科公司预计,无法偿还公司债务金额共约6.8亿元人民币。公司认为,海洋板块债务预期违约事项,将会对集团财务状况造成重大不利影响,公司目前正在商讨及研究执行方案。

 

数据来源: 21世纪经济报道、澎湃新闻、财联社、新浪财经、政府官网、企业官微、评级公司公告、上市公司公告、DM,Wind等。

(作者:李览青,实习生王云杉 编辑:马春园)

李览青

记者

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